Die unabhängige Beteiligungsgesellschaft HeidelbergCapital Private Equity erwirbt über ihren neuen Fund drei Unternehmen des Investors Beaufort Capital. Diese Transaktion wurde im Rahmen der Partnerschaft mit dem weltweit tätigen Private Equity Fond Auda International L.P. (“Auda”) durchgeführt. Heidelberg Capital stellt den einzelnen Portfolio-Unternehmen zudem weitere Mittel für geplante Wachstumsinvestitionen und Zukäufe zur Verfügung.
Clemens Doppler, Managing Partner von HeidelbergCapital: „Die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Auda – über den Atlantik hinweg – war beim Kauf des Portfolios von Beaufort Capital ein echter Vorteil für uns. In der Transaktion konnten wir uns durch unsere große Flexibilität in der Erwerbsstruktur, unsere Dynamik in der Bearbeitung und durch hohe Prozesssicherheit klar positionieren. Insgesamt haben wir einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag bereitgestellt.“ John D. Crouchley, Vice President AUDA US LLC ergänzt: „Der deutsche Mittelstand bietet für uns sehr interessante Anlagemöglichkeiten. Mit HeidelbergCapital haben wir einen äußerst erfahrenen und professionellen Partner vor Ort, dessen Know-how beim Weiterentwickeln der Unternehmen und deren Geschäftsmodellen uns veranlasste, zusätzliche, beträchtliche Finanzmittel für Zukunftsinvestitionen bereitzustellen.“
Stefan Friese, Managing Partner von Beaufort Capital, kommentiert: „Wir haben in den letzten Jahren vornehmlich in junge Technologieunternehmen mit bereits marktreifen Produkten und hohem Wachstumspotential investiert. Nach den erfolgreichen Unternehmensverkäufen der letzten Jahre haben wir uns dazu entschlossen, das verbliebene Portfolio insgesamt an einen erfahrenen Investor zu veräußern, der auch die weitere Entwicklung der Unternehmen unterstützt. Mithilfe von Mummert & Company ist uns dies in einem sehr gut strukturierten Prozess gelungen.“
Die drei akquirierten Unternehmen verfügen jeweils über innovative Technologien und zählen mit ihren Produkten zu den treibenden Anbietern in ihren sich gegenwärtig ändernden Märkten. Die nextevolution AG ist ein Anbieter von Software- und IT-Lösungen mit dem Schwerpunkt auf CRM & Content Management Systemen auf Basis der Technologieplattformen von SAP und IBM. Zu den Kunden zählen sowohl bekannte Großunternehmen als auch renommierte Mittelständler aus ganz Europa. Die Mobile City GmbH hat sich in Deutschland und Europa zu einem führenden Anbieter von integrierten Abrechnungslösungen im mobilen Parken, Car Sharing, E-Ladesäulen sowie für Park- und Ladenetzkarten entwickelt. Mit heute bereits mehreren Millionen jährlichen Abrechnungsvorgängen ist Mobile City der Technologieführer bei der Erfassung, Abrechnung, Bezahlung und dem Aggregieren mobiler Dienstleistungen. Die snom technology AG entwickelt Hard- und Software im High-end-Bereich für Internettelefonie, insbesondere für Geschäftskunden. Die Hardware ragt besonders durch ihre Kompatibilität zu allen gängigen Systemen und der hohen Sprachqualität hervor und ist bei vollem Funktionsumfang simpel zu installieren („Plug & Play“).
„Es freut uns besonders, dass die Unternehmen durch die erfolgreich abgeschlossene Transaktion mit HeidelbergCapital und Auda nicht nur einen neuen Gesellschafter bekommen, sondern auch einen neuen Investor, der mit frischem Kapital ermöglicht, die starke, unter Beaufort Capital geschaffene, Marktposition zu stärken und auszubauen.“ sagt Pascal Schmidt, Partner bei Mummert & Company.
HeidelbergCapital und AUDA wurden bei dieser Transaktion von Herrn Rechtsanwalt Dr. Michael Inhester, Partner der Münchner Kanzlei P&P Pöllath + Partners, beraten. Beaufort Capital wurde von Herrn Rechtsanwalt Dr. Jan Heerma von der Kanzlei Vogel Heerma Waitz aus Berlin beraten, sowie bei der Strukturierung der Transaktion von Herrn Pascal Schmidt, Partner der Corporate Finance-Beratung Mummert & Company, München, unterstützt.
KURZPROFIL MUMMERT & COMPANY CORPORATE FINANCE GMBH
Mummert & Company ist eine führende Corporate Finance Beratung, spezialisiert auf Transaktionen in den Segmenten TMT, Industrielle Technologien, Energie, Business Services und Life Sciences. Über Büros in München, Wien und Princeton (USA) berät Mummert & Company beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen, bei der Beschaffung von Eigenkapital (Venture Capital, Private Equity oder Börsengang) und Fremdkapital, sowie bei Restrukturierungen und Privatisierungen.
www.mummertcompany.com
KURZPROFIL HEIDELBERG CAPITAL
HeidelbergCapital ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Secondary Direct Investments und der Entwicklung von Portfoliunternehmen spezialisiert. Der Anlagefokus erstreckt sich dabei von Beteiligungen an technologielastigen Unternehmen bis hin zu etablierten mittelständischen Unternehmen. Als aktiver Partner unterstützt HeidelbergCapital die Unternehmen bei strategischen Entscheidungen und stellt auch Kapital für weiteres Wachstum bereit.
www.heidelbergcapital.de
KURZPROFIL NEXTEVOLUTION
Mit ca. 100 Mitarbeitern zählt die nextevolution AG zu den größten ECM-Beratungshäusern in Deutschland. Zu den Kunden zählen mittlere und große Unternehmen der Branchen Industrie, Handel, Finanzdienstleistung, Telekommunikation, Immobilienwirtschaft sowie des öffentlichen Sektors aus ganz Europa. Die modulare nextPCM-Produktfamilie bildet eine anwendungsübergreifende strategische Plattform zur SAP-Erweiterung im Bereich Dokumentenmanagement mit integrierten Geschäftsprozessen.
www.nextevolution.de
KURZPROFIL SNOM
Die snom technology AG – 1996 in Berlin, Deutschland, gegründet – gehört zu den Vorreitern bei der Entwicklung qualitativ hochwertiger IP-Telefone für KMUs und Großunternehmen. snom hat sich auf Entwicklung und Herstellung von VoIP-Telefonen und entsprechendem Zubehör spezialisiert. Die IP-Telefone und weitere Produkte von snom unterstützen das Session Initiation Protocol (SIP): die Geräte lassen sich in einem integrierten, modernen Kommunikationssystem betreiben. Besonders geschätzt sind die Business-Telefone von snom, weil sie – in Deutschland entwickelt – hohe Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz miteinander verbinden. Spezielles Augenmerk legt snom auch auf Sicherheit und Datenschutz: Entsprechend hat sich der Hersteller verpflichtet, mit all seinen Telefonen stets die Standards der EU-Datenschutzgesetze zu erfüllen. Die snom technology AG ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin und Niederlassungen in Italien, Frankreich, UK und den USA.
www.snom.com
KURZPROFIL MOBILE CITY
Die Mobile City GmbH ist der Spezialist für mobiles Bezahlen im Bereich Mobilität und Verkehrstelematik. Als Marktführer im Segment Mobiles Parken bietet Mobile City seine Dienstleistungen in über 60 Städten in Deutschland, Frankreich und Österreich an. Darüber hinaus kooperiert Mobile City mit führenden Unternehmen aus der Automobilindustrie, Energieversorgern sowie Carsharing-Firmen und Herstellern von Navigationssystemen. Als einziger Zahlungsdienstleister auf dem europäischen Markt bietet Mobile City die vollautomatische Abrechnung von Transaktionen anhand von Geo-Koordinaten. Im Bereich des beschrankten Parkraumes ist das Unternehmen führender Anbieter zur Abrechnung von NFC/RFID-basierten Zutrittssystemen.
www.mobilecity.de