Clifford Chance berät Cinven und CeramTec bei der Übernahme von UK Electro-Ceramics

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Cinven und deren Portfoliounternehmen CeramTec bei der aus zwei Fertigungsstandorten im britischen Ruabon und Southampton bestehenden Sparte UK Electro-Ceramics von Morgan Advanced Materials plc beraten. Die Transaktion umfasst den Verkauf des gesamten Geschäftsbereichs im Wege eines Asset Deals für einen Kaufpreis in Höhe von GBP 47 Mio. Der Vollzug der Transaktion wird voraussichtlich Anfang April 2017 stattfinden.
Im Geschäftsjahr 2016, das zum 31. Dezember endete, erzielte die Sparte UK Electro-Ceramics mit 251 Mitarbeitern einen Umsatz von GBP 22.7 Mio. UK Electro-Ceramics fertigt piezokeramische und dielektrische Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen in den Endmärkten Industrie, Elektronik sowie Medizin- und Wehrtechnik.
CeramTec ist ein großer internationaler Hersteller von Komponenten aus Hochleistungskeramik. Hauptgeschäftssitz des Unternehmens ist Plochingen. Die Produkte werden in zahlreichen unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt, insbesondere in der Medizintechnik, der Automobilherstellung, der Elektronik, im Geräte- und Maschinenbau, in Verteidigungssystemen, in Energie- und Umwelttechnologien und in der chemischen Industrie. Das Unternehmen hat rund 3.200 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz in Höhe von etwa EUR 501 Mio. Clifford Chance beriet Cinven bereits beim Erwerb der CeramTec von Rockwood.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partner Joachim Hasselbach bestand aus Partner Christopher Sullivan, Senior Associate Jonathan Halliwell und Associate Oliver Marcuse (alle Private Equity/Corporate, London), den Associates Maria-Franziska Röntsch und Gerd Hegele (beide Private Equity/Corporate, Frankfurt), Partner David Harkness (Tax), Partnerin Clare Hoxey (Pensions), Partner André Duminy (Telecoms, Media and Technology) und Partner Michael Crossan (Employment) – alle London – sowie Partner Marc Besen (Düsseldorf/Brüssel) und Senior Associate Dr. Dimitri Slobodenjuk (Düsseldorf, beide Kartellrecht).

www.cliffordchance.com

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Gesamtstatistik seit 2005 (Stand: 28.12.2016):

23.078 Transaktionen davon

• 4.972 Private Equity-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 13.247 M&A-Transaktionen (D-A-CH Region)

• 4.859 Venture Capital-Investments (D-A-CH Region)

Branchenverteilung ab 2005

Einen Auszug der Datenbank sowie die Konditionen zum Erwerb der kompletten Datenbank als Excel-Tabelle mit Details zu den einzelnen Transaktionen können Sie unter sm@majunke.com anfordern.