Die internationale Wirtschaftskanzlei McDermott Will & Emery hat SIGNA Retail beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Multi-Channel-Anbieter TennisPoint beraten. Für SIGNA ist es bereits die vierte Beteiligung an einem Online-Händler in diesem Jahr. Zuletzt hatte McDermott auch bei der in der letzten Woche vollzogenen Übernahme von Internetstores beraten.

SIGNA möchte mit der 78%igen Beteiligung an TennisPoint seine Stellung als Multi-Channel-Anbieter und führendem Sportartikeleinzelhändler in Deutschland weiter ausbauen. TennisPoint unterhält 19 Onlineshops und 12 Filialen in der DACH-Region. Die Gründer Christian Miele (CEO), Thomas Welle (COO) und Philipp Tippkemper (CMO) werden TennisPoint auch weiterhin führen; sie halten die restlichen Anteile an dem Unternehmen.

McDermott beriet SIGNA Retail im auslaufenden Jahr bei allen vier Akquisitionen im Internethandel. Dazu gehören neben der Beteiligung an TennisPoint die Übernahme von dress-for-less, OUTFITTER und zuletzt Internetstores.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden.

Berater SIGNA Retail:

McDermott Will & Emery (Düsseldorf): Dr. Matthias Kampshoff (Corporate; Federführung), Sebastian von Lossow (Corporate, ebenfalls Federführung), Sebastian Bonk (Corporate), Catharina Dickhäuser (Corporate), Thiemo Schäfer (Corporate), Dr. Claus Färber (IT/IP, München), Dr. Ulrich Flege (Real Estate), Dr. Jessica Hanke (Real Estate), Dr. Heiko Kermer (Tax, Frankfurt), Christian Krohs (Kartellrecht), Carina Kant (Kartellrecht), Dr. Oliver Lieth (Federführung Finance), Sebastian Schwerdtfeger (Finance), Dr. Sebastian Keding (Finance), Bettina Holzberger (Arbeitsrecht)

Berater Verkäufer:

Flick Gocke Schaumburg, Berlin/Bonn/Frankfurt: Dr. Peter Möllmann, Dr. Stephan Bank LL.M. (gemeinsame Federführung, beide Corporate, Berlin), Dr. Benjamin Ullrich (Corporate, Berlin), Dr. Florian C. Haus (Kartellrecht, Bonn), Dr. Michael R. Wiesbrock, Dr. Philipp Schweitzer LL.M.  (beide Immobilienrecht, Frankfurt), Dr. Tobias Nießen (Arbeitsrecht, Bonn); Associates: Dr. Matthias Thom LL.M., Dr. Ansgar Frank, Dr. Jonathan Wennekers LL.M. (alle Corporate, Berlin), Dr. Timo Steinbiß LL.M. (Steuerrecht, Berlin), Dr. Sarah Erne (Kartellrecht, Bonn), Dr. Andreas Wirtz (Arbeitsrecht, Bonn)

McDermott Will & Emery

McDermott Will & Emery ist eine führende internationale Anwaltssozietät. Mit über 1.000 Rechtsanwälten sind wir an folgenden Standorten weltweit vertreten: Boston, Brüssel, Chicago, Dallas, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Houston, London, Los Angeles, Miami, Mailand, München, New York, Orange County, Paris, Rom, Seoul, Silicon Valley und Washington, D.C. Es besteht eine strategische Allianz mit MWE China Law Offices in Shanghai. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt. www.mwe.com

Die ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Mannheim gehört jetzt zu 100 Prozent dem Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz – kurz vor Weihnachten erfolgte der Vollzug des Kaufvertrags.

ACHAT ist ein führender Betreiber von sogenannten „Value- und Budgethotels“ an strategisch gut gelegenen Orten in Deutschland. Das Unternehmen ist im mittleren bis gehobenen Segment unterwegs, im kommenden Jahr soll auch eine Budgetmarke starten. Derzeit betreibt ACHAT 27 Hotels in Deutschland sowie je ein Haus in Österreich und Ungarn, ein weiteres Hotel in Leipzig wird derzeit gebaut. Gegründet 1991 in der Rhein-Neckar-Region und seit 1998 mit privaten Investoren im Rücken, ist die Gruppe kontinuierlich gewachsen – zuletzt im Schnitt um ein Hotel jährlich. Für 2017 ist die Eröffnung des ersten Hauses der Premium-Budgetmarke LOGINN by ACHAT nahe der Messe Leipzig geplant. Viele der Hotels liegen in Mittel- und Kleinstädten oder im Umfeld von Metropolen.  2015 erzielte ACHAT mit seinen 603 Mitarbeitern einen Umsatz von 51,5 Millionen Euro. 2016 kommt das Unternehmen voraussichtlich auf 54 Millionen.

Die ACHAT Hotels bleiben in ihrer Struktur und Ausrichtung unverändert, ebenso der Unternehmenssitz in Mannheim. Verantwortlicher Geschäftsführer bleibt weiterhin Wilhelm Kotter. Dieser erwartet durch den Eigentümerwechsel einen neuen Impuls für die Vorwärtsstrategie der ACHAT Hotels:  “Schlankes Management und „Empowerment of people“ haben unsere Hotelgruppe stark gemacht. In unserer Vorwärtsstrategie sind zwei bis drei Hoteleröffnungen pro Jahr innerhalb unserer vier Marken vorgesehen.“

HANNOVER Finanz-Vorstand Goetz Hertz-Eichenrode, der für diese Transaktion verantwortlich zeichnet, sagt zum Neuzugang des Portfolios: „ Der Markt für Value- und Budgethotels ist traditionell krisenresistent und sehr wachstumsstark. Wir gehen  bei diesem Segment auch für die kommenden Jahre von einem signifikanten Wachstum aus. Insbesondere der deutsche Markt bietet großes Aufholpotenzial. Hinzu kommt, dass der Betreibermarkt konsolidiert und Einzelbetreiber ihre Geschäfte vermehrt aufgeben. Hier entsteht eine Lücke, die ACHAT mit ihrem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis und eigenem Design- und Marketingkonzept für ihre Wohlfühlhotels sehr gut nutzen und ausfüllen kann.“

HANNOVER Finanz plant ein langfristiges Engagement und will sowohl das weitere Wachstum als auch die Nachfolgeregelung begleiten. Der Kaufpreis der Transaktion wird nicht genannt.

Bei der Durchführung der Transaktion arbeitete HANNOVER Finanz neben dem eigenen Dealteam mit folgenden Beratern zusammen: E&A Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,   Dr. Klaus Knipschild, Ilja Schneider (Legal)/  RSM Altavis GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Joerg Schoberth (Financial und Tax)/  Ernst & Young Real Estate GmbH, Andreas Ewald, Christoph Eichbaum (Commercial).

Zum Deal Team der HANNOVER Finanz GmbH gehören bei dieser Transaktion der Vorstand Goetz Hertz-Eichenrode, Investment Manager Nico Vitense, Investment Analyst Jan-Willem Rahnenführer sowie Dr. Christina Silberberger, General Counsel.

Über die HANNOVER Finanz Gruppe (www.hannoverfinanz.de)

Unabhängig von Konzernen oder Banken und mit institutionellen Investoren im Hintergrund verfügt die 1979 gegründete HANNOVER Finanz Gruppe über bald 40 Jahre Erfahrung. Grundlage der auf Langfristigkeit angelegten Beteiligungen bei mittelständischen Unternehmen sind die derzeit sieben aktiven Evergreenfonds mit unbegrenzter Laufzeit. Bei den Investoren handelt es sich hauptsächlich um Versicherungen oder berufsständische Versorgungswerke. Die Engagements der HANNOVER Finanz reichen von traditionellen Industrien über Handel bis hin zu neuen Technologien. Seit der Gründung wächst der Eigenkapitalpartner für den Mittelstand kontinuierlich und mit ihm die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Beteiligungen. Beteiligungsanlässe sind hauptsächlich Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen solider mittelständischer Unternehmen ab 20 Mio. Euro Jahresumsatz. Neben Mehrheitsbeteiligungen übernimmt die HANNOVER Finanz Gruppe als eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften in Deutschland auch Minderheiten.

Über ACHAT  (www.achat-hotels.com)

Die Mannheimer ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft mbH, ursprünglich aus Hockenheim in der Metropolregion Rhein-Neckar stammend, wurde 1991 gegründet. ACHAT ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen mit einer klaren Strategie und Zielvorgabe: Es möchte zur erfolgreichsten deutschen Hotelgruppe im mittleren Marktsegment avancieren. Zur ACHAT Hotelgruppe zählen momentan 30 Hotels in Deutschland, Österreich (Salzburg) und Ungarn (Budapest) mit rund 3.300 Hotelzimmern und Apartments. Die Expansionsgeschichte wird mit der neuen Marke “LOGINN by ACHAT“ im Premium-Budget-Segment erfolgreich fortgesetzt.

Apax Partners LLP (“Apax”), a leading global private equity advisory firm, today announced the successful final close of the Apax IX fund (“Apax IX”) at its hard cap of $9 billion. The fund was raised in less than a year and, like its predecessor, is “dual currency” (USD and Euro). Aggregate commitments across all funds advised by Apax (“Apax Funds”) now total more than $48 billion*.

Apax Partners will continue to pursue its disciplined, global, sector-focused strategy of identifying opportunities across the Tech & Telco, Services, Healthcare, and Consumer sectors, where it is able to deploy a combination of capital, experience and insight to release

the potential of businesses and generate growth. This sector focus is complemented by the firm’s significant digital expertise, which it draws on to invest in digital businesses as well as to accelerate the digital presence and capabilities of other Apax Fund portfolio companies.

Apax IX has already made its first two investments with the acquisition in 2016 of Dominion Marine Media, a marine industry online marketplace, and the newly signed transaction for Unilabs, a medical diagnostics business.

Apax IX received backing from a range of existing and new investors, including leading public and private pension funds, sovereign wealth funds, fund of funds, insurance companies, endowments and charitable foundations, and high-net-worth individuals. Approximately 44% of the capital came from investors in North America, 23% from investors in Asia, 21% from European investors and 12% from the rest of the world.

Mitch Truwit and Andrew Sillitoe, co-CEOs of Apax Partners, commented: “We are very pleased to continue our relationships with our long-standing investors, as well as to build new ones with first-time investors. Their support is an endorsement of our approach to building better businesses from both a financial and operational standpoint.

“Our strategy has positioned us well to find investments at fair prices and identify situations where we can support management teams in driving operational improvements and geographic expansion. We are excited by the opportunities that we will be able to pursue on behalf of our investors with this new pool of capital.”

Since January 2014, the Apax Funds have realised more than $21.5 billion for investors with full and significant exits delivering a MOIC of 3.4x and a gross IRR of 27%; $8 billion of this

was generated in 2016 alone, making this a record year for Apax. Realisations in the past year have included sales of Epicor Software Corporation, an enterprise software provider, and Trader Corp, a Canadian automotive marketplace and software solutions business. Realisations were also generated from Auto Trader, Rhiag, King, and Tommy Hilfiger China.

About Apax Partners

Apax Partners LLP is a leading global private equity advisory firm. Over its more than 30-year history, Apax Partners has raised and advised funds with aggregate commitments in excess of $48 billion*. Funds advised by Apax Partners invest in companies across four global sectors of Tech and Telco, Services, Health Care and Consumer. These funds provide long-term equity financing to build and

strengthen world-class companies. For further information about Apax Partners, please visit www.apax.com.

* Funds raised since 1981, commitments converted from fund currency to USD at FX rates as at September 30, 2016.

(source)

• Software-Unternehmen konnte Credo Ventures (Prag) und Talis Capital (London) als Investoren gewinnen
• Price f(x) AG wurde von einem Team um Dr. Bernhard Noreisch vertreten

Das im Jahr 2011 in Deutschland gegründete Software-Unternehmen Price f(x) um die Gründer Marcin Cichon, Christian Tratz und Dr. Martin Wricke  ist auf SaaS pricing und CPQ (Configuration Price and Quote) Lösungen spezialisiert. Gegründet im Jahr 2011 in Deutschland unterhält das Unternehmen mittlerweile mehrere Büros in Europa, USA und Asien.

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr hat sich nun mit Credo Ventures (Prag) eines der führenden Venture Capital Unternehmen in Zentraleuropa mit Fokus auf Earlystage-Investements im Tech-Bereich an Price f(x) beteiligt. Credo Ventures hat derzeit über EUR 70 Mio. Assets under Management und insgesamt 22 Portfoliounternehmen. Daneben ist Talis Capital mit Sitz in London eingestiegen. Talis ist auf die Investition in B2B-Technologieunternehmen fokussiert und hat seit dem Jahr 2009 Transaktionen von insgesamt über USD 380 Mio. durchgeführt.

LUTZ | ABEL wurde bei der Transaktion erstmalig von Price f(x) mandatiert. Die Mandatierung erfolgte auf Empfehlung.

• Berater Price f(x): LUTZ | ABEL:  Dr. Bernhard Noreisch, LL.M., Partner (federführend), Dr. Marco Eickmann, LL.M., Partner, Dr. André Schmidt, Partner
• Berater Credo Ventures: Lacore: André Eggert (federführend), Nathalie Vahsen, Yamila Eraso

Über LUTZ | ABEL Rechtsanwalts GmbH:

Die Wirtschaftskanzlei LUTZ | ABEL berät mit derzeit über 50 Rechtsanwälten und Büros in München, Hamburg, Stuttgart, Augsburg und Brüssel in allen Fragen des Wirtschaftsrechts.

Über besondere Expertise verfügen wir in den folgenden Arbeitsbereichen: Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Beihilfen- und Kartellrecht, Compliance, Gesellschaftsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, IT-Recht und Datenschutz, Öffentliches Recht, Real Estate, Restrukturierung / Insolvenzrecht, Venture Capital / M&A sowie Vergaberecht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lutzabel.com

EKKUB beteiligt sich an der DataCollect GmbH. Die Gesellschaft ist mit ihren Systemen und Softwareapplikationen einer der führenden Anbieter für mobile Verkehrsdatenerfassung im europäischen Raum. Das Kerngeschäft besteht aus dem Produkt- und Projektgeschäft sowie Dienstleistungen in den Bereichen Anzeigesysteme, Verkehrsmesssysteme und Kontaktdetektoren.
„Wir sind überzeugt davon, dass DataCollect seine starke Marktposition im Bereich der Verkehrsdatenerfassung künftig noch weiter ausbauen wird und in die Rolle des Systemanbieters hineinwächst. Wir freuen uns, das Unternehmen auf diesem Weg zu begleiten“, so Stefan Mertel von der EKKUB.
Im Zuge der Beteiligung der EKKUB an der DataCollect scheiden auch die Gründungsgesellschafter Dirk Overzier und Christof Herrlich aus der operativen Geschäftsführung aus. Beide werden dem Unternehmen jedoch künftig als Berater und Gesellschafter zur Seite stehen und DataCollect mit ihrer Expertise unterstützen. „Mit ihrer langjährigen Erfahrung beim Aufbau von Wachstumsunternehmen ist EKKUB der ideale Partner für DataCollect, um das Unternehmen für die Zukunft optimal aufzustellen“, betonten Dirk Overzier und Christof Herrlich.
Der neue Geschäftsführer der DataCollect ist für die EKKUB ein alter Bekannter: Mario Lippoldt übernimmt ab sofort die Leitung des Kerpener Unternehmens. Bis Januar 2016 war Mario Lippoldt als Geschäftsführer der actiro Power Blower GmbH tätig, die bis zum Verkauf Anfang des Jahres ebenfalls zu den Portfoliounternehmen der EKKUB gehörte. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe, mit einem engagierten Team in einem tollen Umfeld. Unser Ziel für die nächsten Jahre ist der Ausbau des Produktportfolios und die Weiterentwicklung zu einem Systemanbieter. Auch werden wir den Vertrieb stärker international ausrichten.“, so Mario Lippoldt.

Über DataCollect
DataCollect wurde im Jahr 1993 gegründet. Seit 2004 firmiert das in Kerpen bei Köln ansässige Unternehmen unter dem Namen DataCollect Traffic Systems GmbH. DataCollect bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio von Lösungen in den Bereichen Anzeigesysteme, Verkehrsmesssysteme und Kontaktdetektoren an. Die hohe technische Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte sowie langfristig laufende Patente sind maßgeblich für die starke Marktpositionierung des Unternehmens.
Weitere Informationen: www.datacollect.com

Über Dr. Engelhardt, Kaupp, Kiefer Unternehmensbeteiligungen
EKKUB investiert in kleine, technologieorientierte Unternehmen mit bewiesenem Geschäftsmodell und sehr guten Wachstumsperspektiven. Mit überschaubarem Eigenkapitaleinsatz und
unternehmerischer Erfahrung hilft EKKUB Unternehmern, ihre Unternehmen von ein bis drei Millionen Euro Umsatz p.a. auf eine Größenordnung von zehn bis 30 Millionen Euro p.a. zu begleiten.
Zum Portfolio von EKKUB gehören u.a. SABIO GmbH, odoscope GmbH und CTC cartech company GmbH.
Weitere Informationen: www.ekkub.de

Die Münchener Industrieholding ADCURAM Group AG erwirbt von der schwedischen Nobia AB 98,57 Prozent der Anteile an der Poggenpohl Möbelwerke GmbH in Herford. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 19. Dezember 2016 unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Poggenpohl ist eine traditionelle und global führende Marke für Luxusküchen. Etwa 500 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von rund 110 Millionen Euro. Die Ursprünge des Herstellers reichen bis ins Jahr 1892 zurück.

Poggenpohl soll mit Hilfe von ADCURAM in eine neue Wachstumsphase eintreten. Dies geschieht durch Investitionen in die Positionierung der Marke sowie den Ausbau des Produkt-Portfolios.

Die Rechtsanwälte Dr. Thomas Lotz und Dr. Thorsten Steinhaus von TRACC LEGAL aus München haben ADCURAM bei der Transaktion beraten (überwiegend Durchführung Due Diligence und IP). Für die Verhandlung des Kaufvertrags, der dem schwedischen Recht unterliegt, zog ADCURAM die schwedische Kanzlei WÅHLIN hinzu. Inhouse wurde die Transaktion durch Rechtsanwalt Christian Böcker gesteuert, und von Johannes Schafhirt steuerlich begleitet. Für die Durchführung des Kartellverfahrens ist Rechtsanwältin Corinna Neunzig aus der Düsseldorfer Kanzlei Hermanns Wagner Brück mandatiert. Die Verkäuferin wurde von der schwedischen Kanzlei CEDERQUIST beraten.

• Führender Zulieferer von Komponenten, Modulen und Systemen für die Wind-, Mineral- und Zementindustrie
• Technologisch führende Marktposition in allen drei Geschäftsbereichen
• Präsenz von AURELIUS in Skandinavien zahlt sich weiter aus

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA übernimmt AH Industries von Ratos AB und weiteren Minderheitsgesellschaftern. Das Unternehmen mit Sitz in Ribe (Dänemark) ist ein führender Anbieter von Komponenten, Modulen und Systemen für die Wind-, Mineral- und Zementindustrie und beschäftigt ca. 370 Mitarbeiter in Dänemark und China. Für das zum 31. Dezember endende Geschäftsjahr 2016 wird ein Jahresumsatz von über 110 Millionen Euro erwartet. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2017 abgeschlossen.

AH Industries ist in drei Geschäftsbereichen tätig: In seinem größten Segment produziert das Unternehmen Komponenten und Module aus Stahl, die vor allem bei Windkraftanlagen im On- und Offshore-Bereich zum Einsatz kommen. Für diese zumeist sehr großen Komponenten liegt das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens vor allem in der hohen Präzision der Verarbeitung und des Supply Chain Managements. Als zweites Standbein ist AH Industries in der Beschaffung und Montage von Spezialmaschinen für die Zement- und Mineralindustrie tätig. Im dritten Bereich werden Lösungen und Systeme zur hochpräzisen Montage von Windkraftanlagen entwickelt und produziert.

Das Unternehmen ist seit vielen Jahren technologisch führend in der Wind-, Mineral- und Zementindustrie und unterhält starke Partnerschaften mit seinen Hauptkunden, den führenden europäischen und asiatischen Windkraftanlagenherstellern (OEMs). Mit einem breit diversifizierten Produktportfolio und Produktionsstätten in Dänemark und China sowie Vertriebsniederlassungen in den USA, Singapur und Hong Kong ist AH Industries global aufgestellt. In den letzten Jahren wurde ein umfassendes Restrukturierungsprogramm eingeleitet, um die Wettbewerbsfähigkeit in der Wertschöpfungskette weiter zu stärken. Hierbei wurde unter anderem das defizitäre Geschäft mit Türmen und Fundamenten für Windkraftanlagen in Deutschland veräußert und ein Werk in Dänemark verlagert. AURELIUS wird die bereits eingeleiteten Maßnahmen fortführen und die solide Marktposition, insbesondere im Bereich der Windkraftanlagen, weiter ausbauen. Das Management rund um CEO Knud Andersen verfügt über langjährige Branchenerfahrung und ein großes Netzwerk in der Windkraft- und Stahlindustrie. „Wir freuen uns, gemeinsam mit AURELIUS ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufzuschlagen und AH Industries weiter voranzutreiben“, so Andersen.

 „Ich freue mich sehr, dass wir heute eine Transaktion in Nordeuropa erfolgreich durchführen konnten. Dies zeigt, dass unsere Internationalisierungsstrategie zunehmend Früchte trägt“, so Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender von AURELIUS. „AH Industries ist mit seiner technologischen Qualitätsführerschaft in Europa bestens positioniert. Das Unternehmen ist zudem in einem nachhaltigen Marktumfeld tätig und birgt großes Potenzial für profitables Wachstum.“

Über AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 22 Konzernunternehmen mit rund 23.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von rund 3 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,7 Milliarden Euro (Dezember 2016).

www.aureliusinvest.de

Der Capitalmind Partner Jürgen Schwarz wurde aufgrund des von ihm Anfang 2016 beratenen Verkaufs der Outfitter Gruppe an den Karstadt Eigentümer Signa Retail/René Benko mit dem diesjährigen Deal Maker of the Year Award ausgezeichnet.

Seit August 2016 verstärkt er mit seiner langjährigen Erfahrung als Gründungsunternehmer und M&A Berater im Handelssektor die internationale Corporate-Finance-Beratung Capitalmind in ihrer konsequenten sektoralen Ausrichtung als Partner für den Retail&Consumer Business Bereich. (www.capitalmind.com)

Den dazugehörenden Artikel im Finance Monthly DEAL MAKER AWARDS 2016 können Sie HIER nachlesen.

• Finanzindustrie rechnet mit bedeutendem Anstieg von Investments und M&A-Deals in Bezug auf Fintechs
• Sehr hohe aktuelle Bewertungsniveaus dürften weiter steigen
• Lending und Crowdfunding könnten nach Expertenmeinung Fintech-Transaktionen dominieren
• Für Deutschland werden europaweit die meisten Transaktionsaktivitäten erwartet, München unter den Top 5 der attraktivsten Fintech-Zentren weltweit

Die große Mehrheit (77 Prozent) der Top-Entscheider aus der weltweiten Finanzindustrie erwartet eine zunehmende Anzahl von Transaktionen mit Beteiligung von Financial Technology-Firmen (Fintechs) – und das trotz sehr hoher aktueller Bewertungsniveaus. Obwohl fast alle Befragten Fintechs für überbewertet halten, erwarten sie einen weiteren Anstieg der Bewertungen in den nächsten zwei Jahren. Dies geht aus dem aktuellen Fintech-M&A-Report der internationalen Anwaltskanzlei White & Case LLP hervor. Hierfür wurden Top-Entscheider aus Banken, Asset Management, Versicherungen etc. zu ihrer Einschätzung bzw. Prognose für die Entwicklung dieser disruptiven Firmen befragt.

Die Befragten betonen besonders die Möglichkeiten zur Kooperation: Rund die Hälfte gibt an, in den nächsten 12-24 Monaten mit einem Fintech kooperieren zu wollen. Rund ein Drittel plant die Beteiligung oder eine vollständige Übernahme eines Fintechs.

„Die Finanzindustrie ist jetzt schon deutlich von Fintech-Entwicklungen und M&A-Deals getrieben. Es wird künftig wahrscheinlich noch mehr Kooperationen geben. Auch offene Modelle, bei denen mehrere Fintechs und mehrere Banken zusammenarbeiten, sind möglich“, sagt Prof. Dr. Roger Kiem, Partner bei White & Case. „Doch gerade Fragen der Bewertung könnten immer entscheidender werden. Klassische Verfahren der Unternehmensbewertung greifen oft nicht und Haftungsfragen stehen für potentielle Partner von Fintechs ganz oben auf der Agenda.“

Ergebnisse des Fintech-M&A-Reports im Detail:

White & Case befragte im Rahmen einer international angelegten Umfrage 150 Top-Entscheider der Finanzindustrie über ihre künftigen Strategien im Umgang mit Fintechs. Laut der Umfrage zur künftigen Bedeutung verschiedener Subsektoren erwarten die meisten Finanzprofis, dass der Lending-/Crowdfunding-Sektor bei Fintechs die Transaktionen dominieren wird. Es folgen Blockchain- bzw. virtuelle Währungen, Zahlungsverkehr, digitale Vermögensverwaltung/Robo-Advisors sowie Regulierungstechnologien.

Gemäß der Umfrage ist in Zukunft mit einer steigenden Bewertung der Fintechs zu rechnen. Über 80 Prozent der Top-Entscheider halten Fintechs aktuell zwar für überbewertet. Dennoch erwarten über 90 Prozent, dass die Bewertungen in den nächsten zwei Jahren weiter steigen werden.

Mehr als die Hälfte der Befragten sieht große kulturelle Herausforderungen auf Finanzinstitute zukommen. Über 60 Prozent erwarten, dass Unterschiede in der Arbeitskultur die größte Aufgabe in der Post-Akquisitions- bzw. Integrationsphase sein wird.

Besondere Aktivitäten werden der Region Nordamerika gefolgt von Asien mit Schwerpunkt China bzw. Indien sowie Europa zugetraut. Innerhalb Europas dürfte laut den Befragten Deutschland der aktivste Markt sein, da die Fintech-Branche hier besonders hohes Wachstum zeigt (+ 843 Prozent im Jahr 2015) und sich vor allem in den Regionen München, Berlin sowie Rhein-Main-Neckar weiterentwickelt. Demzufolge sehen die Befragten München weltweit auf dem fünften Platz derjenigen Städte, in denen sich die meisten attraktiven Fintechs finden lassen.

Hinsichtlich der künftigen Entwicklung von M&A-Transaktionen bei Fintechs erwarten die Befragten vier Trends:

1. M&A-Transaktionen werden stärker durch Kooperationen als durch Wettbewerb getrieben.
2. Kleinere Deals werden dominieren.
3. Fintech-Fonds und Inkubatoren werden expandieren.
4. Etablierte Banken werden zusammenarbeiten, um Fintech-Lösungen zu implementieren.

Methodik der Umfrage:

Im Rahmen der Umfrage wurden im Herbst 2016 insgesamt 150 CEOs, CFOs, Leiter M&A, Managing-Directors, Managing-Partner etc. von Banken, Asset Managern, Versicherungen, Fintech-Firmen sowie Private Equity- und Venture Capital-Firmen befragt. Jeweils ein Drittel der Befragten kommt aus Europa, den USA bzw. dem Asien-Pazifik-Raum.

Den vollständigen Report finden Sie HIER.

Clinical Supplies Management („CSM“), ein Beteiligungsunternehmen von Great Point Partners, hat die Assets des in Frankfurt ansässigen Unternehmens Theorem Clinical Research – Clinical Supplies („TCS“) übernommen. TCS war zuvor eine Division von Chiltern International und ist auf die Verpackung, Etikettierung, Lagerung sowie den Abgleich und Vertrieb klinischer Prüfpräparate für pharmazeutische Studien in ganz Europa spezialisiert. Mit der Übernahme von TCS expandiert CSM nach Westeuropa und kann den Anforderungen seiner globalen Kunden somit besser gerecht werden.

Ein CMS-Team um Lead Partner Dr. Oliver Wolfgramm hat Chiltern International bei der Transaktion umfassend rechtlich beraten.

Chiltern International ist ein führendes, weltweit agierendes, mittelständisches Auftragsforschungsunternehmen mit über 4.200 Mitarbeitern in 47 Ländern, das kollaborative Dienstleistungen und Lösungen für die klinische Entwicklung anbietet.

Great Point Partners mit Sitz in Greenwich, Connecticut, ist eine 2003 gegründete, führende Investmentgesellschaft im Gesundheitssektor, die mit einem Team aus 28 Professionals Kapital in Höhe von rund 1 Milliarden US-Dollar verwaltet und in den USA, Kanada und Westeuropa investiert.

CSM bietet Unternehmen der Bereiche Pharmazie und Biotechnologie seit 1997 innovative Lösungen zur Bewältigung komplexer Aufgaben im Zusammenhang mit Clinical Supplies. Für hunderte Kunden weltweit übernimmt CSM das Management der Clinical Supply Chain und sorgt mit seinen Dienstleistungen für die frist- und budgetgerechte Durchführung klinischer Studien.  

CMS Deutschland
Dr. Oliver Wolfgramm, Lead Partner
Dirk Baukholt, Counsel
Dr. Navid Anderson, Senior Associate, alle Corporate/M&A
Yvonne Wolfgramm, Partner
Deniz Nikolaus, Senior Associate, beide Employment
Johanna Hofmann, Counsel
Samira Bouzakri, Associate, beide Real Estate & Public

(Quelle: CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB)

AUCTUS Capital Partners und das Management haben die TimePartner Gruppe (TimePartner) an The House of HR veräußert. Lincoln International hat AUCTUS Capital Partners und das Management exklusiv bei dieser Transaktion beraten und unterstützte sämtliche Aspekte, von der Prozessvorbereitung über die Due Diligence bis hin zu den Verhandlungen. TimePartner zählt zu den Top-10-Anbietern im Bereich Zeitarbeit in Deutschland markiert die 17. von Lincoln International beratene Veräußerung eines Zeitarbeitsunternehmens in den letzten 10 Jahren. Wir haben über den gleichen Zeitraum eine immense Expertise im Bereich Zeitarbeit sowie direkte Kundenbeziehungen zu allen wesentlichen Investoren aufgebaut. Lincoln International wird sich weiterhin auf Transaktionen in diesem dynamischen Segment fokussieren. Alle Transaktionen in der Zeitarbeit werden von einem erfahrenen und konstant bestehenden Team durchgeführt, das mit unseren weltweiten Büros für den Erfolg unserer Kunden zusammenarbeitet.

AUCTUS Capital Partners (Auctus) ist eine führende Beteiligungsgesellschaft für den deutschsprachigen Mittelstand mit einem verwalteten Fondskapital von über Euro 500 Millionen und einem sehr erfolgreichen „track record“ mit Investitionen in der Zeitarbeit über die letzte Dekade.

Das Geschäftsmodell von TimePartner basiert auf vier Bereichen, die verschiedene Branchen abdecken. TimePartner verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit einer nachgewiesenen erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Bundesweit ist das Unternehmen via etwa 120 Filialen aktiv und beschäftigt insgesamt 7.500 externe Mitarbeitern. Das organische Wachstum von jährlich 10% in den letzten Jahren wurde in bestehenden Filialen sowie durch Eröffnungen von neuen Filialen erzielt. TimePartner bietet für verschiedene Branchen Personalvermittlung, „klassische Zeitarbeit“ und Inhouse-Management für ausgewählte Großkunden an. Das Produktportfolio umfasst ebenfalls die Vermittlung von Ingenieuren, technischen Facharbeitern sowie die Zulieferung kompletter Konstruktionsdienstleistungen und technischer Lösungen an.

The House of HR deckt über seine Unternehmensgruppen alle Aspekte der Personaldienstleistungen ab. Zum Unternehmen gehören eine Personalvermittlung (Accent Jobs), ein internationales Zeitarbeitsunternehmen (Covebo), Lohn-und Gehaltsabrechnungen (Accent Payroll),die Vermittlung von Ingenieuren und technischen Fachkräften (Logi-technic & HCG), Ingenieurs-und Consulting-dienstleistungen (Abylsen & Continu, tec), Personalvermittlung, Training und HR-Beratung (Peak6) sowie ein in Deutschland operierendes Zeitarbeitsunternehmen (Zaquensis). House of HR ist bereits in 10 Ländern aktiv und plant eine weitere Expansion in Europa. In 2015 verfügte The House of HR über rund 1.500 eigene Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von Euro 650 Million in 2015. The House of HR ist ein Portfoliounternehmen des in Paris ansässigen Finanzinvestors Naxicap Partners.

The House of HR ist eines der innovativsten und kreativsten Unternehmen in unserer Branche. Das stärkt uns nicht nur den Rücken für unser weiteres Wachstum in Deutschland. Wir haben nun auch einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir unseren internationalen Kunden noch besseren Service bieten können. The House of HR bringt eine Fülle innovativer Lösungen, Smartphone-basierter Apps und neuer Ideen mit, die wir einsetzen können, um schnelle, digitale und smarte Lösungen für Unternehmen und Bewerber auf den Markt zu bringen. Auch hier sehen wir durch den Zusammenschluss eine große Chance, um uns für das zukünftige Wachstum neu aufzustellen“, sagte Sven Kilian, CEO von TimePartner.

Über Lincoln International
Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. In den Büros in Amsterdam, Chicago, Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, Mumbai, München, New York, Paris, Peking, Sao Paulo, Tokio, Wien und Zürich sind für Lincoln International über 475 Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2015 hat Lincoln International weltweit bei 166 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.
Weitere Informationen über Lincoln International erhalten Sie unter: www.lincolninternational.de

Mit insgesamt 274 Transaktionen im Dezember 2016 wurde ein neuer Rekord an erfassten Deals im D-A-CH Raum erzielt.

• 61 Private Equity-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 170 M&A-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 43 Venture Capital-Investments (D-A-CH Region)

Weitere Informationen: http://www.majunke.com/dealnews

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Gesamtstatistik 2016:

2.962 Transaktionen davon

• 626 Private Equity-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 1.884 M&A-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 452 Venture Capital-Investments (D-A-CH Region)

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Erfasste Transaktionen im Dezember 2016:

Weitere Informationen: http://www.majunke.com/dealnews

von Matthias Popp, Allert & Co. GmbH

In Unternehmenstransaktionen ist eine fachlich fundierte Unternehmensbewertung zur Orientierung des Verkäufers oder Käufers als Grundlage für Transaktionsverhandlungen unabdingbar. Bewertungen auf Käuferseite erfolgen zumeist auf der Grundlage der aktuell verfügbaren (vergangenheitsbezogenen) Finanzdaten und der für plausibel erachteten Unternehmensplanung des Zielunternehmens (Target). Auch nach Einigung auf einen Kaufpreis gilt es jedoch abzusichern, dass den der Bewertung und letztlich dem Kaufpreisangebot zu Grunde gelegten Parametern auch zum Zeitpunkt des Signings/Closings der Transaktion noch Rechnung getragen wird…

Den kompletten Artikel können Sie in der neuen Ausgabe des EQUITY GUIDES 2016/2017 (ab Seite 22) lesen.

Das Jahrbuch können Sie HIER kostenlos downloaden.

L’Oréal announces a strategic investment in the early stage fund Partech International Venture VII managed by Partech Ventures, an international venture capitalist firm headquartered in Paris, France, with offices in Berlin and San Francisco. This investment complements L’Oréal’s comprehensive strategy to connect to the world’s hottest startup scenes and the opportunity to participate in the financing of promising early stage digital businesses.

With its focus on tech and digital champions, Partech Ventures will help L’Oréal tap into innovations and services that can transform people’s relationship to beauty through prediction and personalization tools, artificial intelligence, marketplaces and new services.

“Our unique relationship with Partech Ventures will give us access to a high quality and comprehensive sourcing of the best B2B and B2C digital players and contribute to the Group’s global strategy of Open Innovation. It will create value across the board for our brand and marketing teams and will connect us to new ideas and partners to better engage and serve our consumers,” said Lubomira Rochet, Chief Digital Officer for L’Oréal.

“We are very proud to work with L’Oréal, global leader of the beauty industry, as one of our strategic partners,” said Philippe Collombel, co-Managing Partner of Partech Ventures. “L’Oréal has been amongst the first groups to understand the full potential of digital transformation, and to integrate new tech partners and tools within its offer and organization. This partnership embodies Partech Ventures’ international DNA and will enable win-win business opportunities for L’Oréal and our portfolio companies.”

L’Oréal’s investment in a Partech Ventures fund follows the Group’s investment in the Founders Factory, a digital accelerator and incubator, announced last May. These partnerships will deepen and support L’Oréal’s broader digital innovation strategy which also includes L’Oréal’s Research and Innovation Technology Incubator located in San Francisco that has spearheaded a number of game changing digital services.

About L’Oréal
L’Oréal has devoted itself to beauty for over 105 years. With its unique international portfolio of 32 diverse and complementary brands, the Group generated sales amounting to 25.26 billion euros in 2015 and employs 82,900 people worldwide. As the world’s leading beauty company, L’Oréal is present across all distribution networks: mass market, department stores, pharmacies and drugstores, hair salons, travel retail, branded retail and e-commerce.
Research and innovation, and a dedicated research team of 3,870 people, are at the core of L’Oréal’s strategy, working to meet beauty aspirations all over the world. L’Oréal’s sustainability commitment for 2020 “Sharing Beauty With All” sets out ambitious sustainable development objectives across the Group’s value chain. www.loreal.com

About Partech Ventures:
Founded in 1982 in Silicon Valley, Partech Ventures is a global investment firm with a team spread across offices in San Francisco, Paris and Berlin. Most Partners have been entrepreneurs themselves or have held management positions within tech companies. The partnership acts and invests as a single team, helping entrepreneurs build fast-growing tech and digital companies addressing large markets across multiple continents. Partech Ventures partners with entrepreneurs at the seed (Partech Entrepreneur), venture (Partech International) and/or growth (Partech Growth) stages. Companies backed by Partech Ventures have completed 21 initial public offerings and more than 50 major M&A transactions with leading international companies. Since 2012, the team has built a pioneering business development platform fostering synergies and business relationships between entrepreneurs and strategic partners.
Preqin, an independent global research firm, has ranked Partech Ventures as one of the ten most consistent venture capital firms in the world, and the only European VC in the top 25.
www.partechventures.com  
www.partechshaker.com 

(source)

Von Dr. Nicolas Himmelmann, Vorstand und Partner der AUCTUS Capital Partners AG

Einleitung

Durch die Konsolidierung innerhalb eines zunehmend globalen Marktes müssen sich Unternehmen im Wettbewerb auch im Mittelstand ständig neu erfinden. Dieser Prozess bietet Chancen und Risiken, von denen nicht alle im Familienvermögen des Unternehmers auch über die nächsten Generationen sicher balanciert werden können. Deswegen stellt sich mit jeder Frage der strategischen Neuorientierung oder des Generationenübergangs auch die Frage, ob die Zukunft des Unternehmens unbedingt eine 100%-ige Familieneigentümerschaft erfordert. Alternativ dazu kann ein qualifizierter Partner helfen, das Familienvermögen an der Schnittstelle zu unternehmerischen Richtungsentscheidungen zu diversifizieren und die Finanzkraft des Unternehmens für Innovationen oder den Ausbau von Marktanteilen zu stärken. Diese Perspektive erweitert „ganz oder gar nicht Lösungen“ des Unternehmensverkaufs um innovativ,  aber erprobte Spielarten…

Den kompletten Artikel können Sie in der neuen Ausgabe des EQUITY GUIDES 2016/2017 (ab Seite 26) lesen.

Das Jahrbuch können Sie HIER kostenlos downloaden.

Von Dr. Jochen Wolf, Geschäftsführer BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft

Derzeit herrschen goldene Zeiten für Firmeninhaber. Die Bewertungen für gut geführte mittelständische Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen bewegen sich auf einem historisch außergewöhnlich hohen Niveau, die Nachfrage ist enorm. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank trägt ihren Teil dazu bei, solche Unternehmen immer attraktiver zu machen. Geld ist billig und in großen Mengen verfügbar. Auf den zweiten Blick erscheint das Bild weniger rosig, wenn wir uns in die Lage des Firmeninhabers versetzen. Die einfachste Frage: Wohin mit dem Geld, wenn das Unternehmen zu einem hohen Preis verkauft wurde? Immobilien als Anlageklasse sind in vielen Lagen sehr teuer geworden und kommen aus Renditegründen nicht für jeden in Frage. Klassische Finanzprodukte werfen ebenfalls keine hohen Erträge ab. Gold und Kunstwerke wiederum sind nicht jedermanns Sache…

Den kompletten Artikel können Sie in der neuen Ausgabe des EQUITY GUIDES 2016/2017 (ab Seite 30) lesen.

Das Jahrbuch können Sie HIER kostenlos downloaden.

Dritte Transaktion von Lincoln International unter Einbezug von Koenig & Bauer in etwas über drei Jahren.

Koenig & Bauer, der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und Weltmarktführer im Blech- und Banknotendruck, hat im Rahmen seiner strategischen Fokussierung auf das Kerngeschäft seine Abluftreinigungssparte „KBA CleanAir“ an den börsennotierten Wettbewerber Dürr veräußert. CleanAir ist führend in der Herstellung von thermischen und katalytischen Abluftreinigungssystemen für industrielle Anwendungen, insbesondere in den Bereichen Metalldruck und Verpackungen. Darüber hinaus verfügt CleanAir über einen exzellenten Zugang zur Druck- und Oberflächen-Beschichtungsindustrie, zur Farb- und Lackherstellung und zur Lebensmittel-, Baustoff- und Kunststoffindustrie. Die Dürr-Gruppe ist über ihre Sparte Clean Technology Systems (CTS) weltweit der marktführende Anbieter industrieller Abluftreinigungssysteme und arrondiert mit der Transaktion seine Marktposition, insbesondere in den für KBA-CleanAir wichtigen Kundenindustrien.

Koenig & Bauer AG
Koenig & Bauer ist ein international führender Hersteller von Druckmaschinen mit Sitz in Würzburg. Das Unternehmen ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und Weltmarktführer beim Druck im Bogenoffset-Großformat, bei Verpackungs-, Zeitungs- und Blechdruck sowie mit rund 90 % Marktanteil Weltmarktführer im Banknotendruck. Das Produktportfolio umfasst Druckmaschinen für Bogenoffsetdruckmaschinen z. B., Bogenoffset-Großformat, Banknotendruck und Wertpapierdruck, Zeitungsdruck, Blechdruck und Rollenoffsetdruckmaschinen. Mit rund 5.000 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von mehr als Euro 1 Mrd.

Dürr AG
Dürr ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungs-kompetenz. Produkte, Systeme und Services von Dürr ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Rund 60 % des Umsatzes entfallen auf das Geschäft mit Automobilherstellern und -zulieferern. Weitere Abnehmerbranchen sind zum Beispiel der Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und – seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 – die holzbearbeitende Industrie. Der Konzern agiert mit fünf Geschäftsbereichen am Markt, darunter die Clean Technology Systems, welche Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik herstellt.

Lincoln International hat Koenig & Bauer exklusiv bei dieser Transaktion beraten und unterstützte das Unternehmen in sämtlichen Aspekten von der Prozessvorbereitung über die Due Diligence bis zu den Verhandlungen.

Über Lincoln International
Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. In den Büros in Amsterdam, Chicago, Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, Mumbai, München, New York, Paris, Peking, Sao Paulo, Tokio, Wien und Zürich sind für Lincoln International über 475 Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2015 hat Lincoln International weltweit bei 166 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.
Weitere Informationen über Lincoln International erhalten Sie unter: www.lincolninternational.de

Starke Marken und pan-europäische Aufstellung von Office Depot Europa

Hohe Transaktionstätigkeit in 2016: Annualisierter Konzernumsatz steigt auf rund 4,5 Mrd. EUR

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA hat die Übernahme der europäischen Geschäftsaktivitäten des US-Konzerns Office Depot, Inc. abgeschlossen. Die übernommenen Aktivitäten erwirtschaften mit rund 6.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2 Mrd. EUR. Damit ist die Übernahme in Bezug auf den Umsatz die bisher größte in der Unternehmensgeschichte von AURELIUS. Verkäufer ist die in Florida ansässige Office Depot, Inc., ein Anbieter von Bürobedarf und -dienstleistungen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Damit liegt die Zahl der im AURELIUS Konzern konsolidierten Unternehmen bei 23, der annualisierte Konzernumsatz bei rund 4,5 Mrd. EUR.

Starke Marken und pan-europäische Aufstellung von Office Depot Europa
Office Depot Europa verfügt über einen starken Markennamen, eine hohe Kundenloyalität und ist mit seinen drei Kernsparten bzw. -marken „Viking“, Kontrakt- und dem Retail-Geschäft in 14 europäischen Ländern aktiv. Über die renommierte Marke „Viking“ ist das Unternehmen ein führender Anbieter in den sechs Produktbereichen Bürobedarf, Druck- und Dokumentendienste, Papier, Computer und Drucker, Firmendienstleistungen wie Facility Management sowie Büromöbel. Im Direktvertrieb wird an über 1,2 Mio. kleine und mittelständische Unternehmen in zehn europäischen Ländern über den Online-Auftritt, Katalogversand und Call-Center verkauft. Hauptmärkte für „Viking“ sind die DACH-Region und Großbritannien. Die Sparte „Kontrakt“ verfügt über eine attraktive und loyale Kundenbasis sowie ein stabiles Distributionsnetzwerk und unterhält Verträge für die Belieferung von über 100.000 größeren Firmenkunden und Unternehmen in den Hauptmärkten Großbritannien, Benelux/Frankreich sowie der DACH-Region. Der Retail-Bereich verkauft unter der Marke „Office Depot“ in über 100 Geschäften und im Online-Handel an über 600.000 aktive Kunden.

Hohe Transaktionstätigkeit in 2016: Annualisierter Konzernumsatz steigt auf rund 4,5 Mrd. EUR
Im Jahr 2016 hat AURELIUS Equity Opportunities insgesamt neun Unternehmenskäufe vollzogen, drei davon als Add-on-Akquisition, sowie sechs Konzerntöchter veräußert. Der im Dezember 2016 angekündigte Erwerb der AH Industries mit Sitz in Ribe (Dänemark), einem führenden Anbieter von Komponenten, Modulen und Systemen für die Wind-, Mineral- und Zementindustrie, soll voraussichtlich im ersten Quartal 2017 abgeschlossen werden.
„2016 war ein weiteres spannendes und sehr erfolgreiches Jahr für den AURELIUS Equity Opportunities Konzern. Unsere pan-europäische Aufstellung hat sich ausgezahlt, denn unsere Auslandsbüros haben mit bedeutenden Transaktionen maßgeblich zum Erfolg der Gruppe beigetragen“, so der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Markus. „Für das Geschäftsjahr 2017 sind wir bestens aufgestellt und blicken dank einer gut gefüllten Transaktionspipeline optimistisch auf die kommenden Monate.“

Über AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.
Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 23.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,8 Milliarden Euro (Dezember 2016).
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de