Raymond James European Advisory hat Hochland SE, einen der größten Hersteller und Veredler von Käse in Europa, bei der Übernahme des drittgrößten US-Frischkäseherstellers Franklin Foods Inc. exklusiv beraten. Das Mandat bezog sich auf alle Phasen des Transaktionsprozesses: von der Analyse des amerikanischen Lebensmittelsektors über die Ansprache und Auswahl geeigneter Übernahmeziele in den USA bis zum Signing und Closing des Kaufvertrags.
„Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion“, sagt Monika Nickl, Managing Director bei Raymond James European Advisory und Leiterin des Industriesegments „Consumer & Retail“ in München. „Nicht nur für Hochland, auch für uns ist das Mandat ein Meilenstein in unserer Wachstumsgeschichte: Seit 2001 beraten wir den Mittelstand bei grenzüberschreitenden Transaktionen, insbesondere mit US-Bezug. Viele Mandate kommen aus dem Technologie- oder Industriesektor. Mit Hochland haben wir gezeigt, dass wir uns auch auf dem Lebensmittelmarkt hervorragend auskennen.“
Deutschland ist Europas größter Lebensmittelproduzent. Auch das Exportgeschäft brummt: 2015 hat die deutsche Nahrungs- und Genussmittelindustrie Waren im Gesamtwert von 55,3 Mrd. EUR exportiert, ein Anstieg von 1,9 Prozent gegenüber 2014 (Quelle: BVE). Damit ist Deutschland der drittgrößte Lebensmittelexporteur der Welt. Die USA wiederum sind der weltweit größte Käsemarkt. Frischkäse ist ein Segment, das in den vergangenen Jahren stärker zugelegt hat als der US-Käsemarkt insgesamt. „Längst schauen sich nicht nur Großkonzerne auf dem amerikanischen Markt um. Auch viele mittelständische Lebensmittelhersteller suchen international nach Produktions- und Absatzmöglichkeiten“, sagt Nickl.
Käse von Hochland wird bereits in rund 30 Ländern vertrieben. Mit Franklin Foods, dem drittgrößten Hersteller von Frischkäse in den USA, erschließt sich das Allgäuer Familienunternehmen zusätzliche Produktionskapazitäten in den US-Bundestaaten Vermont und Arizona. Hochland beschäftigt mehr als 4.200 Mitarbeiter an 10 europäischen Produktionsstätten. 2016 lag der Umsatz bei 1,2 Mrd. Euro. Die Transaktion wurde von Raymond James European Advisory mit einem Team um Monika Nickl, Melville D. Mummert und Sebastian Knackfuß begleitet.
Über Raymond James European Advisory
Raymond James European Advisory berät mittelständische Unternehmen, Unternehmer und Unternehmerfamilien bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Das Beratungsangebot erstreckt sich über alle Phasen des Transaktionsprozesses – von der Definition der strategischen Ziele über die Verhandlung der finanziellen Konditionen bis zur Vertragsunterzeichnung bzw. dem Abschluss der Transaktion. Raymond James European Advisory vertritt ausschließlich die Interessen seiner Kunden, insbesondere bei Fusionen und Übernahmen, Finanzierungen, Restrukturierungen und Secondaries. Durch die langjährige Projektarbeit hat sich eine Fokussierung auf mehrere Branchen entwickelt: Technology & Services, Industrials, Health Care sowie Consumer & Retail.
Raymond James European Advisory ging im Juni 2016 aus der Integration von Mummert & Company GmbH in Raymond James Financial Inc. hervor. Innerhalb der Gruppe gehört das in München ansässige Beraterteam zum Geschäftsbereich Investment Banking. Mit über 300 M&A-Beratern zählt Raymond James Investment Banking in den USA bereits zu den Marktführern und wurde 2016 als „Investment Banking Firm of the Year“ (The M&A Advisor) sowie „USA Middle Market M&A Investment Bank of the Year“ (Global M&A Network) ausgezeichnet.
Über Raymond James Financial, Inc.
Raymond James Financial, Inc. bietet Finanzdienstleistungen in den Bereichen Private Banking, Capital Markets, Asset Management und Banking für Privatkunden, Firmenkunden und Kommunen an. Das Unternehmen mit Sitz in St. Petersburg (USA) zählt rund 7.100 Finanzberater, die über 2,9 Millionen Kunden an mehr als 2.800 Orten in den USA, Kanada und Europa beraten. Das verwaltete Kapital (Assets under Management) beläuft sich auf rund 608 Mrd. US-Dollar. Raymond James Financial ist seit 1983 börsennotiert und seit 1986 an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel RJF gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.raymondjames.com.