Insgesamt konnte der Brancheninformationsdienst MAJUNKE Consulting in dieser Woche 56 neue Transaktionen in seiner Datenbank erfassen. Auf die 44 M&A-Transaktionen entfielen 9 Private Equity-Deals. Im Bereich Venture Capital wurden 12 neue VC-Investments registriert, wobei 10 Startups aus Deutschland und 2 aus Österreich Wachstumskapital erhielten.

Ein Blick auf die Branchenverteilung zeigt, dass der Bereich Anlagenbau/Maschinenbau mit 6 Transaktionen vor den Branchen Dienstleistungen (5), Internet (4), Software&IT (4) sowie Pharma/Life Sciences (4) rangiert.

Nachfolgend ein Auszug der Top-Transaktionsmeldungen dieser Woche:

1. Der MAHLE Konzern steigt mit der Übernahme des Duisburger Start-up-Unternehmens O-Flexx Technologies GmbH in das Technologiefeld der Thermoelektrikein
2. HQ Equita hat einen Mehrheitsanteil an der WELL PLUS TRADE GmbH (WPT) erworben.
3. Die Erwin Hymer Group, Europas größter Hersteller von Motorcaravans und Caravans und die Constantine Group PLC., eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in der Nähe von London (UK), haben vereinbart, dass die Erwin Hymer Group 100% der Anteile der Explorer Group Ltd. einschließlich aller Tochtergesellschaften, erwirbt.
4. KKR, ein führender internationaler Investor, hat bekanntgegeben, dass er eine Vereinbarung mit der TUI AG zur Übernahme von Travelopia unterzeichnet hat.
5. Die Ganahl Aktiengesellschaft wird den deutschen Verpackungsspezialisten Walz Verpackungen in Langenenslingen/Ittenhausen (Baden-Württemberg) zu 100% übernehmen.

Weitere ausführliche Informationen zu allen Transaktionen dieser Woche sowie die Liste der beteiligten Beratungsunternehmen und Anwaltskanzleien erhalten Sie in den 14-tägig erscheinenden DEAL NEWS.

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Pressekontakt:

MAJUNKE Consulting
Dipl. Wirt.-Ing. Sven Majunke
Lilienstr. 21a
D – 76571 Gaggenau
Tel: +49 (0)7225-987129
Fax: +49 (0)7225-987128
e-mail: sm@majunke.com

Die internationale Anwaltskanzlei Simmons & Simmons hat MOOG Inc. und ihre deutsche Tochtergesellschaft MOOG Holding GmbH & Co. KG beim Erwerb des Rotary Business / Rekofa GmbH von Morgan Advanced Materials beraten. Die Transaktion unterliegt den üblichen Genehmigungen, unter anderem durch die Fusionskontrollbehörden.

Das Team von Simmons & Simmons wurde geleitet vom Düsseldorfer Corporate/M&A-Partner Dr. Stephan Ulrich. Dieser erhielt Unterstützung durch Counsel Marc Urlichs und Supervising Associate Matthias von Holten, beide ebenfalls im Corporate/M&A-Bereich tätig.

Das Transaktionsteam wurde durch folgende weitere Anwälte unterstützt: Counsel Alexander Greth und Supervising Associate Steffen Nguyen-Quang, beide Arbeitsrecht, Partner Heiko Stoll, Steuerrecht, Supervising Associate Martin Gramsch, Fusionskontrolle, Partner Boris Handorn, Produkthaftung, Partner (Paris) Christian Taylor, Corporate, Counsel (Paris) Nicolas Fournier, Corporate, Counsel (Paris) Claire Le Touzé, Arbeitsrecht und Associate (Beijing) Megan Wang, Corporate.

www.simmons-simmons.com

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Gesamtstatistik seit 2005 (Stand: 28.12.2016):

23.078 Transaktionen davon

• 4.972 Private Equity-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 13.247 M&A-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 4.859 Venture Capital-Investments (D-A-CH Region)

Branchenverteilung ab 2005

Einen Auszug der Datenbank sowie die Konditionen zum Erwerb der kompletten Datenbank als Excel-Tabelle mit Details zu den einzelnen Transaktionen können Sie unter sm@majunke.com anfordern.

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Gesamtstatistik seit 2005 (Stand: 28.12.2016):

23.078 Transaktionen davon

• 4.972 Private Equity-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 13.247 M&A-Transaktionen (D-A-CH Region)

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Branchenverteilung ab 2005

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Die internationale Wirtschaftskanzlei Watson Farley & Williams („WFW“) hat die Norddeutsche Landesbank Girozentrale („NORD/LB“) und die NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank bei der Finanzierung der Akquisition der WELL PLUS TRADE GmbH („WELL PLUS TRADE“) durch HQ Equita rechtlich beraten. Unter der Finanzierung wird zudem eine Betriebsmittellinie eingeräumt. Das Closing fand am 13. Februar 2017 statt.
WELL PLUS TRADE mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb proteinbasierter Sportnahrung und Gewichtsmanagementprodukte spezialisiert ist. Dabei ist das Unternehmen Marktführer im Bereich Sportnahrung im deutschen Massenmarkt. Die Produkte werden unter den Marken „Power System“, „Slim System“ und als Private-Label-Lösungen unter anderem bei führenden Einzelhändlern und Drogeriemärkten angeboten.
Die Beratung umfasste die Erstellung der Finanzierungsdokumentation und deren Verhandlung. Das NORD/LB-beratende WFW-Team wurde federführend vom Hamburger Banking & Finance-Partner Dr. Stefan Kilgus geleitet. Unterstützt wurde er durch Associate Dr. Matthias Abendroth.

www.wfw.com

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Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat von Orlando Management AG, München, exklusiv beratene Fonds beim Verkauf der solvadis Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main, an die Sojitz Corporation begleitet.
Das im Bereich des internationalen Marketings und der Distribution chemischer und pharmazeutischer Produkte führende Unternehmen solvadis war ein Portfolio-Unternehmen des Special Situations Venture Partners II Fonds. Das Unternehmen war ursprünglich von der mg technologies AG veräußert worden. solvadis hat 2016 mit rund 140 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 520 Millionen Euro erwirtschaftet.
Der Käufer, die Sojitz Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist eines der größten Handelshäuser des Landes mit weltweit rund 400 Niederlassungen. Sojitz produziert und verkauft im Jahr etwa eine Million Tonnen Methanol, das vor allem zur Herstellung von Farben, Kunststoffen oder Medikamenten eingesetzt wird. Sojitz will sein jährliches Handelsvolumen mit Methanol durch den Kauf der solvadis Gruppe auf zwei Millionen Tonnen steigern.
Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partner Dr. Jörg Rhiel bestand aus den Senior Associates Carmen Büker und Susanne Werry (alle Corporate), Partner Dr. Stefan Simon und Associate Dr. Christopher Fischer (beide Arbeitsrecht), Partner Dr. David Elshorst und Senior Associate Amrei Fuder (beide Real Estate), Partner Thorsten Sauerhering und Senior Associate Dr. Dominik Engl (beide Tax) sowie den Senior Transaction Lawyers Ömer Cilingir und Carina Soesanto (beide Corporate) – alle Frankfurt.

www.cliffordchance.com

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Begleitet von der Zerbach & Company Corporate Finance GmbH haben die Gesellschafter der DuoTherm Rolladen GmbH die Mehrheit ihrer Geschäftsanteile an die Hamburger Unternehmensbeteiligungsgesellschaft BPE (www.bpe.de) veräußert.
DuoTherm ist ein Hersteller und Konfektionär von Rollladen-, Jalousien- und Raffstoresystemen sowie von Tuchverschattungssystemen und beliefert insbesondere den deutschen Fachhandel. Die Fenster- und Sonnenschutzbranche war in den letzten Jahren einem starken Wandel unterlegen.
Kunden aber auch der Gesetzgeber stellen immer höhere Anforderungen an Qualität, Innovationen, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Um sich diesen Herausforderungen nicht nur stellen, sondern diese vielmehr als Innovations- und Qualitätsführer aktiv voranzutreiben und mitzugestalten, haben sich die Gesellschafter entschieden, diesen Weg mit BPE als neuem starken Partner zu gehen.
Zerbach & Company hat im Auftrag der Gesellschafter die Suche nach einem geeigneten Partner für DuoTherm initiiert sowie den nachfolgenden Transaktionsprozesses strukturiert und begleitet. Bei der Ansprache der Investoren wurden von Zerbach & Company ausschließlich langfristig orientierte Beteiligungsunternehmen und Family Offices mit Fokus auf den deutschen Mittelstand ausgewählt und berücksichtigt. BPE, eine renommierte Beteiligungsgesellschaft aus Hamburg, erhielt in einem kompetitiven Prozess den Zuschlag der Gesellschafter.
Da Kontinuität und Stabilität der Geschäftsbeziehungen von essenzieller Bedeutung sind, wird der Gründer André Barth auch weiterhin als geschäftsführender Gesellschafter, gemeinsam mit BPE, die Geschicke der DuoTherm lenken und das weitere Wachstum der Gesellschaft maßgeblich mitgestalten.

Über Zerbach & Company
Zerbach & Company | Corporate Finance GmbH ist ein unabhängiges, unternehmergeführtes Beratungshaus mit Sitz auf Gut Maarhausen, einem denkmalgeschützten ehemaligen Wirtschaftshof in Köln. Das Unternehmen fokussiert sich auf Corporate Finance und M&A-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen bzw. Unternehmer sowie für Family Offices. Die Partner blicken gemeinsam auf mehr als 50 Jahre nationale und internationale Beratungserfahrung zurück. Durch Partnerschaften mit führenden internationalen Beratungshäusern verfügt Zerbach & Company über ein enges Netzwerk in West- und Osteuropa, Skandinavien sowie Asien.
Zerbach & Company wird unterstützt durch sein Industry Advisory Board, bestehend aus einem Kreis renommierter Industrieexperten und Unternehmerpersönlichkeiten.

www.zerbach-company.de

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Gesamtstatistik seit 2005 (Stand: 28.12.2016):

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Die SinnerSchrader Aktiengesellschaft („SinnerSchrader“) hat heute nach entsprechenden Beschlüssen von Aufsichtsrat und Vorstand mit der Accenture Digital Holdings GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Accenture Holding GmbH & Co. KG und Teil des Accenture-Konzerns („Accenture“), ein sogenanntes Business Combination Agreement  „Zusammenschlussvereinbarung“) geschlossen. In der Vereinbarung hat sich Accenture unter anderem verpflichtet, den Aktionären von SinnerSchrader ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle SinnerSchrader-Aktien zu unterbreiten. Den Aktionären von SinnerSchrader soll eine Gegenleistung von 9,00 Euro in bar pro SinnerSchrader-Aktie angeboten werden. Dies entspräche einem Aufschlag von rund 31 Prozent gegenüber dem volumengewichteten 3-Monatsdurchschnittskurs der SinnerSchrader-Aktie zum Handelsschluss am vergangenen Freitag, den 17. Februar 2017.

• As part of a strategic collaboration with AccuMeda, a leading provider of clinical solutions in Germany, RAD-x has acquired ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG
• This transaction will see AccuMeda becoming a strategic investor in RAD-x

RAD-x announced that it has acquired ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG (ACURA), located in Bad Kreuznach, Germany, a leading hospital specialised in rheumatological therapy and rehabilitation, from AccuMeda Holding GmbH (AccuMeda). The acquisition is part of a strategic collaboration between RAD-x and AccuMeda, a leader in the fields of acute care and rehabilitation in Germany. AccuMeda will become an investor in RAD-x and will continue managing ACURA for its patients and referring doctors.
This transaction is part of RAD-x’ entry in the consolidating German diagnostic imaging market, as ACURA will become the statutory holding company of RAD-x’ German operations. RAD-x’ operational model is focused on delivering high quality diagnostic imaging services to patients throughout Europe. RAD-x is in discussion with several other medical imaging and healthcare groups to expand its presence across Europe.

Martin HARDENS, Co-founder and CEO of RAD-x: “After our acquisition last month of IRD, a leading Swiss diagnostic imaging centre, this transaction gives us a stable platform for our entry in the German diagnostic imaging market. I look forward to working with the management team of ACURA and our new partner AccuMeda in delivering better healthcare for our patients.”

Elmar WILLEBRAND, Founder and CEO of AccuMeda: “I am confident that our collaboration with RAD-x will open new growth opportunities for both parties. Having a strong diagnostic imaging partner in Germany enables us to expand the therapeutic and diagnostic services we provide to our patients and collaborating doctors.”

About RAD-x
RAD-x a pan-European diagnostic imaging platforms at the forefront of the outpatient radiology market consolidation in France, Germany and Switzerland. RAD-x’ management team has many years of experience executing radiology and laboratory Buy & Builds. RAD-x’ imaging centres are managed by independent healthcare professionals, all being partners and shareholders of the group and using shared services to continuously improve their market leading quality and efficiency. – www.rad-x.eu

About AccuMeda
AccuMeda Holding is a private German medical group that manages several high-end treatment centres for orthopaedic-, rheumatological- and autoimmune diseases, including geriatric medicine – amongst its centres are a certified endoprosthesis centre including rehabilitation, as well as a highly specialised rheumatological clinic with integrated infusion services. Through its clinics AccuMeda cooperates with the University of Mainz and other academic institutes in the development of innovate medical treatments to improve patient care. By offering medical services that cover the entire treatment pathway, AccuMeda achieves outstanding clinical outcomes for its patients. – www.accumeda.com

RAD-x Advisors for this transaction
– Financial, Tax and Legal DD: PWC (Matthias BÜHLER, Matthias FISCHER)
– Legal advice: Willkie Farr & Gallagher (Stefan JÖRGENS, Mario SCHMIDT)
– Real estate Due Diligence: Arcadis (Helmut WOLLENWEBER)

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Ein Konsortium aus zwölf Sparkassen hat die Übernahme und die strategische Weiterentwicklung der weltweit führenden Unternehmensgruppe Drahtzug Stein durch die Beteiligungsgesellschaft EMERAM finanziert. Die Eigentümerfamilie des international agierenden Drahtartikelherstellers bleibt weiterhin am Unternehmen beteiligt. Das Finanzierungspaket wurde dabei von der Kreissparkasse Biberach sowie der Sparkasse Rhein-Nahe arrangiert.

Taylor Wessing hat das Sparkassenkonsortium bei der Finanzierung beraten. Unter der Federführung des Frankfurter Partners Claus Goedecke steht die Sozietät insbesondere der Kreissparkasse Biberach bereits seit mehreren Jahren bei Akquisitions- und Unternehmensfinanzierungen als rechtlicher Berater erfolgreich zur Seite.

Drahtzug Stein ist einer der führenden internationalen Hersteller von Drahtartikeln mit Hauptsitz in Altleiningen, Rheinland-Pfalz. Das Traditionsunternehmen ist seit über 75 Jahren erfolgreich am Markt aktiv und gilt als „Hidden Champion“ der Branche. Es produziert an Standorten in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und den USA für die Hausgeräteindustrie, Agrar, Automotive und Medizintechnik.

EMERAM Capital Partners ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft des deutschsprachigen Mittelstands. Die von der Gesellschaft beratenen Fonds stellen mit einem Volumen von 350 Millionen Euro Kapital zur Weiterentwicklung von Unternehmen bereit. EMERAM Capital Partners versteht sich als langfristiger Partner für Unternehmen im Bereich Konsumgüter, Einzelhandel, Industriegüter, Dienstleistungen und Gesundheitswesen.

Rechtliche Berater Banken:

Taylor Wessing: Federführung Claus Goedecke (Partner, Banking & Finance, Frankfurt); Peter Louzensky und Georg Havlik (beide Associates, Banking & Finance, Frankfurt)

Rechtliche Berater EMERAM bei Finanzierung:

Shearman & Sterling: Winfried Carli, Andreas Breu

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Die Heatweed Technologies GmbH, ein Joint-Venture zwischen der deutschen Max Holder GmbH und der norwegischen Heatweed Technologies AB, übernimmt zum 1. März 2017 das Portfolio des niederländischen Unternehmens WAVE Weed Control. Damit wird die Heatweed Technologies GmbH zum größten Anbieter von Unkrautbekämpfungslösungen in Europa. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Ein internationales CMS-Team um Lead Partner Dr. Tobias Schneider hat das Joint-Venture umfassend rechtlich beraten.

Der operative Hauptsitz der Heatweed Technologies GmbH wird am bisherigen WAVEStandort im niederländischen Veenendaal liegen. Heatweed Technologies AB ist der größte Importeur von WAVE-Produkten in Skandinavien. Das Unternehmen befasst sich mit der umweltverträglichen Heißwasserunkrautbekämpfung. Die 128 Jahre alte Max Holder GmbH aus Metzingen produziert Maschinen für die kommunale Straßen- und Landschaftspflege.

CMS Hasche Sigle

Dr. Tobias Schneider, Lead Partner
Christina Lung, Associate, beide M&A
Dr. Gerald Gräfe, Partner, Commercial Law

CMS Derks Star Busmann

Mark Ziekman, Partner, M&A
Marc van Zanten, Partner, Insolvency & Restructuring
Niels Koene, Employment & Pensions
Jurre Reus, Intellectual Property

(Quelle)

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Corporate Finance // Vendor Due Diligence

GCA Altium acted as exclusive financial advisor to the management team of Travelopia, one of the world’s leading specialist travel groups, on its £325 million sale to the global investment firm KKR.

Travelopia, headquartered in the UK, provides customers with unique experiences, such as sailing adventures, tailor-made holidays, sports tours, school expeditions, private jet travel and polar expedition cruises. Travelopia has a large, international customer base of over 800,000 travellers each year and serves over 70 destinations globally through its 53 brands.

Will Waggott, CEO of Travelopia, said: „KKR’s experience in the sector, global reach and digital expertise make it the perfect partner for Travelopia as we continue to grow. The team at GCA Altium were excellent, providing us with first class support and guidance through the sale process. Their travel sector expertise and extensive transaction experience were invaluable and enabled the management team to secure an excellent outcome.“

Christopher Jones, Managing Director at GCA Altium, added: „It has been a pleasure to advise Will and the Travelopia team on this landmark transaction. Travelopia is one of the largest specialist travel companies in the world with a leading position in the growing activity/experiential travel niche. In KKR, management have found a partner that shares their ambition for the business and we have little doubt that the business will continue to thrive under their ownership.“

This transaction adds to GCA Altium’s extensive track record in the travel sector, having recently advised the management shareholders of Cruise.co.uk on the sale to Bridgepoint, Livingbridge on its acquisition of Direct Ferries, Hotelplan on its acquisition of Explore Worldwide, Golfbreaks.com on the sale of Teeofftimes.co.uk and Inflexion on its acquisition of Scott Dunn.

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Der Verpackungshersteller Kunststoffwerk Bossel hat neue Eigentümer. Stephan Lauer und Alexander Wagner haben das Unternehmen im Rahmen eines Management-Buy-in (MBI) zu 100 Prozent übernommen. Finanziert wurde der Unternehmenskauf u. a. mit stillen Beteiligungen der BayBG Bayerischen Beteiligungsgesellschaft und der NRW.BANK.

Das Kunststoffwerk Bossel stand altersbedingt zum Verkauf „und mein Mitgesellschafter Alexander Wagner und ich hatten die Chance, das gut etablierte Unternehmen zu kaufen, da es keinen Nachfolger innerhalb der Familie gab“, so Stephan Lauer. Das Unternehmen fertigt flexible, perforierte und bedruckte Kunststoffverpackungen für Alltagsprodukte wie z. B. Brot- und Backwaren oder Hygieneartikel.

„Die BayBG hat sich bei der Unternehmensgruppe Kunststoffwerk Bossel engagiert, weil uns die Qualifikation des Management-Buy-in-Teams Stephan Lauer und Alexander Wagner sowie die gute Positionierung des Unternehmens in einem stabilen Consumer-Markt überzeugt hat. Unter der neuen Führung hat das Unternehmen in einem bislang stark fragmentierten Markt gute Chancen, seine Position in der Zukunft nicht nur zu behaupten, sondern weiter auszubauen“, resümiert Christian Krause, Senior-Projektmanager, BayBG, die Investmententscheidung. Und Michael Stölting, Mitglied des Vorstands der NRW.BANK sagt „Bei dem Kunststoffwerk Bossel sehen wir ein deutliches Potenzial für weiteres Wachstum. Das Unternehmen hat eine erfolgreiche Historie, die uns gezeigt hat, dass das Geschäftsmodell tragfähig und skalierbar ist. Das hat uns überzeugt.“
Über BayBG:
Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH ist einer der größten Beteiligungskapitalgeber für den Mittelstand. Sie ist aktuell bei rund 500 bayerischen Unternehmen mit 315 Mio. Euro engagiert. Mit ihren Venture Capital- und Beteiligungsengagements ermöglicht sie mittelständischen Unternehmen die Umsetzung von Innovations- und Wachstumsvorhaben, die Regelung der Unternehmensnachfolge oder die Optimierung der Kapitalstruktur.
www.baybg.de

Über die NRW.BANK
Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern „Wirtschaft“, „Wohnraum“ und „Infrastruktur/Kommunen“ setzt die NRW.BANK ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: von zinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen bis hin zu Beratungsangeboten. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. In ihrer Förderung berücksichtigt die NRW.BANK auch bestehende Angebote von Bund, Land und Europäischer Union.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nrwbank.de

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Ardian, the independent private investment company, today announces the arrangement of a unitranche financing facility to support Sagard’s acquisition of Ipackchem, a leading global manufacturer of rigid plastic packaging products for specialty chemicals industries such as flavor & fragrances, and agrochemicals. This will include a debt facility dedicated to financing Ipackchem’s potential future build-ups.

Founded in 1987 by Jean-Philippe Morvan, as part of the Air Products group, Ipackchem was one of the pioneers having introduced the fluorination technology for the production of high quality containers used to package substances for which permeation, contamination and evaporation constraints are critical.

When Céréa Capital led the Company’s spin-off in 2014, Ipackchem operated mainly in Europe, through its three production facilities in France, the UK and Hungary. It has since expanded its geographical footprint to South Africa, through the acquisition of a local partner, and more recently to Brazil, where it has opened a new greenfield facility. These development initiatives were driven by Ipackchem’s strategy to serve its main customers in all their geographies. The Company generates c. €60 million in revenue.

Sagard’s acquisition of Ipackchem will give the management, who will remain shareholders, the financial and human resources to pursue further international development through both organic growth and acquisitions.

Guillaume Chinardet, Head of Private Debt France and Managing Director at Ardian, said: “Ipackchem presents an excellent investment opportunity, with a strong management team and a unique technological leadership in fluorination, which has created highly favorable and defensible market positions. The Ardian Private Debt team is delighted to provide Ipackchem and Sagard with a tailored financing solution meeting the Company’s ambitious growth strategy both for additional investments and acquisitions.”

Jean-Philippe Morvan, CEO of Ipackchem, added: “We hope to continue Ipackchem’s ambitious growth strategy, to which the financing solution provided by Ardian is particularly well suited, due to the flexibility it grants. Moreover, Ardian is well-placed to support our next growth phase, notably due to its long-term and partnership-based approach.”

Antoine Ernoult-Dairaine and Saïk Paugam, Partners at Sagard, concluded: “We are confident that Ardian will be a strong partner to support the development of the Company in the years to come. The financing solution they have provided is perfectly in line with Ipackchem’s ambitions, particularly for the growth strategy targeted by the management team, which relies on the development of new manufacturing plants, as well as acquisitions.”

ABOUT IPACKCHEM

Founded in 1987 by Jean-Philippe Morvan, within the Air Products group, Ipackchem was one of the pioneers to introduce fluorination technology in the production of high quality containers used to package substances for which permeation, contamination and evaporation constraints are critical. This technology, which was patented by the Company, enables the production of packaging with enhanced physical and chemical resistance characteristics, alongside advanced permeation features, satisfying the highest quality standards worldwide. Ipackchem therefore benefits from leading positions on its markets, which result from its deep knowledge and superior expertise in the “barrier” packaging manufacturing process.

The Company has operations spanning three continents, through its five production sites located in France, the UK, Hungary, South Africa, and more recently Brazil. Ipackchem employs c. 350 people with total sales of c. € 60 million.

www.ipackchem.com

ABOUT ARDIAN

Ardian, founded in 1996 and led by Dominique Senequier, is an independent private investment company with assets of US$60 billion managed or advised in Europe, North America and Asia. The company, which is majority-owned by its employees, keeps entrepreneurship at its heart and delivers investment performance to its global investors while fuelling growth in economies across the world. Ardian’s investment process embodies three values: excellence, loyalty and entrepreneurship.

Ardian maintains a truly global network, with more than 450 employees working through twelve offices in Beijing, Frankfurt, Jersey, London, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Paris, San Francisco, Singapore and Zurich. The company offers its 580 investors a diversified choice of funds covering the full range of asset classes, including Ardian Funds of Funds (primary, early secondary and secondary), Ardian Private Debt, Ardian North America Direct Buyout, Direct Funds (Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth, Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate and customized mandate solutions with Ardian Mandates.

www.ardian.com

ABOUT SAGARD

Sagard is a French private equity fund supporting the development of mid-sized companies led by ambitious management teams. Created in 2003 by the Desmarais family (Power Corporation of Canada), Sagard’s investor base comprises leading industrial families, and it has €2 billion in total assets under management. Since 2004, Sagard and its Paris-based team of 11 professionals have invested in 29 industrial or services companies in France, Belgium and Switzerland.

www.sagard.com

LIST OF PARTIES INVOLVED

Sagard: Antoine Ernoult-Dairaine, Saïk Paugam, Maxime Baudry, Jérôme Triebel.

Ardian Private Debt: Guillaume Chinardet, Jean-David Ponsin, Clément Chidiac.

Financing Legal Advisor (Ardian): Willkie Farr & Gallagher – Paul Lombard, Igor Kukhta, Ralph Unger.

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• 4.972 Private Equity-Transaktionen (D-A-CH Region)

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KKR, a leading global investment firm, today announces that it has agreed to acquire a stake of up to 40 per cent in Telxius, a leading critical telecom infrastructure owner & service provider in Europe and Americas. The deal implies an enterprise value of €3.678bn and is subject to the customary closing conditions… full article

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Die ACTIVE M&A Experts GmbH, Düsseldorf, hat die ESKER S.A., Lyon, Frankreich, beim Erwerb von 75% der Anteile an der e-integration GmbH, Ratingen, erfolgreich beraten.

e-integration GmbH ist ein erfolgreicher Dienstleister auf dem Gebiet der electronic data interchange (EDI) in Deutschland. ESKER, ein in der Dokumenten Prozess Automatisierung in Europa, USA und Asien agierendes Unternehmen, sieht in dem Zusammengehen mit der gut eingeführten e-integration GmbH eine strategischen Schritt, seine Marktpräsenz im deutschsprachigen Raum nachhaltig auszuweiten.

Für weitere Informationen siehe www.esker.com, www.e-integration.de sowie www.active-ma.com.

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Sieben Jahre nach ihrer Gründung setzt die Synapticon GmbH zum nächsten großen Sprung an. Das junge Technologieunternehmen gibt heute eine für das Unternehmen wichtige Kapitalerhöhung bekannt. Der Entwickler und Hersteller von Embedded Technologie, auf der Steuerungssysteme für Roboter basieren, wuchs vor allem aufgrund massiv ansteigender Nachfrage aus Asien in den vergangenen zwei Jahren rasant.

Mit 7 Industries, einem in Industrieunternehmen investierenden Family Office, gewann Synapticon eine internationale Investorengröße mit ausgeprägtem Langzeitfokus als seinen fortan führenden Unterstützer. Zusätzlich beteiligt sich ein ebenfalls global agierendes, namhaftes Maschinenbauunternehmen aus dem Raum Stuttgart, wodurch für Synapticon hilfreiche Synergien entstehen.

Erhalten bleiben dem Robotikunternehmen zwei Investoren der ersten Stunde: Der High-Tech Gründerfonds sowie die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg unterstützen die Synapticon GmbH ebenfalls bei der Kapitalerhöhung, die in Summe einen hohen einstelligen Millionenbetrag umfasst.
„Die Nachfrage ist in den vergangenen zwei Jahren förmlich explodiert. Wir profitieren dabei unheimlich von dem Trend zur Automatisierung und Robotik, vor allem in Asien. Es gelang uns weltweit wichtige Großkunden zu gewinnen“, berichtet Nikolai Ensslen, Gründer und Geschäftsführer von Synapticon. „Viele Hersteller von Robotern und ähnlichen Maschinen haben Produkte entwickelt, die auf unseren Steuerungs- und Antriebssystemen basieren. Diese gehen nun nach und nach in Serie, was bedeutet, dass wir unsere Ressourcen nachhaltig aufstocken werden müssen.“

Als Entwickler und Hersteller von spezialisierter Embedded Technologie schafft Synapticon die Grundlage für Steuerungssysteme von Robotern. Die Anwendungsfelder umfassen mobile Robotersysteme, kollaborative Industrieroboter, aber auch robotische Produkte für den Endverbrauchermarkt.

„Synapticon hat ein äußerst innovatives System-on-Chip für verteilte Steuerungssysteme entwickelt. Dies ermöglicht dramatisch vereinfachte Motion Control und die Verarbeitung mehrerer Sensorsignale in Echtzeit. Wir glauben, dass Synapticon ein großes Potential hat, die Industrie mit seinem einzigartigen elektronischen Nervensystem massiv zu beeinflussen“, berichtet Henri Mrejen von 7 Industries.

Das frische Kapital will Synapticon vor allem in neue Mitarbeiter und Standorte investieren. So möchte das Unternehmen die Bereiche Forschung & Entwicklung, Vertrieb und Support noch weiter ausbauen und liebäugelt mit einem Standort in China. Dieser ist von strategisch wichtiger Bedeutung, da sich der Weltmarkt für Industrieroboter, der bis 2020 um über 100% wachsen soll, vor allem in Asien rasant entwickelt.

„Wir sind stolz darauf, die Unternehmer hinter der Erfolgsgeschichte von Synapticon aktiv unterstützen zu dürfen. Seit der Seed-Finanzierung 2012 wurde aus einer Vision ein profitabel wachsendes Unternehmen und eine Technologie, die Grundlage für eine ganze Industrie werden kann“, erklärt Benjamin Erhart, Investment Director beim High-Tech Gründerfonds. „Die Entscheidung, die Kapitalerhöhung zu unterstützen, ist uns leicht gefallen.“

Um seine neuen Entwicklungen einer möglichst breiten Öffentlichkeit vorzustellen, wird die Synapticon GmbH im Jahr 2017 gleich auf mehreren internationalen Leitmessen vertreten sein: Das Unternehmen gibt beispielsweise im März auf der Embedded World und im April auf der Hannover Messe Industrie einen ersten Ausblick, wie sich die Produktpalette nach der Kapitalerhöhung weiter entwickeln wird.

Über die Synapticon GmbH
Die Synapticon GmbH ist ein junges Unternehmen im Bereich Embedded Systems mit Sitz in Schönaich bei Stuttgart und im Silicon Valley, wurde 2010 in Gruibingen auf der Schwäbischen Alb gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Hard- und Software für vernetzte Steuerungssysteme mit intensivem Einsatz von Sensoren und Aktuatoren. Kunden profitieren von der interdisziplinären Kompetenz des Unternehmens durch flexiblem hoch leistungsfähige Produkte sowie maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Robotik, autonome Systeme, industrielle Automatisierung, Sondermaschinenbau und dem Internet der Dinge. Die Synapticon-Plattform umfasst die Produktreihen SOMANET und OBLAC. Damit können Entwickler von robotischen Systemen mühelos verteilte Steuerungssysteme konfigurieren, aufbauen und programmieren, bei denen Motor- und Bewegungssteuerung, Erfassung von Sensordaten und intelligente Datenverarbeitung vollständig integriert sind.
Synapticon ist in den vergangenen Jahren rein organisch gewachsen. Das Unternehmen verfügt mittlerweile über:
• 47 Mitarbeiter, davon über zwei Drittel Ingenieure
• einen erst neulich deutlich vergrößerten, neuen Hauptsitz in Deutschland
• eine Niederlassung im Silicon Valley
• Entwicklungs- und Produktpartnerschaften mit mehreren internationalen Unternehmen
• ein breites Portfolio an Produkten, Lösungen und Services
www.synapticon.com

Über den High-Tech Gründerfonds
Der High-Tech Gründerfonds investiert Risikokapital in junge, chancenreiche Technologie-Unternehmen, die vielversprechende Forschungsergebnisse unternehmerisch umsetzen. Mit Hilfe der Seedfinanzierung sollen die Start-Ups das F&E-Vorhaben bis zur Bereitstellung eines Prototypen bzw. eines „Proof of Concept“ oder zur Markteinführung führen. Der Fonds beteiligt sich initial mit 600.000 Euro; insgesamt stehen bis zu 2 Millionen Euro pro Unternehmen zur Verfügung. Investoren der Public-Private-Partnership sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die KfW Bankengruppe sowie die 18 Wirtschaftsunternehmen ALTANA, BASF, Bayer, B. Braun, Robert Bosch, CEWE, Daimler, Deutsche Post DHL, Deutsche Telekom, Evonik, Innogy, Lanxess, media + more venture Beteiligungs GmbH & Co. KG, METRO, Qiagen, SAP, Tengelmann und Carl Zeiss. Der High-Tech Gründerfonds verfügt insgesamt über ein Fondsvolumen von rund 576 Mio. EUR (272 Mio. EUR Fonds I und 304 Mio. EUR Fonds II).

www.high-tech-gruenderfonds.de