Statistik KW 28/2016:

• 12 Private Equity-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 46 M&A-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 15 Venture Capital-Investments (D-A-CH Region)

Weitere Informationen: http://www.majunke.com/dealnews

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Gesamtstatistik 2016 (Stand 16.07.2016):

1.561 Transaktionen davon

• 291 Private Equity-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 952 M&A-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 318 Venture Capital-Investments (D-A-CH Region)

Branchenverteilung 2016

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Gesamtstatistik seit 2005 (Stand: 16.07.2016):

21.813 Transaktionen davon

• 4.671 Private Equity-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 12.537 M&A-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 4.606 Venture Capital-Investments (D-A-CH Region)

Branchenverteilung ab 2005

Die Beteiligungsgesellschaft Technology Crossover Ventures (TCV) hat sich an der SuperVista AG mit Sitz in Wildau beteiligt. Es handelt sich dabei um eine der größten Venture-Capital-Finanzierungen überhaupt in Deutschland in 2016. Mit dem neuen Kapital möchte SuperVista ihr Führungsteam ausbauen, ihre internationale Expansion vorantreiben sowie bereits bestehende Märkte in Deutschland, Österreich, England und Spanien verstärken.

Die Beteiligung von TCV erfolgte im Rahmen einer Kombination aus der Zeichnung von seitens der SuperVista neu ausgegebenen Aktien sowie dem Aktienerwerb von bisherigen Aktionären. Die Transaktion war zudem deshalb komplex, da einige große und eine Vielzahl kleinerer Aktionäre sowie Tochtergesellschaften und Vertragspartner in verschiedenen Jurisdiktionen involviert waren.

TCV, eines der führenden internationalen Venture-Capital-Unternehmen aus dem Silicon Valley, das Unternehmen in der Wachstumsphase unterstützt, hat unter anderem auch in Altiris, C|NET, ExactTarget, Expedia und Facebook investiert.

SuperVista betreibt die Webseite www.brillen.de und ist der führende Multi-Channel-Anbieter im Bereich Augenoptik in Deutschland. In Spanien betreibt SuperVista die Webseite www.gafas.es und in England die Webseite www.specsfactory.co.uk. Über diese Webseiten vermarktet SuperVista qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der Augenoptik, die von SuperVista selbst produziert werden, an Endkunden zu günstigen Preisen und vertreibt diese bei über 700 angeschlossenen Augenoptiker-Fachgeschäften.

TCV wurde bei dieser Transaktion von einem standortübergreifenden Team von Orrick, Herrington & Sutcliffe beraten. Orrick war erstmals für TCV tätig. Der Kontakt kam über Dr. Schmid zustande, der TCV bereits vor seinem Wechsel zu Orrick beraten hat.

Berater TCV:

Orrick, Herrington & Sutcliffe (München): Dr. Thomas Schmid (Federführung), Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna (beide Corporate/M&A), Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein (Steuerrecht, Düsseldorf), Dr. Christian Schröder (IP/IT, Düsseldorf), Dr. André Zimmermann (Arbeitsrecht, Düsseldorf), Dr. Till Steinvorth (Kartellrecht, Düsseldorf), Dr. Timo Holzborn (Corporate); Associates: Michael Rebholz (Corporate/M&A), Louisa Kallhoff (Arbeitsrecht, Düsseldorf), Sophie Ratzke (IP/IT, Düsseldorf), Clarissa Otto (IP/IT, Corporate, Düsseldorf), Christopher Mayston (Corporate), Katrina Murphy (General Corporate, London)

This marks the first European advisory transaction since the Raymond James acquisition of Mummert & Company in June 2016.

Transaction Details

In a complex carve-out transaction DATAGROUP secured c. 330 SAP and Application Management experts of Hewlett Packard Enterprise (HPE). Following the transaction, DATAGROUP will provide services with a guaranteed volume of over €100m over the next five years. The closing is subject to 70% of the IT specialists agreeing to the transfer of operations from HPE to DATAGROUP.

About DATAGROUP AG

DATAGROUP is a leading German IT service company. Over 1,400 employees at 16 locations across Germany design, implement, and operate IT infrastructure and business applications such as SAP. With its product CORBOX, DATAGROUP is a full-service provider, serving over 360,000 global IT workstations for medium and large enterprises as well as for public-sector clients.

About Hewlett Packard Enterprise

HPE is an industry-leading technology company with a comprehensive portfolio spanning the cloud to the data center to workplace applications.

About Raymond James European Advisory

Our European Advisory team has successfully advised companies and entrepreneurs on cross-border transactions for more than 25 years. Advising during all phases of a transaction, we help from setting strategic and financial goals through to transaction closings. We exclusively represent the interests of our clients with focused efforts in M&A, financing, restructuring and secondaries – optimizing transaction terms and customizing financial instruments to reflect our clients’ strategic and financial needs.

About Raymond James IT Services & Solutions Investment Banking

The IT Services & Solutions team has served leading providers in the industry by delivering expert advisory, execution and capital raising capabilities coupled with unique industry insight and expertise. Our investment banking personnel, located in the U.S. and Europe, focus on companies that use technical expertise to support organizations, as a service, to design, develop, implement, optimize and/or manage technology-enabled solutions. The team is supported by equity research analysts who publish on 23 publicly traded IT Services & Solutions companies.

About Raymond James Investment Banking

Raymond James offers one of the most highly regarded equity offering and advisory practices today. Since 2009, we have participated in raising $600 billion in capital for our corporate clients and completed more than 500 advisory assignments domestically and abroad. Raymond James was also recently named “Investment Banking Firm of the Year” by The M&A Advisor and “USA Middle Market M&A Investment Bank of the Year” by Global M&A Network. Put the expertise, quality and experience of Raymond James to work for you.

www.raymondjames.com

Mit der Eröffnung ihres German Desk positioniert sich die Rechtsanwaltskanzlei Franklin als idealer Partner für alle deutschsprachigen Unternehmen bei ihren grenzüberschreitenden Projekten und Geschäften in Frankreich.

Die Anwälte unseres German Desk sind Deutsche oder deutscher Abstammung, in beiden Kulturen zu Hause und dreisprachig. Sie betreuen unsere deutschsprachigen Mandanten in allen Fachbereichen von Franklin und sind dabei die Schnittstelle zu allen Kompetenzbereichen der Kanzlei.

Unser German Desk kennt das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld sowohl in den deutschsprachigen Ländern als auch in Frankreich sehr genau; so können Mandanten auf dem französischen Markt optimal und individuell betreut werden. Franklin arbeitet ebenfalls eng mit Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zusammen, um unseren französischen und internationalen Mandanten eine umfassende Unterstützung in sämtlichen Rechtsfragen in den deutschsprachigen Ländern bieten zu können. Unser German Desk wird von Christian Sauer und Kai Völpel, Partner unserer Kanzlei, geleitet.

Christian Sauer, Partner, kommentiert: «Deutschland und Frankreich sind füreinander mit die wichtigsten Handelspartner und stellen bedeutende Märkte für unsere französischen und internationalen Mandaten dar. Angesichts der deutschen und internationalen Kompetenzen Franklins war es für uns selbstverständlich, unseren Mandanten mit der Einrichtung des German Desk eine spezifische Beratung und Betreuung bei ihren deutsch-französischen Aktivitäten anzubieten. »

Mark Richardson, Partner, fügt hinzu: « Die Eröffnung unseres German Desk stellt eine wichtige Etappe bei der Fortführung unserer Strategie dar. Dadurch verstärken wir die internationale Ausrichtung unserer Kanzlei. »

Ein erfahrenes Team
Christian Sauer ist Partner im Kompetenzbereich Corporate Finance – M&A. Christian ist hauptsächlich bei Unternehmenszusammenschlüssen und -übernahmen, bei Kapitalinvestment-, sowie im Rahmen von Börsenoperationen tätig. Er berät börsennotierte und private Unternehmen, Investmentfonds und Finanzinstitute im Rahmen ihrer französischen oder transnationalen Geschäfte zu Eigenkapital und langfristigen Verbindlichkeiten, Umstrukturierungen und Joint Ventures, sowie zu sämtlichen Problematiken im Gesellschafts- und Börsenrecht.

Christian Sauer hat in Deutschland, Frankreich und in den Vereinigten Staaten studiert und hält insbesondere ein DESS der Universität Paris X – Nanterre in internationalem Handelsrecht sowie einen Master of Laws (LL.M.) der Georgetown University Law Center. Seit 2005 ist er bei den Rechtsanwaltskammern in Paris und New York zugelassen.

Kai Völpel , Partner, ist überwiegend in den Kompetenzbereichen M&A, Private Equity und Corporate Finance tätig.
Er berät französische und internationale mittelständische und Grossunternehmen sowie Investoren in allen Fragen des Gesellschaftsrechts. Schwerpunkte seiner Tätigkeit  liegen in der Transaktionsberatung, bei der Strukturierung, Koordination und Durchführung nationaler und grenzüberschreitender M&A Transaktionen sowie bei konzerninternen Umstrukturierungen.

Kai hält ein Diplom des Institut d’Etudes Politiques Paris, ein Diplom in internationalem und Europäischem Recht und ein D.E.A. in EU-Recht der Universität Paris II Panthéon-Assas. Er ist seit 1994 Mitglied der Pariser Rechtsanwaltskammer. Er hat seine Karriere in der deutsch-französischen Rechtsanwaltskanzlei Weil & Sordel begonnen, bevor er 1997 zu Franklin kam.
Ein transversales und fachübergreifendes Angebot

Franklin kommt in sämtlichen Bereichen des Handelsrechts und insbesondere in den folgenden Bereichen zum Einsatz:

–    Banken – Finanzen
–    Wettbewerb – Vertrieb
–    Streitsachen – Schiedsverfahren
–    Handelsverträge
–    Corporate Finance – Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen;
–    Arbeitsrecht
–    Öffentliches Wirtschaftsrecht – Regulierte Aktivitäten
–    Ausgabe von Wertpapieren
–    Umwelt
–    Outsourcing
–    Vermögens- und Unternehmensbesteuerung
–    Investmentfonds
–    Immobilien
–    Joint Ventures und strategische Allianzen
–    Kapital-Investment-Geschäfte
–    Kompetenzbereich Indien
–    Private Equity
–    Projekte – Energie
–    Geistiges Eigentum
–    Vergütung von Geschäftsführern und Management Packages
–    Strukturierung und Einführung von Anlageinstrumenten
–    Technologie – Medien – Telekommunikation

Franklin
Die unabhängige Rechtsanwaltskanzlei Franklin stellt die Kompetenz ihrer Fachanwälte, die sich auf die wichtigsten Bereiche des Wirtschaftsrechts spezialisiert haben, in den Dienst ihrer Mandanten in Frankreich und in anderen Ländern: Banken & Finanzen, Wettbewerb & Vertrieb, Streitsachen & Schiedsverfahren, Corporate Finance & M&A, Arbeitsrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Umwelt, Outsourcing, Vermögens- und Unternehmensbesteuerung, Investmentfonds, Immobilien, Private Equity, Projekte – Energie, Geistiges Eigentum und Technologie – Medien – Telekommunikation.
Die Kanzlei entwickelt ihre gesamten Tätigkeiten in Frankreich und auf internationaler Ebene von ihrem Pariser Büro aus.

www.franklin-paris.com

Die Süd Beteiligungen GmbH (SüdBG) hat ihre Beteiligung an der FEAG GmbH im Zuge der Neuordnung des Gesellschafterkreises an das Management und ein norddeutsches Family Office veräußert.
Mit Unterstützung der zur Süd Beteiligungen GmbH zählenden CFH Beteiligungsgesellschaft mbH (CFH) wurde 2007 die FEAG gemeinsam mit den geschäftsführenden Gesellschaftern, Dr. Hermann Andreas und Tom Peiffer, neu gestartet. Bis heute entwickelte sich die FEAG GmbH zu einem internationalen Lieferanten für Schaltanlagen und Komponenten in den Bereichen der Energieerzeugung und -verteilung, Bahntechnik sowie Industrie- und Schiffsausrüstungen.
Besondere Highlights dieses Zeitraums waren beispielsweise der Erwerb einer Tochtergesellschaft in der Slowakei sowie die Abwicklung diverser Großprojekte auf allen Kontinenten. Das langjährige operative Management nutzt die Gelegenheit des Verkaufs der Süd BG-Anteile, um selber Geschäftsanteile zu erwerben und somit das weitere Wachstum der FEAG aus einer unternehmerischen Rolle zu gestalten.

Über FEAG GmbH:
FEAG konzipiert und realisiert elektrotechnische Schalt-, Steuer- und Prüfanlagen für die Bereiche Energieerzeugung und –versorgung, Verkehrstechnik (Bahn und Schiffbau), Antriebstechnik und Automatisierungstechnik. Bei Bedarf wird die komplette Prozesskette vom Konzept bis zur Inbetriebnahme angeboten. An den Produktionsstandorten in Bremen, St. Ingbert und Komarno (Slowakei) wird mit 250 Mitarbeitern ein Umsatz von € 50 Mio. erzielt.
Weitere Informationen: www.feag.com

Über Süd Beteiligungen GmbH:
Die Süd BG ist eine 100%ige Tochter der LBBW und unterstützt wachstumsstarke mittelständische Unternehmen mit individuellen, maßgeschneiderten Eigenkapital- und eigenkapitalnahen Lösungen mit dem Fokus auf Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen. Aktuell hält die Süd Beteiligungen GmbH mehr als 40 Beteiligungen in verschiedenen Branchen mit einem Kapital unter Management von über 500 Millionen Euro.
Weitere Informationen: www.suedbg.de

20 Jahre VC Stammtisch Düsseldorf – dieses Jubiläum möchten wir zum Anlass nehmen, um Ihnen für Ihre Treue zu danken, mit Ihnen die Vergangenheit Revue passieren zu lassen und auf die nächsten 20 Jahre anzustoßen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie gemeinsam mit uns feiern.

VERANSTALTUNGSORT: KURHAUS im Düsseldorfer Volksgarten

PROGRAMM:

• 15:00 Registrierung & Empfang bei Kaffee & Kuchen
• 15:30 Begrüßung durch die Initiatoren des VC Stammtisches
• 15:50 Grußwort Dr. Peter Güllmann, Bereichsleiter Unternehmens- und Infrastrukturfinanzierung, NRW.BANK
• 16:00 Ansprache Thomas Geisel, Oberbürgermeister Landeshauptstadt Düsseldorf
• 17:00 Leckeres, Prickelndes und gute Begegnungen
• ca. 20:00 Ende der Veranstaltung

Wir freuen uns über Ihre verbindliche Anmeldung per Email unter vc-stammtisch@tigges-info.de bis zum 14. September 2016.

Altium acted as exclusive financial advisor to the shareholders of digital agency webguerillas on its sale to TERRITORY, formerly Gruner + Jahr Corporate Editors, a subsidiary of Bertelsmann.

Through the transaction, TERRITORY, Europe’s market leader in Content Communication, is able to further expand its offering. webguerillas, which employs around 160 staff and has a turnover of about EUR 18m, is one of the largest owner-managed agencies in Germany and specializes in mobile, social media, influencer and alternative marketing.

webguerillas, which has offices in Munich, Berlin, Hamburg and Cologne, works with clients such as Deutsche Telekom, Mondelez, Hornbach, Google and Saturn. The agency, which will now operate under the name TERRITORY webguerillas, will continue to be led by its management team.

“webguerillas is, in terms of corporate culture, digital and social media expertise and creative approach, the perfect addition to our company,” said Soheil Dastyari, CEO of TERRITORY. “With webguerillas, we want to strengthen our competences in the digital space and underscore our promise to offer the broadest content communication services portfolio from a single source. We believe that modern brand communication must take a holistic approach.”

“TERRITORY is the perfect match for us,” added David Eicher, CEO of webguerillas. “Being part of TERRITORY allows us to continue to advance our company, both in terms of our portfolio and the opportunities we can offer our employees. Furthermore, through TERRITORY’s international network and various business units, we can expand creatively and commercially.”

Terms of the transaction were not disclosed and the acquisition is subject to approval by the antitrust authorities.

Smart Factory Innovation Forum 2016

Treffpunkt | Konferenz | Innovationsaustellung
für Unternehmer, Innovatoren, Industrievertreter, Investoren

Dienstag, 18. Oktober 2016, 9:00-18:00
TÜV SÜD | Westendstr. 199 | 80686 München

http://www.smartfactoryforum.com

Leitthemen 2016

• Digitale Geschäftsmodelle – mehr Wertschöpfung aus der digitalen Transformation
• Change Management – die digitale Transformation erfordert andere Organisationsformen
• Vernetzte Innovation – mit Kunden, Lieferanten und Start-ups innovieren und Wettbewerbsvorteile gewinnen

Kontext

Viele selbsternannte Propheten verheißen der deutschen Industrie schwierige Zeiten, weil sie die ‚Industrie 4.0‘ verschlafen. Die Wahrheit dieser Vorhersage werden wir erst in vielen Jahren wissen.

Wir wollen uns dagegen im diesjährigen Smart Factory Innovation Forum mit digitalen Innovationen befassen, die heute schon funktionieren. Die damit gemachten Erfahrungen, vorgefundene Hemmnisse und deren Überwindung sowie die Treiber für die digitalen Innovationen wollen wir mit Unternehmern, Werksleitern, Start-up-Gründern und Experten teilen und diskutieren

Teilnehmerkreis & Nutzen

Das 3. Smart Factory Innovation Forum richtet sich insbesondere an Unternehmer und Entscheidungsmanager aus mittelständischen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft.

Ihnen will das Innovationsforum

• die Dringlichkeit veranschaulichen zur Transformation von Produktionen, Produkten, Diensten und Geschäftsmodellen angesichts der von der Digitalisierung getriebenen, neuen und veränderten Kundenbedürfnisse;
• Erfahrungen und Lernergebnisse aus bereits fortgeschrittenen Unternehmen in der digitalen Transformation anbieten und mit ihnen teilen;
• Herangehensweisen eröffnen, die die digitale Transformation von Produktionen, Produkten, Diensten und Geschäftsmodellen erleichtern.

Wir begrüßen im 3. Smart Factory Innovation Forum zudem die besten Start-ups aus Europa und Israel mit ihren spannenden Innovationen für digitale Produktionen, Produkte und Dienste.

Auch Investoren und Vertreter der angewandten F&E sollten dieses Innovationsforum nicht versäumen.

Programmkommitee:

• Willem Bulthuis

Global High-Tech Executive and Business Angel, WBX Consulting BV

• Michael Fritz

Corporate Buiness Develompent Manager ICT, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.

• Masanori Fujita

Director Solution Center IoT, Zühlke Engineering GmbH

• Franz Lehmann

Innovation Manager, TRUMPF GmbH & Co. KG

• Stefan Lippautz

Managing Director Accenture Strategy, Accenture GmbH

• Dr. Kristin Paetzold,

Professor, Universität der Bundeswehr München

• Patrick Ohnewein

ICT & Automation Ecosystem Coordinator, IDM Südtirol / Alto Adige

• Stephanie Spinner-König

Managing Director, SPINNER GmbH

• Martin Vetter

Senior Manager Innovation, TÜV SÜD AG

• Florian von Baum

Partner, Pinsent Masons Germany LLP

• Jamie Wilkie

Senior Director R&D Community Management, Fujitsu Technology Solutions GmbH

• Digitalisierungsgrad beeinflusst Ertragsaussichten
• Analyse der Digitalkompetenzen essentieller Bestandteil einer Due Diligence
• Strategy& fasst die wichtigsten Prüfkriterien für Private Equity-Manager zusammen und zeigt auf, wie die digitalen Fähigkeiten der Portfolio-Unternehmen entwickelt werden sollten

Obwohl die Renditen im Private Equity-Sektor zunehmend unter Druck geraten, misst ein Großteil der Investoren bei der Prüfung von Übernahmekandidaten einem wichtigen Aspekt noch immer zu wenig Bedeutung bei: Nur wenige berücksichtigen den Stand bzw. das Potential der Digitalisierung bei den jeweiligen Übernahmekandidaten. Dabei hat der digitale Reifegrad eines Unternehmens direkten Einfluss auf dessen Erfolgsaussichten, wie mehrere Studien von PwC und Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, belegen. So ergab die „2015 Global Digital IQ“-Studie, dass das obere Viertel der Unternehmen mit der fortschrittlichsten Digitalstrategie im Vergleich zu niedriger eingestuften Unternehmen doppelt so häufig Umsätze und Gewinne signifikant steigern konnten. Die „2016 Global Industry 4.0“-Studie zeigte zudem gute Entwicklungs- und Ertragsmöglichkeiten für umfassend digitalisierte Unternehmen auf. So erwarteten die befragten Unternehmen mit vollständig umgesetzter Digitalstrategie im Schnitt ein jährliches Umsatzwachstum von 2,9% sowie eine jährliche Kosteneinsparung von durchschnittlich 3,6% während der nächsten fünf Jahre.

Die Durchführung einer Digital Due Diligence im Sinne einer Analyse des Digitalisierungsgrades sowie der Digitalkompetenzen eines Unternehmens sollte deshalb inzwischen zentraler Bestandteil jeder Risikoprüfung sein. Um den digitalen Reifegrad schnell und umfassend einschätzen zu können, hat Strategy& einen Report für Private Equity-Manager zusammengestellt, mit dessen Hilfe sich der Stand der Digitalisierungsstrategie in den wichtigsten Unternehmensbereichen analysieren lässt. „Es genügt dabei nicht mehr, den Blick allein auf bewährte Parameter wie die Marktposition, Cashflows und Technologietrends in der jeweiligen Industrie zu richten. Die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen ist heute in immer stärkerem Maße vom Status ihrer Digitalisierung abhängig“, so Olaf Acker, Partner und Digital Services Leader bei Strategy& für Europa, Nahost und Afrika sowie Autor des Reports für Private Equity-Investoren. „Ausschlaggebend ist vor allem die Frage, ob die Digitalstrategie in einem Unternehmen definiert ist und umfassend umgesetzt wird, weshalb wir in unserem Fragenkatalog den Fokus auch auf die bereichsübergreifende Integration digitaler Techniken lenken.“

Für Private Equity-Investoren ist es zunächst wichtig, ihr Augenmerk auf das zugrundeliegende Geschäftsmodell, die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens, zu richten. Verfügt das Unternehmen über eine Digitalstrategie und wird diese von einer klar benannten Führungskraft, beispielsweise von einem Chief Digital Officer, vorangetrieben? Welche Produkte und Dienstleistungen sind von der zunehmenden Digitalisierung gefährdet, welche können durch diese verbessert oder neu geschaffen werden? „Die digitale Transformation eines Unternehmens scheitert in den seltensten Fällen an der Technik, sondern vielmehr an zu spät erkannten Chancen, einer fehlenden Gesamtstrategie und mangelnden Fähigkeiten der Mitarbeiter“, erläutert Acker.

Auch der Bereich Forschung und Entwicklung bzw. Innovation spielt bei der Bewertung eine zentrale Rolle. Je digitaler ein Unternehmen aufgestellt ist, desto flexibler kann es auf sich ändernde Kundenwünsche reagieren und so das eigene Überleben sichern. Nutzt das Unternehmen beispielsweise digitale oder 3D-gedruckte Prototypen und Simulationen, um neue Produkte zu testen? Wie effizient erhebt und analysiert das Unternehmen Daten bei der Produktentwicklung?

Private Equity-Manager sollten zudem die Prozesse des zu prüfenden Unternehmens im Bereich Einkauf, Logistik und Produktion genauer betrachten. Integrierte und mit Zulieferern vernetzte Planungs- und Prüfsysteme im Lager sowie in der Produktionshalle sparen Zeit und Geld. Eine modular aufgebaute Produktionskette erlaubt flexible Anpassungen und die Herstellung individualisierter Produkte. „In der gesamten Supply Chain ist der Einsatz digitaler Technik ein echter Werttreiber und kann für Private Equity-Investoren auch höhere Preise rechtfertigen“, so Steve Roberts, Private Equity Leader bei PwC und Co-Autor des Reports.

Neben dem Finance-Bereich sind vor allem die IT-Abteilung und das HR-Management für die Umsetzung der Digitalstrategie eines Unternehmens zuständig. Idealerweise sind der Chief Information Officer sowie der Chief Financial Officer direkt am Weg in die digitale Zukunft des Unternehmens beteiligt. Die Personalabteilung sorgt dafür, dass die für die Implementierung der Digitalisierung notwendigen personellen Ressourcen vorhanden sind, und fördert die digitale Kultur sowie die Digitalkompetenz aller Mitarbeiter durch regelmäßige Fortbildungen.

Mithilfe des Reports können Private Equity-Manager im digitalen Zeitalter die Zukunftsaussichten eines Unternehmens genauer einschätzen und Investitionen folglich besser bewerten. „Die Analyse des digitalen IQ kann sich sowohl bei den jüngeren Zukäufen als auch bei Beteiligungen lohnen, die bereits lange im Portfolio sind und vielleicht sogar bald weiterveräußert werden sollten. Mit einem fundierten Blick auf den Digitalisierungsgrad können Private Equity-Manager Verluste vermeiden, ihren Portfolio-Wert maximieren und sich im Markt den Ruf sichern, Unternehmen für die digitale Zukunft zu rüsten“, schließt Olaf Acker.

Über Strategy&

Strategy& ist ein globales Team praxisorientierter Strategen. Unser Ziel ist es, unseren Klienten jederzeit den entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Wir verfügen über 100 Jahre Erfahrung in der Managementberatung und kombinieren diese mit der einzigartigen Industrieerfahrung und den Ressourcen von PwC. Wir sind Teil des weltweiten PwC-Netzwerks. PwC bietet mit mehr als 208.000 Mitarbeitern in 157 Ländern branchenspezifische Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung an.  Weitere Informationen unter www.strategyand.pwc.com/de

Baker & McKenzie baut die deutsche Energiewirtschafts-Praxis mit dem Fokus auf M&A/Corporate und Major Projects/Regulierung mit zwei neuen Partnern samt Team aus. Dr. Thomas Dörmer und Dr. Tim Heitling, zuletzt Partner bei Taylor Wessing, werden zum 1. August 2016 Partner bei Baker & McKenzie im Berliner Büro. Mit ihnen kommt ihr Team, u.a. bestehend aus Dr. Claire Dietz-Polte und Dr. Daniel Neudecker, die beide zuletzt als Salary Partner bei Taylor Wessing tätig waren.

„Gemeinsam mit Thomas Dörmer und Tim Heitling setzen wir das strategische Wachstum unserer M&A- und Major Projects-Praxis in Deutschland fort. Mit dem Zugang dieser beiden erfahrenen Kollegen und ihrem eingespielten Team bauen wir unsere Expertise im Energie- und Infrastruktursektor ganz signifikant aus und können nun den sektorspezifischen Wünschen unserer Mandanten noch besser nachkommen. Mit seiner breiten M&A- und Projekterfahrung ist Thomas Dörmer eine sehr erfreuliche Verstärkung für uns”, so Dr. Nikolaus Reinhuber, Co-Head der deutschen Corporate/M&A Practice Group von Baker & McKenzie.

„Tim Heitling ergänzt unsere auf regulierte Industrien ausgerichtete Praxis mit seiner regulierungsrechtlichen und Transaktionserfahrung im Energiesektor. Dieser gewinnt angesichts des nicht auf Deutschland beschränkten Strukturwandels hin zur erneuerbaren und “sauberen” Energie ständig an Bedeutung”, ergänzt Prof. Dr. Joachim Scherer, der die deutsche Praxis im Leitungsgremium der Global Renewable Energy Group von Baker & McKenzie vertritt.

Beide Partner waren seit 2013 bei Taylor Wessing tätig. Die Praxis von Dr. Thomas Dörmer umfasst die Beratung von komplexen M&A-Transaktionen und Joint Ventures für in- und ausländische Industrieunternehmen sowie Banken und Finanzinvestoren. Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet dabei die Beratung von Transaktionen im Bereich regulierter Industrien, insbesondere im Energiesektor.

Dr. Tim Heitling ist auf den Energie- und Infrastruktursektor spezialisiert. Ein besonderer Fokus seiner Tätigkeit liegt auf Transaktionen im regulierten Bereich einschließlich der Begleitung von Kraftwerks- und Erneuerbare Energien-Projekten sowie die Beratung zu regulatorischen Fragestellungen, wie z.B. den Entflechtungsvorschriften unter dem Energiewirtschaftsgesetz, Netzzugangsfragen und Netzentgelten. Er berät inländische sowie ausländische Unternehmen, Banken und Finanzinvestoren zu M&A Transaktionen, Joint Ventures, Projekten und (Projekt-) Finanzierungen in diesem Bereich.

Beide Partner haben zuletzt u.a. Enovos International und Swiss Life Asset Managers bei dem Bieterkampf um Thyssengas sowie die Schuler AG beim Erwerb der AWEBA Gruppe beraten. Außerdem begleiten sie regelmäßig die ALBA Gruppe bei verschiedenen in- und ausländischen Transaktionen und Projekten.

„Uns hat die weltweit integrierte Energy, Mining und Infrastructure-Praxis von Baker & McKenzie und deren dynamische Entwicklung überzeugt. Wir freuen uns, Teil dieser erfolgreichen Baker-Energiewirtschaftspraxis zu werden und deren Fortentwicklung mitgestalten zu können“, so Dr. Tim Heitling.

Zuletzt waren Dr. Peter Wand von Debevoise & Plimpton und Dr. Ingo Strauss sowie Dr. Heiko Gotsche von Hengeler Müller als Corporate/M&A Partner zu Baker & McKenzie in Düsseldorf gestoßen. Zudem hatte die Sozietät mit Dr. Christian Vocke in Frankfurt, vormals Gleiss Lutz, zum 1. Juli 2015 einen weiteren Corporate-Partner ernannt. Die weltweite EMI-Praxis (Energy, Mining and Infrastructure) von Baker & McKenzie umfasst über 500 Anwälte an 50 Standorten. Herausragendes Projekt der Gruppe war zuletzt die Beratung der Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) in Zusammenhang mit einem USD 1.4 Milliarden Kredit für Petroleum Export VI Limited (PEL VI) zwecks 78 Öllieferungen.

Patrick Frowein (45) und Dr. Berthold Fürst (50) leiten ab sofort gemeinsam das Corporate-Finance-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In dieser Rolle werden sie die Beziehungen mit den größten Unternehmenskunden ausweiten und vertiefen und das strategische Beratungs- und Finanzierungsgeschäft über die gesamte Bandbreite des Investmentbankings ausbauen.

Der auf Onkologie spezialisierte Schweizer Private Equity Investor Nextech Invest AG gab heute bekannt, dass die Zeichnung für seinen Oncology IV Fonds mit Limited Partnern aus den USA, Europa und Asien abgeschlossen wurde. Dieser warb USD 64 Millionen ein. Der Oncology IV Fonds investiert in Unternehmen, die Therapeutika zur Behandlung von Krebs entwickeln. Seit seiner Gründung hat Nextech Invest bis heute mehr als USD 250 Millionen eingeworben. Von den bisherigen vier Fonds fokussieren sich drei ausschließlich auf den Bereich Onkologie.

“Wir freuen uns, unsere neuen Limited Partner im Oncology IV Fonds begrüßen zu dürfen. Sie alle investieren in einer sehr spannenden Zeit in die Entwicklung onkologischer Arzneimittel. Derzeit werden viele neue, zielgerichtete Medikamente und Immuntherapien entwickelt und wir arbeiten eng mit unserem 8-köpfigen Scientific Board zusammen, um die besten Investitionen auf diesem Gebiet zu identifizieren.” sagte Dr. Alfred Scheidegger, Gründungspartner von Nextech Invest. Das Scientific Board von Nextech Invest besteht aus führenden Experten im Bereich Onkologie, unter Vorsitz von Dr. David Livingston (Dana-Farber Cancer Institute (DFCI) / Harvard Cancer Center). Dazu gehören Dr. Karl-Heinz Altmann (ETH Zurich), Dr. Phil Greenberg (Fred Hutchinson Cancer Research Institute), Dr. William Kaelin (DFCI), Dr. Bruce Ponder (Cambridge University), Dr. Charles Sawyers (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), Dr. Paul Workman (Institute of Cancer Research) sowie der kürzlich zum Mitglied ernannte Dr. Kai Wucherpfennig (DFCI). “Das Ziel von Nextech Invest ist es, in Unternehmen zu investieren, die wissenschaftlich validierte Ansätze mit neuen Zielproteine verfolgen. Wir suchen nach Management Teams auf Weltklasse-Niveau, die durch starke Investorensyndikate unterstützt werden. Dies sind Schlüsselkriterien für den Erfolg eines Unternehmens.”, sagte Thilo Schroeder, Partner bei Nextech Invest.

Der Nextech Oncology IV Fonds hat bislang in folgende Unternehmen investiert: Peloton Therapeutics, das derzeit in der klinischen Erprobung eines HIF-2a-Antagonisten gegen Nierenkrebs und andere Erkrankungen ist; Kura Oncology (NASDAQ: KURA), das basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Krebsgenetik sein Leitmolekül Tipifarnib in mehreren klinischen Phase-II-Studien untersucht sowie das immun-onkologische Unternehmen Jounce Therapeutics, das seine translationale Technologieplattform nutzt, um neuartige, zielgerichtete Immuntherapien zu entwickeln. Jounce unterzeichnete kürzlich eine strategische Allianz mit Celgene Corporation. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Jounce eine Vorauszahlung in Höhe von USD 225 Millionen, ein Equity Investment in Höhe von USD 36 Millionen und Meilensteinzahlungen bis zu einer Höhe von USD 2,3 Milliarden. Die klinischen Studien mit der Leitsubstanz, einem neuem, induzierbaren T-Zellen-Co-Stimulatoren (ICOS)-Agonisten, werden in diesem Jahr beginnen.

Über Nextech Invest AG
Die global tätige Investmentgesellschaft Nextech Invest AG wurde 1998 in Zürich, Schweiz, gegründet und hat Ihren Fokus auf Unternehmen im Bereich Onkologie. Gemeinsam mit dem Scientific Board von acht führenden Onkologen unter der Leitung von Prof. Dr. David Livingston, Deputy Director Dana-Farber/Harvard Cancer Center, investiert Nextech Invest in Unternehmen mit bahnbrechenden Innovationen im Bereich Krebs, deren Produkte sich bereits in der klinischen Entwicklung befinden. Die weiteren Mitglieder des Scientific Boards sind: Prof. Dr. Karl-Heinz Altmann, Prof. Dr. Philip Greenberg, Prof. Dr. William Kaelin, Dr. Charles Sawyers, Prof. Dr. Paul Workman, Dr. Kai Wucherpfennig und Distinguished Scientific Advisor Prof. Dr. Sir Bruce Ponder. Nextech Invest ist langjähriges Mitglied des Private Equity Netzwerkes SECA und es besteht eine enge Partnerschaft mit der Union for International Cancer Control (UICC).

www.nextechinvest.com

Die drei Gesellschafterfamilien Bode, von Schilling und von Reiswitz kontrollieren nunmehr über 90% der Stimmrechte an der Dr. Haas GmbH

Die Mediengruppe Dr. Haas GmbH, in der unter anderem der „Mannheimer Morgen“, der „Bergsträßer Anzeiger“, die „Fränkischen Nachrichten“ und die „Schwetzinger Zeitung“ erscheinen, hat eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um auch in den nächsten Jahren ein selbständiges und unabhängiges Unternehmen zu bleiben. Das Unternehmen und die Dr. Haas-Gesellschafter um die Familien Bode, von Schilling und von Reiswitz haben von der BWK Unternehmensbeteiligungsgesellschaft knapp 29 Prozent der Anteile an der Dr.-Haas-Gruppe übernommen. Die Familien sind größtenteils Nachfahren der Unternehmensgründer. Sie halten nun mehr als 90 Prozent an der Mediengruppe.
SSC Consult hatte die Gesellschafterfamilien im Hinblick auf die Umstrukturierung im Gesellschafterkreis beraten und für den nun vollzogenen Anteilserwerb die erforderliche anteilige Fremdfinanzierung strukturiert.

Über SSC Consult
SSC Consult gehört zu den führenden bankenunabhängigen Corporate Finance/ M&A-Beratungen für Small und Mid Cap-Transaktionen in Deutschland. Mandanten sind sowohl börsennotierte als auch private Unternehmen aus dem In- und Ausland, Finanzinvestoren sowie Insolvenzverwalter. Das Leistungsspektrum umfasst die Beratung bei nationalen wie grenzüberschreitenden Unternehmenskäufen/ -verkäufen, die Entwicklung von maßgeschneiderten Finanzierungslösungen sowie die Begleitung von Unternehmen in Sondersituationen bei der Umsetzung strukturierter, zeitkritischer Investorenprozesse. In 2016 hatte SSC Consult u. a. bereits erfolgreich die Veräußerung der Ludes Generalplaner GmbH in Berlin an den schwedischen SWECO-Konzern begleitet sowie die Investorenprozesse um Jansen Textil GmbH/ Kettenbach GmbH und Weyermann Technical Textiles GmbH & Co. KG als M&A-Berater unterstützt.

www.ssc-consult.com

Der Private-Equity-Fonds Lindsay Goldberg LLC, New York, in Europa repräsentiert durch Lindsay Goldberg Vogel GmbH, übernimmt die Schur Flexibles Group, Baden (Österreich), von der capiton AG. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Schur Flexibles Group ist in Europa ein führender Hersteller flexibler Verpackungen. Das Unternehmen erwirtschaftete 2015 mit rund 1.100 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 370 Mio. €. „Wir wollen sowohl das organische Wachstum vorantreiben als auch Wettbewerber übernehmen. Einige Zielunternehmen, die das Portfolio wertsteigernd ergänzen können, haben wir bereits identifiziert“, so Dr. Thomas Ludwig, Managing Partner bei Lindsay Goldberg Vogel. Schur Flexibles ist das zweite Unternehmen im Verpackungsbereich, in das Lindsay Goldberg investiert: 2012 hatte Lindsay Goldberg die Weener-Gruppe übernommen und den Umsatz bis 2014 von 140 Mio. € auf 270 Mio. € gesteigert. Das Ergebnis entwickelte sich entsprechend positiv. Zugleich wuchs die Zahl der Mitarbeiter deutlich von 1.200 auf 2.000. Im Juni 2015 veräußerte Lindsay Goldberg das Unternehmen an den Investor 3i.

Zur Schur Flexibles Group gehören elf Produktionsstandorte in Deutschland, Finnland, Dänemark, den Niederlanden, Polen, der Slowakei und Griechenland. Schur stellt sogenannte flexible Verpackungen her – meist Verbundprodukte aus Papier, Kunststoff und Aluminium. Kunden sind die Lebensmittel-, Tabak- und Pharmaindustrie. Die Hälfte des Umsatzes stammt aus der Lebensmittelindustrie. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie ab – von der Rohstoffbeschaffung über Extrusion, Drucken und Kaschieren bis hin zur Verarbeitung. CEO und Miteigentümer Jakob A. Mosser, der das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie aufgebaut hat, wird das Unternehmen auch künftig führen.

Über Lindsay Goldberg:
Lindsay Goldberg LLC verwaltet Eigenmittel von rd. 14 Mrd. US-$ und wird in Europa von Lindsay Goldberg Vogel GmbH, Düsseldorf, repräsentiert. Partner von Lindsay Goldberg Vogel sind Prof. Dr. Dieter Vogel, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Thyssen AG, und Dr. Thomas Ludwig, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Klöckner & Co SE. Das Unternehmen unterstützt wachstumsstarke Mittelstandsunternehmen mit fachmännischem Rat und erheblichen finanziellen Ressourcen, insbesondere bei der Realisierung von Potenzialen. Abhängig von der jeweiligen Situation der Eigentümer stellt Lindsay Goldberg Eigenkapital zur Finanzierung von Wachstum oder zu Gunsten ausscheidender Anteilseigner zur Verfügung. Dabei können sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen eingegangen werden. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung im Topmanagement von Industrie und Dienstleistung und konzentriert sich auf eine wertorientierte und nachhaltige Entwicklung der erworbenen Unternehmen: Dies dokumentieren auch die Statuten des Lindsay-Goldberg-Fonds, die eine Haltedauer der Portfoliogesellschaften von 20 Jahren ermöglichen.

An investor consortium, led by the reputable publisher family Herder, acquires the market leading Thalia bookstore chain from a joint holding company of Advent International and the Kreke family. The latter purchased Thalia in 2012 as part of the Douglas Holding AG. The Kreke family will remain invested in Thalia as a minority shareholder and increase its share significantly to 35 percent.
Under the previous shareholders Thalia has become the leading cross-channel bookseller and is, in terms of revenue, the top ranking retail bookselling company in the German-speaking region. The new majority owners will bring in complementary competences to continue the ongoing growth strategy.
In times of a significant paradigm shift where digitalization has changed the book and the publishing industry, digital expertise plays an important role. This know-how will be brought in by the digital entrepreneur and new co-owner Dr Leif Göritz in his new role as Chairman of the supervisory board. Göritz states: ”Together with the long-term CEO Michael Busch, it is our vision to make “Thalia” synonymous with “Lesekultur” (reading culture) in the digital age.”
Michael Busch, CEO of Thalia and new co-owner, says: “After several successful years of significant and necessary change as well as close and trustful cooperation with Advent International and the Kreke family as our owners, we now open a new chapter. We look forward to working with our new majority shareholders and guide Thalia into its next phase of development.”
IEG – Investment Banking Group has acted as exclusive buy-side and acquisition finance advisor to the buyers.

http://ieg-banking.com/de/thalia-herder-verlag

Die internationale Kanzlei Pinsent Masons setzt den Ausbau ihres Münchener Büros mit dem Zugang von Dr. Michael Prüßner als Legal Director fort.

Dr. Michael Prüßner ist spezialisiert auf die Bereiche M&A, Corporate und Commercial mit besonderem Fokus auf die Branchen Technologie, Automotive und Retail. Mit seinen hervorragenden Kontakten zu Modelabels und dem Handel ergänzt er hervorragend die deutsche Praxis von Pinsent Masons.

Dr. Michael Prüßner kommt von EY Law in Düsseldorf, wo er als Executive Director die Praxisgruppe Retail und Consumer Products aufbaute. Zuvor war er mehr als neun Jahre in der Peek & Cloppenburg-Gruppe tätig, zuletzt als General Counsel.

Rainer Kreifels, Partner und Leiter der deutschen Praxis von Pinsent Masons, sagt: “Wir setzen unser Wachstum der deutschen Praxis von Pinsent Masons konsequent fort. Der Zugang von Michael Prüßner verstärkt unser Angebot vor allem in den Bereichen Technologie, Automotive und Retail.”

In München kam im letzten Jahr bereits Marc Holtorf, früherer Head of IP bei Clifford Chance zu Pinsent Masons. Im Herbst letzten Jahres gewann man Sibylle Schumacher, davor Büroleiterin bei Fieldfisher in München. Im Januar 2016, baute das Münchener Büro das Kapitalmarktgeschäft mit dem Zugang des Teams von Thomas Mayrhofer von Mayrhofer + Partner auf.

Mit der Eröffnung des Büros in Düsseldorf im Februar 2016, dem Gewinn von Dr. Torsten Bergau von Hoffmann Liebs sowie Dr. Anke Empting und Britta Wißmann von KPMG Law sowie dem neuerlichen Zugang des Arbeitsrechtsteams um Dr. Peter Christ, verfügt Pinsent Masons Germany über mehr als 60 Anwälte in Deutschland, davon 22 Partner.

Über Pinsent Masons

Zukunftweisende Rechtsberatung für die Bereiche Technologie, Life Sciences und Energie – Persönlich, klar, vernetzt.

Pinsent Masons ist eine der führenden internationalen Wirtschaftskanzleien. Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1769 zurück. Heute zählt die Kanzlei mehr als 1.700 Rechtsanwälte an 21 Standorten in Europa, im Mittleren Osten, in Asien und Australien. In unseren deutschen Büros in München und Düsseldorf sind derzeit mehr als 60 Anwälte tätig. Pinsent Masons Germany konzentriert sich insbesondere auf die Beratung von Technologie-, Life Sciences und Energieunternehmen unterschiedlichster Größe sowie deren Investoren und Banken.

www.pinsentmasons.com

Ardian, the independent private investment company, has entered into exclusive negotiations with LBO France to take a majority stake in DIAM Group, the world leader in point of sale merchandising solutions for major luxury, cosmetic and retail brands. Ardian becomes the majority shareholder alongside the management team and BNP Paribas Développement, who will be increasing their stakes.

Founded in 1968 and run since 2007 by Chairman Michel Vaissaire, DIAM Group has evolved into the benchmark player for creating, producing and installing branded point of sale displays. Driven by strong organic growth, the company has over 2,000 employees across 28 sites in 22 countries in Europe, America, Asia and North Africa. DIAM revenues in 2015 were over €200 million.

The Group provides POS and interior design services to brands and retailers, specializing in the following areas:

• Prestige: perfumes, cosmetics
• Non-cosmetic: parapharmaceuticals, wines and spirits, jewellery
• Large retail: consumer goods
• Installation service: point of sale installation, logistics and dedicated services.

As a merchandising solutions specialist, the Group helps clients develop a consumer experience at their points of sale in France and abroad. It enjoys close relations stretching back over 40 years with the major luxury and cosmetic brands (Chanel, Clinique, Dior, Estée Lauder, Cartier, L’Oréal, Lancôme, Clarins, LVMH, Shiseido, Coty, P&G, etc.).

Ardian has known DIAM Group for a long time and intends to maintain the management team’s strategy, which is to continue extending the Group’s international presence, boost innovation and develop the point of sales design segment following the March 2016 acquisition of Maison Prugent Ebénisterie, which specialises in interior design for prestigious locations.

Michel Vaissaire, Chairman of DIAM Group, commented: “We are delighted to welcome Ardian as a shareholder. After four years of strong growth with the steady and high-quality support of LBO France, we needed a solid shareholder of reference to support our ambitious strategy. The choice of Ardian is a major asset for DIAM and our clients in this new phase of the Group’s development.”

Jean-Marie Leroy, Head of LBO Small Cap Hexagone, said: “Over the last four years, we have been impressed by the company’s trajectory, as well as its growth and quality of management. We have supported the Group’s international expansion, particularly in Italy, Brazil and Mexico, and its external growth transactions. Its current scale means that it is now a global benchmark capable of pursuing its international expansion with a new partner such as Ardian.”

Arnaud Dufer, Head of Ardian Expansion France, remarked: “DIAM is a company we have been following for a long time. Since Michel Vassaire joined eight years ago, the Group has doubled in size thanks to the development of additional activities and a successful international expansion that has taken its presence from four countries to 22. This transaction fits perfectly with the investment strategy of Ardian Expansion, which seeks to support companies as they move into the international arena.”

The proposed transaction is still subject to the approval of the anti-trust authorities. Staff representatives at DIAM have been informed and are currently being consulted for their opinion on the proposed transaction.

This will be the second transaction carried out by Ardian Expansion IV, which closed in June 2016 having raised EUR 1 billion.

ABOUT ARDIAN

Ardian, founded in 1996 and led by Dominique Senequier, is an independent private investment company with assets of US$55bn managed or advised in Europe, North America and Asia. The company, which is majority-owned by its employees, keeps entrepreneurship at its heart and delivers investment performance to its global investors while fuelling growth in economies across the world. Ardian’s investment process embodies three values: excellence, loyalty and entrepreneurship.

Ardian maintains a truly global network, with more than 430 employees working through twelve offices in Paris, London, Frankfurt, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Beijing, Singapore, Jersey and Luxembourg. The company offers its 490 investors a diversified choice of funds covering the full range of asset classes through Ardian Funds of Funds (comprising primary, early secondary and secondary activities), Ardian Private Debt, Ardian Direct Funds (comprising Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth and Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate and customized mandate solutions with Ardian Mandates.

www.ardian.com

About LBO France

LBO France has worked alongside French companies to support their growth for more than 30 years and is a major player with EUR 4.5 billion of funds raised. The company has been fully independent ever since it was founded. Its strategy is based on four investment focuses in the unlisted arena, each with a specialist team: (i) mid caps, through the White Knight funds, (ii) small caps, through the Hexagone funds, (iii) real estate, through the White Stone and Lapillus vehicles and (iv) private debt. LBO France is 100% owned by its management and has more than 50 professionals.

www.lbofrance.com

About BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, an independent subsidiary of the international banking group BNP Paribas, was established in 1988 and directly invests its own funds to support the development of top-flight SMEs and mid-tier companies and assure their long-term viability by arranging changes in ownership as a minority shareholder. Apart from providing companies with stable financial resources, BNP Paribas Développement works with management teams to help them realise their medium-term strategic goals. Its positioning as a minority shareholder allows its associates to benefit from suitable governance without interference in the ongoing business and to profit from the strength of a well-known group and an experienced partner with a portfolio of over 300 holdings. The provision of equity ensures its partners enjoy long-term, strategy-specific support that permits intermediate transactions, such as capital reorganisations and external growth.

www.bnpparibas.com

PARTIES INVOLVED

ARDIAN

Ardian Expansion: Arnaud Dufer, Alexis Lavaillote, Caroline Pihan

Legal, taxation and labour advisors: DLA Piper (Xavier Norlain, Matthieu Lampel, Elodie Cavazza, Guillaume Valois, Maud Manon, Edouard Sarrazin)

Strategic advice: AT Kearney (Jérôme Souied, Pierre-Alexandre Koch, Guillaume Bochu)

Financial advice: PWC (Philip Dykstra, Pierre-Mikhael Voyer)

DIAM

BNP Développement: Jean-Charles Moulin, Delphine Larrandaburu

Management advice: Callisto (Vincent Aymé, Tancrède Caulliez)

Legal advice: Claris (Manfred Noé)

LBO France

LBO Small Cap Hexagone: Jean-Marie Leroy, Eva Hoel, Karine Callec

Advisor to the seller: Transaction R (Pierpaolo Carpinelli, Pierre Sader, Benjamin Osdoit)

Legal advice: Mayer Brown (Thomas Philippe, Ségolène Dufétel)

Strategic advice: Roland Berger (Olivier de Panafieu, Clément Le Chatelier, Matthieu Poitrimolt)

Financial advice: Grant Thornton (Gregory Volpi, Louis-Olivier Martin-Prevel)

Die Wagner Holding, VR Equitypartner und deren Industriebeirat Thomas M. Hübner stellen der Dr. Förster AG umfangreiches Wachstumskapital bereit. Das zugeführte Eigenkapital soll die Finanzierung des Herstellers hochwertiger Produkte im Bereich Naturkosmetik, biologischer Nahrungsergänzung und naturbasierter OTC Arzneimittel langfristig sicherstellen.

Gemeinsam mit dem bestehenden Management, den beiden Vorständen Björn Witte und Frank Riedel, wurden sämtliche Anteile von den Gesellschaftern der Frühphasenfinanzierung  erworben. In diesem Zuge haben Björn Witte und Frank Riedel ihre bestehende Beteiligung ausgebaut und sind nun mit einem signifikanten Minderheitsanteil an der Gesellschaft beteiligt.

Die Dr. Förster AG geht zurück auf eine 1927 durch Dr. Walter Förster gegründete Manufaktur zur Herstellung von naturbasierten Gesundheitsprodukten. Seit 2014 ist das bestehende Management Björn Witte, Frank Riedel und Dr. Judith Kölzer-Söding an Bord und hat das Unternehmen bis heute erfolgreich repositioniert und modernisiert. Dafür wurde signifikant in Produktinnovationen, die Qualitätssicherung im Herstellungsprozess sowie vor allem in Marketing und Vertrieb investiert. Heute arbeitet die Dr. Förster AG nach Ecocert und EU-Bio-Standard und verfügt über eine GMP-zertifizierte Arzneimittelherstellung Daneben wurde der White-Label- bzw. Lohnherstellungsbereich erfolgreich modernisiert und ausgebaut.

Mit den beiden Marken goodme und Dr. Förster ist die Gesellschaft im Bereich eCommerce bereits erfolgreich beim Kunden platziert. Dieses Segment soll zügig weiter ausgebaut werden. Dafür wurde in Berlin ein zusätzlicher Standort geschaffen, der als digitales Kompetenzzentrum bereits mehr als 15 Mitarbeiter im Bereich Marketing und eCommerce beschäftigt. Weiteres Personal für die verschiedenen Unternehmensbereiche soll in den nächsten Monaten eingestellt werden.

„Wir freuen uns, mit dem Investorenteam drei langfristig orientierte Partner für unser Unternehmen gefunden zu haben, die genau wie wir an den Erfolg unseres Geschäftsmodells glauben und uns wertvolle Sparringspartner bei den anstehenden strategischen Entscheidungen sein werden“, betonen Björn Witte und Frank Riedel.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer der VR Equitypartner: „Für VR Equitypartner ist dies die erste Transaktion im nachhaltig wachsenden Markt für Naturkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Superfood. Wir sind von den umfassenden Alleinstellungsmerkmalen und dem Wachstumspotenzial des Unternehmens überzeugt.“ Mit Bezug auf die gemeinsame Beteiligung mit der Wagner Holding und Thomas M. Hübner fügt er hinzu: „Gemeinsam mit der Retailexpertise unseres Industriebeirats Herrn Hübner und unseres Partners Wagner Holding werden wir die Wachstumsgeschichte von Dr. Förster aktiv vorantreiben können.“

Gottfried Hares, Geschäftsführer der Wagner Holding: „Die Beteiligung an der Dr. Förster AG entspricht der Zielsetzung der Wagner Holding GmbH, ein nachhaltig ausgerichtetes Beteiligungs-Portfolio aufzubauen. Die Wagner Holding hat sich eine klar definierte Werte-Charta gegeben und die Beteiligung erfüllt die erforderlichen Kriterien hervorragend. Daher freuen wir uns, gemeinsam mit dem Management der Dr. Förster AG und unseren Beteiligungspartnern VR Equitypartner und Thomas M. Hübner die weitere Entwicklung des Unternehmens zu gestalten.“

In die Transaktion eingebundene Beratungshäuser der Investoren:

• Mergers & Acquisitions: IMAP M&A Consultants AG (Peter Koch)
• Due Diligence Finanzen & Steuern: Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Klaus Schaldt)
• Geschäftsmodell: hvr-advice.de UNTERNEHMERberatung (Hans Regenauer), Itokala (Ariane Grundmann)
• Recht: Dr. Michael Roos Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Dr. Michael Roos)
• Markenrecht: SCHIEDERMAIR RECHTSANWÄLTE (Dr. Ulf Heil)

VR Equitypartner GmbH im Überblick

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstums- und Expansionsfinanzierungen, Unternehmernachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet gleichermaßen Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als gemeinsame Tochter der DZ BANK und der WGZ BANK, den Spitzeninstituten der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 100 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 500 Mio. EUR.

Weitere Informationen im Internet unter www.vrep.de.

Wagner Holding GmbH im Überblick

Die Wagner Holding ist eine eigenständige GmbH mit Sitz im saarländischen Nonnweiler. Gesellschafter sind die Unternehmerfamilien Wagner und Hares, die sich nach dem Verkauf ihrer Anteile an der Wagner Tiefkühlprodukte GmbH an die Nestlé AG im Jahr 2012 neuen unternehmerischen Tätigkeiten widmen. Die Geschäftsführung stellen die Geschwister Günter Wagner und Anette Hares, geb. Wagner sowie ihr Ehemann Gottfried Hares.

Thomas M. Hübner

Thomas M. Hübner hält einen Master-Abschluss in International Restaurant & Hospitality Management der Hotel Management School in Zürich. 1996 erhielt er ebenfalls den Executive MBA der Universität von St. Gallen (HSG). Er war Vorstand und Geschäftsführer verschiedener Unternehmen wie Carrefour, Metro, Prodega und McDonalds. Darüber hinaus ist er Aufsichtsratsmitglied bei Geberit, B&M Retail Ltd. und Burger King (BKSEE). Thomas M. Hübner gilt als ausgewiesener Retail-, Hospitality- und Konsumgüterexperte und berät in dieser Funktion auch die VR Equitypartner als Industriebeirat.

Steadfast Capital Fund III, L.P., hat sich im Rahmen eines Management Buy-Outs an der Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung (G&D) beteiligt. Die hierfür entwickelte Transaktionsstruktur brachte die persönlichen und wirtschaftlichen Ziele der Gesellschafter mit der zukünftigen Unternehmensstrategie in Einklang. Zusammen mit dem CEO, Herrn Roland Ollek, wird Steadfast Capital den internationalen Ausbau der Gruppe vorantreiben und die Weiterentwicklung der Unternehmensstruktur personell und strategisch unterstützen.

Nick Money-Kyrle, Gründungsgesellschafter der Steadfast Capital Gruppe: „G&D hat sich über die Jahre eine führende Marktposition als Anbieter von Managementlösungen für digitale und analoge Computersignale erarbeitet. Basierend auf dem bereits umfangreichen Produktportfolio bieten sich auch zukünftig exzellente Wachstumsmöglichkeiten.“ Martin Franke, Partner der Steadfast Capital GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns, das Management bei der Internationalisierung des Geschäftsmodells zu unterstützen.“

Roland Ollek, CEO und Gesellschafter der G&D: „Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg unseres Unternehmens ist die Beständigkeit der Geschäftsausrichtung, was unsere langjährigen Kundenbeziehungen belegen. Diese Philosophie muss ein Investor mittragen. Mit Steadfast Capital haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der sowohl unsere Wertevorstellung versteht als auch die Erfahrung und das Netzwerk mitbringt, um unser Unternehmen durch die nächste Entwicklungsphase zu begleiten.“
Die Fremdfinanzierung der Transaktion wurde von der Nord LB bereitgestellt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Guntermann & Drunck

Guntermann & Drunck wurde 1985 mit dem Fokus auf die Entwicklung von Produkten für die Softwareschulung gegründet. Aufgrund seiner Innovationskraft und Fertigungskompetenz sowie einem breiten Produktspektrum hat sich das Unternehmen über die Jahre zu einem führenden Anbieter von Managementlösungen für digitale und analoge Computersignale etabliert. Die Produkte von G&D werden im Rahmen von Kontrollraumanwendungen genutzt, um eine Vielzahl von Computern, zum Beispiel in der Flugsicherung, industriellen Fertigung oder Studiotechnik, zentral zu steuern.

Steadfast Capital

Steadfast Capital ist eine unabhängige, auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Europa und den Beneluxländern ausgerichtete Private-Equity-Beteiligungsgesellschaft. Unsere Fonds beteiligen sich an mittelständischen Unternehmen, um Lösungen für Unternehmernachfolgen, Konzernausgliederungen oder Wachstumsfinanzierungen zu ermöglichen. Steadfast Capital wurde 2001 gegründet und verfolgt seither eine erfolgreiche, werteorientierte Strategie der Beteiligung an profitablen Unternehmen in verschiedensten Branchen. Steadfast Capital Fund III, L.P., wurde in dieser Transaktion von Fynamore Advisers Limited und Steadfast Capital GmbH beraten.
www.steadfastcapital.de

Die internationale Wirtschaftskanzlei McDermott Will & Emery hat die Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG bei den Verhandlungen zu einer strategischen Partnerschaft mit Atos Deutschland beraten. Im Rahmen der Kooperation werden zentrale Bestandteile des IT-Betriebs in Zukunft durch Atos in Form eines Managed Service erbracht. Rund 140 Mitarbeiter des Bereichs Service Operations von Telefónica Deutschland sind zum 1. Juli im Zuge eines Betriebsübergangs zu Atos Deutschland gewechselt.

Unter der Federführung des Münchner Partners Dr. Ralf Weisser hat bei diesem Mandat die TMT-Praxis mit der Arbeitsrechtspraxis der Münchner und Düsseldorfer Büros eng zusammengearbeitet.

Telefónica Deutschland ist ein Stammmandant von Dr. Weisser, der den Konzern in einer Reihe großer Technologie- und Dienstleistungsprojekte sowie in wirtschafts- und telekommunikationsrechtlichen Fragen beraten hat. McDermott war darüber hinaus von der Telefónica SA im Zusammenhang mit der Übernahme von E-Plus mandatiert.

Berater Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG:

McDermott Will & Emery (München): Dr. Ralf Weisser (TMT, Federführung), Dr. Vincent Schröder (TMT), Dr. Claus Färber (TMT), Dr. Oliver Fischer (TMT), Dr. Armin Kuehne (TMT), Dr. Paul Melot de Beauregard (Arbeitsrecht), Dr. Gudrun Germakowski (Arbeitsrecht, Düsseldorf), Maximilian Baur (Arbeitsrecht)

Über McDermott Will & Emery

McDermott Will & Emery ist eine führende internationale Anwaltssozietät. Mit über 1.100 Rechtsanwälten sind wir an folgenden Standorten weltweit vertreten: Boston, Brüssel, Chicago, Dallas, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Houston, London, Los Angeles, Miami, Mailand, München, New York, Orange County, Paris, Rom, Seoul, Silicon Valley und Washington, D.C.. Es besteht eine strategische Allianz mit MWE China Law Offices in Shanghai. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt.

www.mwe.com