Ziel ist die Unterstützung von stark wachsenden Technologieunternehmen, um weltweit führende Firmen aufzubauen
KKR, ein weltweit führender Investor, hat heute das finale Closing des KKR Next Generation Technology Growth Fund („NGT” oder der „Fonds”) mit einem Fondsvolumen von 711 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Der Fonds ist für Growth Equity Investitionen im Bereich Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) in Nordamerika, Europa und Israel bestimmt.
Der Fokus des Fonds liegt auf der Erwirtschaftung attraktiver Anlagerenditen durch Investitionen in marktführende und wachstumsstarke Technologieunternehmen. Neben Kapital bietet KKR den Partnerunternehmen Zugang zu KKRs operativer Expertise, einem starken Netzwerk, tiefer Branchenkompetenz sowie einer globalen Plattform mit über 100 Portfolio-Unternehmen, die jährlich mehr als 7 Milliarden US-Dollar für IT und mehr als 10 Milliarden US-Dollar für Marketing ausgeben, und damit tiefe Einsichten in relevante Trends bieten.
NGT ist Bestandteil von KKRs TMT Private Equity Plattform, die in Nord- und Südamerika von Herald Chen und Richard Sarnoff und in Europa von Philipp Freise geleitet wird. Leiter der Strategie für TMT Growth Equity ist David Welsh, ein Veteran mit langjähriger Erfahrung in diesem Bereich, der im Oktober von Adam Street Partners zu KKR gestoßen ist. Dort war er als Partner für die Growth Equity- und Venture Capital-Teams mit dem Schwerpunkt Enterprise Technology zuständig.
„Der europäische Markt, und insbesondere Deutschland, ist für uns ein sehr interessantes Investitionsziel. Wie wir bereits bei unseren Investitionen in BMG, Fotolia, arago, Trainline, ClickTale und GetYourGuide zeigen konnten, haben wir einen einzigartigen Ansatz entwickelt, um digitale Unternehmen in Europa bei ihrer globalen Expansion zu unterstützen“, sagte Philipp Freise, Partner und Leiter des TMT-Investmentteams in Europa. „Wir bieten vielversprechenden Unternehmen nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch unternehmerisches Kapital und Zugang zu unserem globalen Netzwerk. Dadurch sind wir hervorragend aufgestellt, um als Brückenbauer europäischen Unternehmen dabei zu helfen, ihr Potenzial umzusetzen.“
„Wir können unseren Partnerunternehmen eine einzigartige Kombination aus Kapital, Expertise und operativen Ressourcen bieten“, sagte Lucian Schönefelder, Direktor des Investmentteams für Technologie und digitale Medien in Europa. „Wir helfen Unternehmern und VC-Fonds tatkräftig mit der vollen Schlagkraft der KKR Plattform dabei, globale Führungspositionen in ihren Märkten zu erlangen. Insbesondere die tiefe Verzahnung mit unseren lokalen Teams und Netzwerken ist extrem wertvoll für Unternehmer, die international expandieren wollen. KKR verbindet in einmaliger Weise eine breite globale Ausrichtung mit einem tiefen Verständnis lokaler Marktgegebenheiten.“
Der Fonds zielt darauf ab, in führende Technologiefirmen in attraktiven Märkten zu investieren. Zielunternehmen müssen etablierte Produkte und Technologien entwickelt haben, die es in einer nächsten Phase global zu skalieren gilt. NGT zielt insbesondere auf Beteiligungsinvestitionen in einer Größenordnung von bis zu 100 Millionen US-Dollar mit folgenden thematischen Schwerpunkten ab: Business-to-Business-Software/Software-as-a-Service, IT-Automatisierung/IT-Infrastruktur, Cyber Security, skalierbare Internet/Digitale Medien-Modelle und Internet of Things.
Der Fonds stieß auf große Nachfrage verschiedener neuer und bestehender globaler Investoren, darunter staatliche und betriebliche Pensionskassen, Family Offices und vermögende Privatanleger. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz der Investoren und freuen uns, dass sie unsere Begeisterung für die attraktiven Möglichkeiten teilen, die NGT bietet“, sagte Alisa Amarosa Wood, Partnerin bei KKR und Leiterin der Private Market Products Group.
KKR blickt auf eine lange Geschichte erfolgreicher Beteiligungen in Technologieunternehmen zurück. KKR hat seit 1983 mehr als 18 Milliarden US-Dollar in PE-Investitionen im TMT-Sektor und seit 2014 mehr als 640 Millionen US-Dollar in NGT-bezogene Wachstumskapitalinvestitionen investiert. Im vergangenen Jahr hat KKR im Rahmen seiner Wachstumskapitalstrategie eine Reihe von Transaktionen durchgeführt, darunter Optimal+, GetYourGuide, Jitterbit und Darktrace.