• Jonas Eckhardt und Jochen Wierz verstärken das Team der Beratungsgesellschaft FalkenSteg in den Bereichen Corporate Finance/ Distressed M&A sowie Valuation und Litigation Arbitration
• Neuer Standort München stärkt Zugang zu Kunden, Kanzleien und Sanierungsexperten im süddeutschen Raum
• FalkenSteg baut mit Erweiterung des Partnerkreises eine lokale Präsenz in China auf

Die Restrukturierungsberatung FalkenSteg mit Sitz in Frankfurt a. M. wächst weiter und eröffnet einen weiteren Standort. Ab Anfang Januar 2017 ist FalkenSteg in München mit einem eigenen Büro vertreten. Damit bedient FalkenSteg zukünftig auch vor Ort den hohen Bedarf nach individuellen Beratungsleistungen für die Bereiche Distressed-M&A und Restrukturierung im süddeutschen Markt. FalkenSteg ist es gelungen, für den Ausbau des Münchner Büros die beiden Distressed-M&A- und Sanierungsspezialisten Jonas Eckhardt und Jochen Wierz als Partner zu gewinnen.
Als gelistete und regelmäßig bestellte Gutachter an der Internationalen Handelskammer (International Chamber of Commerce, ICC) in Paris bringen die beiden neuen Partner ihre Expertise in Valuation Services sowie Arbitration und Litigation als neue Service-Lines von FalkenSteg mit ein. Diese Beratungskompetenzen werden in den nächsten Monaten sukzessive verstärkt und konsequent ausgebaut. Die beiden Partner Jonas Eckhardt und Jochen Wierz verfügen zudem über ein starkes Netzwerk in China und konnten somit in den vergangenen Jahren ein erfolgreiches Geschäftsmodell zwischen Deutschland und der Volksrepublik China im Bereich M&A mit Kooperationsstandort in Peking aufbauen. Damit wird FalkenSteg zukünftig verstärkt eine Vermarktung von Investitionsopportunitäten im asiatischen Raum anbieten.

Jonas Eckhardt konzentriert seinen beruflichen Schwerpunkt seit mehr als acht Jahren auf Unternehmen in Sondersituationen. Hier gilt er als ausgewiesener Experte in der Betreuung von Distressed M&A-Transaktionen sowie der Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen aller Größenklassen. Regelmäßig wird er als Gutachter in Bewertungsfragen bestellt. Jonas Eckhardt ist Diplombetriebswirt und legte während seiner Tätigkeit im Corporate-Finance-Bereich von Deloitte seine Prüfung zum Steuerberater ab. Im Rahmen seiner mehrjährigen Tätigkeit für die perspektiv GmbH wurde er zudem als ESUG-Berater zertifiziert.

Jochen Wierz ist mit über zehn Jahren Berufserfahrung ein ausgewiesener Experte in der Bewertung und dem Kauf sowie Verkauf von Unternehmen. Seine vorherigen beruflichen Stationen führten Jochen Wierz von KPMG zur perspektiv GmbH. Seinen beruflichen Schwerpunkt konzentriert er seit Jahren auf grenzüberschreitende M&A-Transaktionen mit besonderem Schwerpunkt auf China. Jochen Wierz ist studierter Betriebswirt und schloss zudem berufsbegleitend den Executive Master of Finance and Accounting an der Goethe Business School in Frankfurt am Main ab.

(Quelle)

Dr. Frank Vogel von der Kanzlei Vogel Heerma Waitz hat Earlybird Venture Capital im Rahmen einer Finanzierung im Gesamtvolumen von USD 14 Millionen beim Software-Unternehmen Seerene beraten. Earlybird beteiligt sich an dieser Finanzierungsrunde neben Lakestar, dem Fonds von Starinvestor Klaus Hommels, der die Runde anführt. Mit den neuen Mitteln will das Unternehmen weiter expandieren und seine Software-Lösung ausbauen.

Berater:

Dr. Frank Vogel (Partner)

Die Kanzlei:

Vogel Heerma Waitz ist eine seit Mai 2014 operative, auf Wachstumskapital, Technologie und Medien spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, die auf insgesamt über 40 Jahre Erfahrung ihrer Partner und Mitarbeiter im Zusammenhang mit Wachstumskapitalfinanzierungen zurückgreifen kann.

www.v14.de

PARAGON PARTNERS hat sich an der chicco di caffè Gesellschaft für Kaffeedienstleistungen mbH mit Sitz in Grünwald bei München, dem führenden Anbieter von Barista-betriebenen Kaffeebars in Unternehmen, beteiligt.
Seit der Gründung 2003 ist chicco di caffè kontinuierlich gewachsen und beschäftigt inzwischen über 300 Mitarbeiter an weit mehr als 100 Standorten in ganz Deutschland. chicco di caffè versteht sich als Catering-Spezialist, der höchsten Kaffeegenuss direkt in die Gemeinschaftsverpflegung von Unternehmen bringt. Dabei bestimmt stets der Kunde, welche Dienstleistungen chicco di caffè anbietet – neben Kaffee in seinen verschiedensten Variationen können das weitere Heiß- und Kaltgetränke und herzhafte und süße Snacks sein. Die Kaffeebars selbst sind modular aufgebaut und lassen sich individuell an örtliche Gegebenheiten anpassen – inklusive der jeweiligen Corporate Identity.
PARAGON PARTNERS ist eine private, in München ansässige Beteiligungsgesellschaft mit einem zu verwaltenden Vermögen von EUR 650 Millionen. PARAGON PARTNERS investiert in etablierte Mittelstandsunternehmen mit einem nachhaltigen Wertsteigerungspotenzial.
GLNS hat PARAGON PARTNERS im Rahmen der Transaktion durch die Partner Dr. Tobias Nikoleyczik und Dr. Ludger Schult (beide M&A/Private Equity) sowie Andreas Scheidle (Steuerrecht) und Associate Konrad Hildebrand umfassend beraten. chicco di caffè wurde von einem Team von O&R Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Sybille Podszun) unterstützt.

GLNS ist eine unabhängige, international ausgerichtete Wirtschaftskanzlei mit Schwerpunkten in den Bereichen Corporate, Tax und Litigation.

www.glns.de

Mit Beschluss des Amtsgerichts Heidelberg – Insolvenzgericht – vom 25.01.2017, Az. y 56 IN 29/17, wurde das Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der SÜNGÜ GmbH, Heidelberg, angeordnet und Rechtsanwalt Gordon Rapp zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Derzeit werden die allgemeine wirtschaftliche Situation des Unternehmens sowie seine Fortführungsmöglichkeiten geprüft. Es konnten erste Anhaltspunkte für die Sanierungsfähigkeit der Gesellschaft festgestellt werden. Um diese Chance zu bewahren und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, wurde unmittelbar nach Bestellung die Insolvenzgeldvorfinanzierung in die Wege geleitet. Hierüber sollen die Löhne und Gehälter der nächsten Monate gesichert werden, so dass das Unternehmen zunächst fortgeführt soll. Hierzu hat der vorläufige Insolvenzverwalter auch bereits Kontakt zu den Kunden aufgenommen. Die Mitarbeiter werden unmittelbar über die Situation und den weiteren Verlauf informiert.
Die SÜNGÜ GmbH ist ein international tätiges Transportunternehmen aus Heidelberg, welches im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 1,9 Mio. € erwirtschaften konnte und derzeit 37 Mitarbeiter beschäftigt.

Rechtsanwalt Gordon Rapp ist Seniorpartner der Kanzlei RAPP WOLFF RECHTSANWÄLTE. Er ist seit 1986 als Rechtsanwalt zugelassen und ausschließlich in dem Bereich Insolvenzverwaltung und Restrukturierungsberatung tätig. In dieser Zeit hat er über 300 Betriebe in der Insolvenz fortgeführt.

RAPP WOLFF RECHTSANWÄLTE versteht sich als unternehmerische und hochspezialisierte Sozietät für sensibles Krisenmanagement, Restrukturierung, Sanierung und Insolvenzverwaltung. Aber auch in der wirtschaftlichen Beratung und bei der Lösung von Konflikten vertrauen zahlreiche Auftraggeber auf die Fachkompetenz von RAPP WOLFF RECHTSANWÄLTE.

Web: www.rappwolff.de

Technische Werke Ludwigshafen AG übernehmen Mehrheit des FIDURA-Portfoliounternehmens WEBfactory GmbH

Nikola Werry, vormals bei PwC Legal, und Phillipp von Raven, ehemaliger Partner bei Jones Day sowie Büsing, Müffelmann & Theye, bauen IP/IT sowie M&A/Corporate aus

WINHELLER setzt den personellen Wachstumskurs fort. Mit Phillipp von Raven wechselte im Januar erstmals ein ehemaliger Partner einer internationalen Großkanzlei (01/2012–09/2014 bei Jones Day, 09/2014–12/2016 bei BMT) in die Frankfurter Praxis von WINHELLER. Von Raven, seit 2000 in der Mainmetropole ansässig, stärkt mit seiner langjährigen Erfahrung die Bereiche Gesellschaftsrecht, M&A, Private Equity sowie internationales Wirtschaftsrecht.
Mit Nikola Werry konnte sich WINHELLER im Januar sogleich weiteres bedeutendes wirtschaftsrechtliches Know-how sichern. Werry wechselt aus der Konzernrechtsabteilung von PricewaterhouseCoopers in Frankfurt zu WINHELLER und bleibt damit auch weiterhin im Frankfurter Tower 185. Mit ihr baut WINHELLER die Schwerpunkte IT/IP sowie Datenschutzrecht aus.
„Mit Nikola Werry und Phillipp von Raven stärken wir unseren Kernbereich Wirtschaftsrecht erheblich. Zusammen mit unseren bestehenden Kompetenzen u.a. im Steuerrecht, Arbeitsrecht und Immobilienrecht können wir unsere Mandanten nun noch besser bei Transaktionen beraten“, erklärt Managing Partner Stefan Winheller. „Dass unsere Neuzugänge mittlerweile überwiegend aus Großkanzleien zu uns kommen, weil sie wissen, dass sie bei uns Verantwortung für spannende internationale Mandate übernehmen können und beste Entwicklungsmöglichkeiten haben, sehen wir als Bestätigung unserer kontinuierlichen Arbeit“, so Winheller weiter. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit den beiden neuen Kollegen weiter zu wachsen.“
Der Bereich Wirtschaftsrecht hat sich in der ursprünglich auf das Recht der Nonprofit-Organisationen spezialisierten Einheit zu einem Schwerpunkt entwickelt. Neben mittelständischen Unternehmen berät WINHELLER auch Startups sowie international tätige Konzerne.

Über WINHELLER Rechtsanwälte & Steuerberater

Die WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH zählt national wie international zu den führenden Adressen im Gemeinnützigkeitsrecht. Weitere zentrale Beratungsgebiete sind das Bank- und Kapitalmarktrecht, M&A, Wirtschafts- sowie Steuerrecht und die Steuerberatung. Neben ihrem Hauptsitz im Tower 185 im Frankfurter Europaviertel unterhält die Kanzlei Büros in Berlin, Hamburg, München und Karlsruhe. Näheres entnehmen Sie unter anderem unseren Listings in den aktuellen Auflagen der beiden führenden Anwaltshandbücher „JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien“ sowie „Legal 500 Deutschland“. Die Kanzlei ist Mitglied der International Society of Primerus Law Firms, einem weltweiten Netzwerk von über 200 Boutique-Anwalts- und Steuerkanzleien. – www.winheller.com

(Quelle)

Mit der Ernennung von Dr. Nico Fischer (Steuerrecht, München) und Dr. Jens Steinmüller (Private Funds, Steuerrecht, Berlin) hat P+P Pöllath + Partners zum 1. Januar 2017 zwei Counsel aus den eigenen Reihen in die Equity-Partnerschaft aufgenommen. Beide Kollegen sind über viele Jahre mit P+P verbunden und werden die Partnerbasis weiter verstärken. Der Berliner Immobilienrechtler Raphael Söhlke wurde zum Associated Partner ernannt.

Dr. Nico Fischer ist neuer Partner im Steuerrecht am Standort München. Er berät steuerlich Private Equity Fonds sowie bei M&A- und Immobilientransaktionen. Zuletzt beriet er etwa Equistone beim Erwerb von Mehrheitsanteilen an D3T Distribution, Gesellschafter von TimePartner beim Erwerb von TimePartner durch House of HR, den Vorstandsvorsitzenden der P&I AG beim Verkauf an Permira und an der Seite von Aviva Investors beim Verkauf von Büroimmobilien in München und Mannheim.

Dr. Jens Steinmüller ist der neunte Partner im Bereich Private Funds – ein Beratungsbereich, den die Kanzlei seit einigen Jahren kontinuierlich ausgebaut hat. Der Berliner Partner berät rechtlich, regulatorisch und steuerlich zum Asset Management institutioneller Investoren und vermögender Privatpersonen, z.B. bei der Strukturierung von Lösungen für alternative Investments sowie der Beteiligung an alternativen Investmentfonds (insbesondere Private Equity, Private Debt und Infrastruktur). Zu seinen Mandanten gehören neben Fondsmanagern und Finanzdienstleistern auch Versicherungen und Altersversorgungseinrichtungen.

Raphael Söhlke wurde zum neuen Jahr zum Associated Partner ernannt. Der Berliner Immobilienrechtler berät bei Transaktionen und Projektentwicklungen. Zuletzt stand er etwa beratend an der Seite der Deutsche Wohnen AG beim Erwerb eines bundesweiten Pflegeheimportfolios von Berlinovo.

Zum neuen Jahr hat P+P Pöllath + Partners mit der Einführung des Associated Partners die Karrieremöglichkeiten für die Berufsträger maßgeblich erweitert. Das neue Konzept bietet eine attraktive Karrierestufe für langjährige, exzellente Mitarbeiter. Der non-equity Associated Partner steht erfahrenen Mitarbeitern ab zehn Jahren Berufserfahrung offen.

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Die Deutsche Private Equity (DPE), eine der führenden deutschen Private Equity Gesellschaften mit Sitz in München, hat im Dezember 2016 ihren dritten Fonds „DPE Deutschland III“ bei der festgelegten Obergrenze von EUR 575 Mio. Zeichnungskapital geschlossen.

Aufgrund der großen Nachfrage von institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland konnte DPE das Fundraising innerhalb von nur sechs Monaten erfolgreich abschließen, wobei die Nachfrage die festgelegte Obergrenze bei Weitem übertraf. Der Fonds III investiert in kleine und mittelständische Wachstumsunternehmen, vorwiegend in Deutschland, der Schweiz und Österreich.

P+P Pöllath + Partners hat die DPE erneut rechtlich bei der Fondstrukturierung und dem Fundraising zu allen gesellschafts-, steuer- und aufsichtsrechtlichen Fragen nach deutschem Recht federführend und umfassend beraten. P+P führte zudem die Verhandlungen mit den institutionellen Investoren und koordinierte die Zusammenarbeit mit den ausländischen Rechtsberatern der DPE.

Das folgende, standortübergreifende Pöllath-Team war für DPE tätig: 

• Uwe Bärenz (Partner, Federführung, Private Funds, Berlin)
• Tarek Mardini, LL.M. (Counsel, Co-Federführung, Private Funds, Berlin)
• Ronald Buge (Partner, Private Funds/Steuerrecht, Berlin)
• Sebastian Käpplinger, LL.M. (Counsel, Private Funds, Frankfurt)
• Tobias Lochen (Senior Associate, Private Funds, Berlin)
• Christian Hillebrand (Associate, Private Funds, Berlin)

Für DPE waren darüber hinaus tätig:

Proskauer Rose LLP, Boston/USA (US-Recht): Howard Beber (Partner, Federführung), Camille Higonnet (Senior Counsel), Meredith Moran (Associate), Alexander Campbell (Associate);

Mourant Ozannes LP, Jersey (Jersey Recht): Joel Hernandez (Partner, Federführung), Sam Sturrock (Senior Associate), Gabby Kellogg (Associate);

Arendt & Medernach, Luxemburg (luxemburgerisches Recht): Gilles Dusemon (Partner, Federführung), Jan Neugebauer (Partner), Jennyfer Nündel (Senior Associate).

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Gemaco ist ein führender Anbieter von Procurement- und Werbeartikel-Dienstleistungen für globale Industrie- und Konsumgüterkunden. Das Dienstleistungsangebot von Gemaco ermöglicht es Kunden, alle Geschäftsprozesse im Bereich Werbeartikel auszulagern – von Design, Beschaffung, Logistik bis hin zu Lieferung, Qualitätskontrolle, IT und Kostenmanagement.
Seit mehr als 20 Jahren ist Gemaco als Premium-Anbieter von Werbeartikeln, Verkaufsförderungsmaßnahmen und Fulfillment-Programmen in zahlreichen Sektoren aktiv. Das Unternehmen ist mit seinen 13 Standorten als einer der wenigen Anbieter in der Lage, Großkunden weltweit zu bedienen. Gemaco beschäftigt rund 290 Mitarbeiter, davon 110 am Hauptsitz in Mechelen (Belgien), und generierte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von € 90 Mio.

Gemaco ist eine proprietäre Transaktion, die im Rahmen von capitons Sektor-Analyse im Bereich „Marketing Procurement / Werbeartikel“ identifiziert und in einem exklusiven Verkaufsprozess realisiert wurde. capiton erwirbt die Gemaco Group vom Family Office Saffelberg Investments und plant, die weitere Internationalisierung zu unterstützen. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt aus Mitteln des Fonds capiton V sowie durch Bankdarlehen. Auf Basis der bereits heute starken Marktpositionierung soll das Unternehmen in den nächsten Jahren durch organisches Wachstum und durch Unternehmensübernahmen weiter gestärkt werden. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden.

capiton wurde bei dieser Transaktion von CIL (Commercial), Ernst & Young (Financial, Steuern), CMS (Legal), Tauw (ESG) sowie Equivatus (Industrieexperte) beraten.

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Claus Benkert, zuvor Senior Partner bei McKinsey, wird zentrale Rolle bei der Unterstützung der Portfoliounternehmen von KKR in Europa haben

KKR Capstone hat heute die Ernennung von Claus Benkert zum Leiter von KKR Capstone in Europa bekannt gegeben. Mit Wirkung zum 1. März 2017 wird Claus Benkert zudem Mitglied des europäischen Portfolio Management Committee von KKR, das die Wertentwicklung der Investitionen in Europa in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur und Kreditprodukte beaufsichtigt.

Claus Benkert kommt nach einer langjährigen und außergewöhnlichen Karriere bei McKinsey zu KKR Capstone. In über 24 Jahren bei der Unternehmensberatung hat er einen erheblichen Beitrag zur operativen Transformation und zum wirtschaftlichen Erfolg seiner Kunden in Bereichen wie Technologie, Telekommunikation und IT Services geleistet und genießt daher einen exzellenten Ruf. Sieben Jahre lang leitete Claus Benkert das Münchner Büro, das eines der größten Standorte von McKinsey weltweit ist. Zudem war er in den vergangenen zehn Jahren Mitglied des Operating Committee von McKinsey in Deutschland. Neben Europa war er vielfach für Projekte in Asien und im Mittleren Osten tätig. Durch den Aufbau und die Leitung des McKinsey Capability Center, in dem Kunden fortgebildet werden, und der McKinsey Academy in Kitzbühel, in der Mitarbeiter ausgebildet werden, hat sich Claus Benkert zudem als Vordenker etabliert. Claus Benkert erwarb einen Masterabschluss (M.Phil.) in Physik an der Universität Cambridge und promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Johannes Huth, Leiter von KKR in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten, sagte: „KKR baut seine Präsenz in Europa in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur und Kreditprodukte stetig aus. Dabei ist der Beitrag von KKR Capstone essenziell, um Wert für unsere Investoren zu generieren. Die Berufung von Claus Benkert zeigt, wie wichtig es uns ist, die besten Experten für die Unterstützung unseres Geschäfts zu gewinnen. Das Team um Claus Benkert verfügt über langjährige Erfahrung in Europa und arbeitet Seite an Seite mit den Investmentteams von KKR, um das Wertpotenzial der Unternehmen zu heben.“

Im deutschsprachigen Raum hat KKR Capstone in den vergangenen Jahren vielfach erfolgreich mit den Investmentteams und Portfoliounternehmen von KKR zusammengearbeitet. Unter anderem hat KKR Capstone bei BMG Rights Management, einem der größten Musikrechteunternehmen weltweit, sowie Scout24 Schweiz, einem umfassenden Schweizer Netzwerk von Online-Marktplätzen, nachhaltig zur operativen Verbesserung des Geschäfts beigetragen.

William Cornog, Partner und globaler Leiter von KKR Capstone, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir Claus Benkert für die Leitung unseres Teams gewinnen konnten. Die Rolle von KKR Capstone ist es, KKR bei der Wertsteigerung des Portfolios zu unterstützen. Claus Benkert hat viele Kunden erfolgreich bei der operativen Transformation und Verbesserung der Geschäftsergebnisse begleitet und ergänzt unser Team ideal. Das Team von KKR Capstone in Europa besteht derzeit aus 13 Mitarbeitern, die über einen breiten Erfahrungsschatz und umfassende Fachkompetenz in einer Vielzahl von Branchen und Ländern in Europa verfügen. KKR’s europäische und globale Teams werden erheblich von der Leitung durch Claus Benkert profitieren.“

Claus Benkert sagte: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als Leiter des Teams von KKR Capstone in Europa, ebenso wie auf die Zusammenarbeit mit den Investmentteams und Portfoliounternehmen von KKR.“

KKR Capstone ist integraler Bestandteil von KKRs Wertsteigerungsansatz. KKR Capstone verfolgt das Ziel, Wert zu steigern, indem das Team operative Leistungspotenziale identifiziert und freisetzt. KKR Capstone beschäftigt über 60 Vollzeitmitarbeiter, welche die Investmentteams und Portfoliounternehmen von KKR unterstützen.

Dalia Research, das Berliner Marktforschung-Startup, sichert sich eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von ca. sieben Millionen US-Dollar.

Hauptinvestor der Serie-A-Finanzierungsrunde ist die Londoner early-stage Venture Capital Gesellschaft Balderton Capital. Beteiligt sind neben weiteren Investoren auch die beiden Altinvestoren Wellington Partners und die IBB Beteiligungsgesellschaft.

Das 2013 von Hanns Leisewitz, Nico Jaspers (CEO) und Fernando Guillén (CTO) gegründete B2B-Startup Dalia hat sich auf Software spezialisiert, mit der Marktforschungsunternehmen Umfragen durchführen können. Daneben erstellt Dalia selbst Befragungen und analysiert die gewonnen Daten. Der besondere Fokus des Unternehmens liegt dabei auf Erhebungen, die für Smartphones optimiert sind. Derzeit operiert das Startup nach eigenen Angaben in 96 Ländern und bearbeitet 8,2 Millionen User-Antworten pro Tag. 

P+P Pöllath + Partners hat die Dalia Research GmbH im Rahmen der Finanzierungsrunde umfassend rechtlich mit dem folgenden Münchner Team beraten:  

• Christian Tönies, LL.M. Eur. (Partner, Venture Capital)
• Minkus Fischer, EMBA (Senior Associate, Venture Capital)

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BELLIN, ein weltweit führender Anbieter von webbasierter Treasury-Software und Services für multinationale Unternehmen, gab heute ein Investment im zweistelligen Millionen Euro Bereich von der Karlsruher Private-Equity-Gesellschaft LEA Partners aus deren LEA Mittelstandspartner Fonds bekannt.

Mit dem Kapital wird BELLIN seine Führungsposition in den deutschsprachigen Kernmärkten ausbauen und sein globales Wachstum insbesondere in den USA und Asien beschleunigen. „Wir sind in einer Phase des Wachstums angekommen, in der wir die Basis für den weiteren Expansionskurs auf dem internationalen Treasury-Markt ausbauen können und darin für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und das gesamte Unternehmen einen gewaltigen Vorteil sehen“, erläutert Martin Bellin, Gründer und CEO von BELLIN.

BELLIN hat im Lauf seiner Unternehmensentwicklung unter Beweis gestellt, das Wesen von Treasury zu verstehen und zu leben. Kontinuierlich wurden innovative Treasury-Lösungen entwickelt und bereitgestellt, die Jahre später zum Marktstandard erhoben wurden. „Wir freuen uns mit LEA Partners einen starken und erfahrenen Partner gefunden zu haben, der unser Geschäf t versteht und über wichtige Exper tise in der Wachstumsphase von Softwareunternehmen verfügt. Mit der Unterstützung von LEA Partners werden wir unsere Investitionen in innovative Technologien signifikant erhöhen können, um auch weiterhin der Vorreiter der FinTech-Industrie für Corporate Treasury zu sein“, unterstreicht Martin Bellin, der auch weiterhin die Mehrheit am Unternehmen hält und somit persönlich für Kontinuität und die Werte steht, die das Familienunternehmen ausmachen.

„Wir freuen uns darauf Martin Bellin und sein Team bei der weiteren internationalen Expansion sowie der Entwicklung neuer innovativer Produkte unterstützen zu können“, so Christian Roth, Geschäftsführer der LEA Partners und selbst ehemaliger Softwareunternehmer. „BELLIN agiert in einem absoluten Wachstumsmarkt, der neben organischem Potenzial zusätzlich vielfältige anorganische Chancen bietet. Diese wollen wir im Zuge einer selektiven Buy & Build Strategie prüfen und gemeinsam realisieren.“ ergänzt Sebastian Müller, Geschäftsführer der LEA Partners.

Über BELLIN
BELLIN ist ein weltweit führender Anbieter von webbasierter Treasury-Software und Services für multinationale Unternehmen. Gegründet von einem Treasurer und aufgebaut auf dem Wissen von über 150 Treasury-Experten, denkt BELLIN seit 1998 immer wieder über die bekannten Anforderungen hinaus. Die durch den FinTech Innovation Award 2015 als bestes Treasury Management System ausgezeichnete Software tm5 deckt sämtliche Funktionalitäten im Corporate Treasury ab und bietet per Mausklick den konzernweiten Überblick im Treasury – mobil und in Echtzeit. BELLIN-Lösungen zu Liquidität und Finanzrisiken, für den weltweiten Zahlungsverkehr, Netting und Risikomanagement begeistern ebenso wie der integrierte BELLIN SWIFT Service, SaaS/Hosting oder Treasury as a Service (TaaS): Heute bereits für über 22.000 Gesellschaften mit 50.000+ Usern in 150+ Ländern.
www.bellin.com

Über LEA Partners
LEA Partners unterstützt als unternehmerischer Eigenkapitalpartner visionäre Gründer und Management-Teams innovativer Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen bei ihrem Wachstum und dem Erreichen einer führenden Marktposition. Mit Sitz in Karlsruhe, einem der größten IT-Cluster Europas, hat LEA Partners hierbei seit 2002 Investments von über 300 Millionen EUR in mehr als 40 Unternehmen betreut.
www.leapartners.de

Dominik Tobschall ist neuer Associate der Venture Capital-Gesellschaft Target Partners (www.targetpartners.de). Der 34-jährige Softwareentwickler und Rechtsanwalt unterstützt das Team bei allen Aufgaben rund um die Startup-Beteiligungen vom Dealflow über den Investment-Prozess bis zur Portfolio-Betreuung.

Tobschall war zuvor beim Verlag C.H.BECK gemeinsam mit einem Mitglied der Geschäftsleitung für die Digitalisierung sowie Technologie-Investments und Akquisitionen verantwortlich. Im Jahr 2010 gründete er mit der fruux GmbH selbst ein Venture Capital-finanziertes Softwareunternehmen.

„An Target Partners reizen mich vor allem der unternehmerische Geist des erfahrenen Teams und der Fokus auf Technologie. Ich freue mich besonders auf die enge Zusammenarbeit mit den Gründer-Teams“, sagt Tobschall.

„Dominik bringt umfassende unternehmerische Erfahrungen mit, hat operatives Know-How in der Software-Entwicklung und ist sehr gut vernetzt. Diese Faktoren werden ihm bei der Beurteilung von Investments sowie bei der Zusammenarbeit mit Portfolio-Unternehmen in der Wachstumsphase helfen“, begründet Michael Münnix, Partner bei Target Partners, die Wahl zu Gunsten von Tobschall.

Über Target Partners

Mit 300 Millionen € gehört Target Partners zu den führenden Early-Stage Venture Capital-Gesellschaften in Deutschland. Die Gesellschaft finanziert junge Firmen beim Startup und in der Frühphase mit Wagniskapital und unterstützt sie während ihrer Entwicklungs- und Expansionsphase. Mit langjähriger Erfahrung als Manager, Unternehmer und Venture Capitalists steht das Team von Target Partners Unternehmen zur Seite, um Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu vermarkten, um Organisationsstrukturen aufzubauen, Finanzierungen zu sichern und Unternehmen in Europa und USA an die Börse zu bringen.

METIS berät bei Investition in die führende deutsche Crowdlending-Plattform. Mit seinem innovativen Kreditscoring ermöglicht auxmoney mehr Menschen Zugang zu Krediten.
METIS Rechtsanwälte hat die niederländische Versicherungsgruppe AEGON und deren Venture-Capital-Gesellschaft Transamerica Ventures bei ihren Investitionen in die führende deutsche Crowdlending-Plattform auxmoney beraten. Die AEGON Gruppe ist Lead Investor der jetzigen Series-E-Finanzierungsrunde mit einem Anteil von ca. 15 Mio. Euro. Darüber hinaus stellt AEGON einen Betrag von bis zu ca. 1,5 Mrd. Euro über die nächsten drei Jahre für den auxmoney Kreditmarktplatz zur Verfügung.
Auxmoney bietet auf dem von ihr betriebenen Kreditmarktplatz Verbrauchern die Möglichkeit, sich für ihre individuellen Projekte bei Investoren um Darlehen zu bewerben. Dabei erlaubt ein von auxmoney entwickelter ausgefeilter Algorithmus eine Abschätzung des jeweiligen Kreditrisikos. Dieser innovative Weg der Darlehensvergabe ermöglicht eine Kreditvergabe oft auch in Fällen, in denen dies im konventionellen Bankbereich nicht erfolgen würde. So schafft er neue Finanzierungsmöglichkeiten auch für Bevölkerungskreise, die bislang von der Kreditversorgung weitgehend abgeschnitten waren.
AEGON ist eines der weltweit führenden Versicherungsunternehmen mit Schwerpunkt in den Bereichen Lebensversicherung, Altersvorsorge und Vermögensverwaltung.

Das METIS Team umfasste Bernhard Maluch (Corporate/M&A) und Dr. Daniel Benkert (Arbeitsrecht) sowie Dr. Felix Dette, Oliver Hahner (beide Corporate/M&A) und Dr. Eva Breitenfeld (Arbeitsrecht).

Kartellrechtlich wurde AEGON von Dr. Johanna Kübler (Commeo) beraten.

Über METIS Rechtsanwälte LLP
METIS Rechtsanwälte LLP ist eine unabhängige Wirtschaftskanzlei, die vorrangig in den Bereichen Gesellschaftsrecht / M&A, Arbeitsrecht und Konfliktlösung berät. Alle Partner waren viele Jahre in international führenden Sozietäten tätig und beraten regelmäßig bei nationalen sowie grenzüberschreitenden Transaktionen.
www.metis-legal.de

Jones Day berät MAHLE beim Verkauf der Schmiedeaktivitäten an die an der Wiener Börse notierte Frauenthal Gruppe (siehe anliegende Pressemitteilungen von MAHLE und Frauenthal). Die Frauenthal Gruppe ist ein Mischkonzern mit Schwerpunkten im Bereich Automotive sowie im Bereich Handel. Die von MAHLE verkauften Schmiedeaktivitäten haben ihren Schwerpunkt mit Werken in Plettenberg (Nordrhein-Westfalen) und Roßwein (Sachsen) und erzielten in 2016 einen Umsatz von ca. 125 Millionen Euro. MAHLE’s Schmiedeaktivitäten sind Technologieführer im Bereich der Entwicklung und Produktion von stahlgeschmiedeten Rohteilen für Pleuelstangen und Ausgleichswellen. Die Parteien haben vereinbart, den Kaufpreis vertraulich zu behandeln. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden.

MAHLE ist ein international führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie, der 2015 mit ca. 76.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 11,5 Milliarden Euro erwirtschaftete und mit über 170 Produktionsstandorten in 34 Ländern vertreten ist.

Jones Day berät MAHLE wiederholt bei M&A-Transaktionen. Bereits beim Erwerb des Geschäftsbereichs Ansaugmodule und Luftfiltration von der Siemens AG, beim Erwerb der Amafilter-Gruppe, dem Erwerb der Thermomanagement-Sparte des US-Automobilzulieferers Delphi sowie dem Verkauf des Teilkonzerns Industriefiltration war Jones Day für MAHLE tätig.

Das Jones Day Team wurde von Ansgar Rempp (Partner-in-Charge Deutschland) und Martin Schulz (beide M&A, München) geleitet und bestand im Kern aus Anwälten aus den Büros in Düsseldorf, Frankfurt, München: Klaus Herkenroth (Tax, Frankfurt), Sandra Kamper (Finance, Frankfurt), Adriane Sturm (M&A, München), Johannes Zöttl (Kartellrecht, Düsseldorf), Markus Ledwina (M&A, München) und Olaf Hohlefelder (M&A, München).

MAHLE Inhouse: Jörg Kiefer, Vice President Corporate Legal Department/General Counsel, Julia Wagner, Head of Corporate Legal Department Aftermarket & Industry.

Frauenthal AG: Orth Kluth: Kai-Michael König, Boris Körner.

Jones Day setzt weiterhin verstärkt auf Mandanten und Mandate in der Automobilindustrie. Die Kanzlei ist traditionell bei Automobilherstellern und -zulieferern stark verankert und hat daher vertiefte Branchenkenntnisse, die für die effiziente und fokussierte Abwicklung von Transaktionen in der Automobilindustrie unerlässlich sind. Neben MAHLE vertritt Jones Day in Deutschland zahlreiche weitere Automobilzulieferer (bspw. IAC, Hoerbiger, Magna, Plastic Omnium und Tenneco) sowie OEMs (z. B. MAN, Toyota und VW). Zu den weiteren Mandanten gehören seit Jahren u. a. Bridgestone, Fiat/Chrysler, Delphi, General Motors, Hyundai, Renault, Suzuki, The Timken Company oder auch die „Motor-City“ Detroit. Insbesondere in jüngerer Vergangenheit hat das deutsche Jones Day Team Automobilzulieferer bei zahlreichen komplexen Transaktionen federführend beraten (so z. B. Plastic Omnium und MAHLE im zweiten Halbjahr 2016). Offenbar setzt die Automobilindustrie verstärkt auf die bei Transaktionen immens wichtige vertiefte Branchenkenntnis der Jones Day Anwälte.

Über Jones Day

Jones Day zählt zu den global am besten und am breitesten aufgestellten Wirtschaftskanzleien und wird seit Jahren als die am stärksten kundenorientierte Kanzlei ausgezeichnet. Jones Day berät und vertritt über die Hälfte der DAX 30 Unternehmen und ist seit 2000 ununterbrochen die Nummer Eins nach Anzahl der weltweit durchgeführten M&A-Deals (Thomson und Bloomberg). Die Kanzlei beschäftigt in 44 Geschäfts- und Finanzzentren weltweit mehr als 2.500 Anwälte – darunter mehr als 600 in Europa und 200 in Asien. In Deutschland ist die Kanzlei mit mehr als 100 Berufsträgern in Düsseldorf, Frankfurt und München vertreten.

Die Frankfurter und Münchener Büros der internationalen Anwaltssozietät Weil, Gotshal & Manges LLP beraten die Busch-Gruppe im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ihrer hundertprozentigen Tochter Pangea GmbH für alle ausstehenden Aktien der im TecDax notierten Pfeiffer Vacuum Technology AG. Der Angebotspreis beträgt EUR 96,20 in bar je Aktie und entspricht somit einer Prämie von rund 12 % auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der Pfeiffer-Vacuum-Aktie vor Angebotsankündigung. Es ist keine Mindestannahmeschwelle vorgesehen.

Die Busch-Gruppe, ein global operierender Hersteller von Vakuumpumpen, Gebläsen und Verdichtern, der weltweit eine der breitesten Produktpaletten von Vakuumtechnologien bietet, hält aktuell bereits eine Beteiligung in Höhe von 27,19 % an der Pfeiffer Vacuum Technology AG und wird bei Veröffentlichung der Angebotsunterlage 29,98 % der Aktien halten. Für die Finanzierung des Angebots hat die Busch-Gruppe eine Zusage der Landesbank Baden-Württemberg erhalten.

Die deutschen Büros von Weil hatten die Busch-Gruppe bereits Ende des Jahres 2015 im Rahmen des Erwerbs von 27,19 % der Aktien an der Pfeiffer Vacuum Technology AG aus Streubesitz beraten.

Das Weil-Beratungsteam steht unter Federführung der beiden Corporate Partner Prof. Dr. Gerhard Schmidt und Dr. Christian Tappeiner und wird unterstützt durch den Finance Partner Michael Kohl, den Corporate Partner Dr. Kamyar Abrar und Of Counsel Dr. Heiner Drüke (alle Frankfurt) sowie durch die Associates Konrad v. Buchwaldt, Dr. Anna-Karina Bonacker, Kathrin Weber, Florian Wessel (alle Corporate, Frankfurt), Thomas Zimmermann, Dr. Wolfgang Süss, Dr. Alexander Wandt und Dustin Scheuer (alle Finance, München).

Weil, Gotshal & Manges ist eine internationale Kanzlei mit mehr als 1.100 Anwälten, darunter rund 300 Partner. Weil hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Büros in Boston, Budapest, Dallas, Dubai, Frankfurt, Hongkong, Houston, London, Miami, München, Paris, Peking, Prag, Princeton, Shanghai, Silicon Valley, Warschau und Washington, D.C.

www.weil.com

Dr. Clemens Waitz und Samuel Aebi von der Kanzlei Vogel Heerma Waitz haben die Gründer beim Verkauf ihrer Anteile an der Jobspotting GmbH an die US-Softwarefirma SmartRecruiters beraten. Die Höhe der Übernahmesumme bewegt sich im siebenstelligen Bereich. Seit der Gründung des Human-Resources-Startups flossen insgesamt 1,5 Millionen Euro in Jobspotting. Mithilfe von Big Data und künstlicher Intelligenz schlägt Jobspotting Stellensuchenden in zehn Ländern passende Jobs vor. Jobspotting verbindet zukünftig ihre Matching–Technologien mit SmartRecruiters’ weltweit genutzter Talent–Acquisition–Software.

Berater:

Dr. Clemens Waitz (Partner)

Samuel Aebi (Associate)

Die Kanzlei: Vogel Heerma Waitz ist eine seit Mai 2014 operative, auf Wachstumskapital, Technologie und Medien spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, die auf insgesamt über 40 Jahre Erfahrung ihrer Partner und Mitarbeiter im Zusammenhang mit Wachstumskapitalfinanzierungen zurückgreifen kann.

www.v14.de

Ab sofort bietet MAJUNKE Consulting mit den täglich erscheinenden KANZLEI NEWS einen Newsletter speziell mit Meldungen von Wirtschaftskanzleien im deutschsprachigen Raum an.

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Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Bank of America Merrill Lynch beim Kauf eines Gewerbeimmobilienportfolios von HSH Nordbank beraten. Das Portfolio hat ein Volumen von 540 Millionen Euro. Es handelt sich dabei um Kredite für Gewerbeimmobilien in Skandinavien, den Niederlanden und Deutschland. Mit dem Verkauf kommt die HSH Nordbank einer Auflage der EU nach, die den Verkauf oder die Abwicklung der Bank bis zum Jahr 2018 verlangt. Zuvor muss sich die HSH Nordbank allerdings von Altkrediten im Nominalvolumen von 3,2 Milliarden Euro trennen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden. Mit dem Abschluss des Kaufs wird im zweiten Quartal 2017 gerechnet.
Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partner Dr. Oliver Kronat (Banking & Capital Markets) bestand aus Partner Dr. David Elshorst, Real Estate (beide Frankfurt), Partner Marc Besen (Brüssel/Düsseldorf) und Associate Caroline Slusarek (beide Kartellrecht, Düsseldorf), Partnerin Emma Matebalavu (Finance, London), Senior Associate Hannes Deusch, Associate Dr. Constantin Draack, Associate Dr. Dorian Legel (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Associate Andrew Grant (Finance, London) sowie Partner Dr. Felix Mühlhäuser und Counsel Dr. Marie-Theres Rämer (beide Tax, Frankfurt).

www.cliffordchance.com