LD&A Jupiter agierte als exklusiver Sell-Side Financial Advisor von LBO Partners Fund II und anderen Gesellschaftern von Nerim (Paris, Frankreich), einem führenden unabhängigen B2B Telekommunikationsbetreiber.
Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich Nerim als der führende unabhängige B2B Telekommunikationsbetreiber für Breitband in der Region Paris positioniert. Durch eine Reihe sorgfältig ausgewählter Akquisitionen konnte Nerim seine geografische Reichweite national ausbauen sowie ein Produktangebot entwickeln (ADSL, xDSL, Festnetz- und Mobiltelefonie, Cloud, Hosting) mit welchem Nerim die Kommunikationsanforderungen seiner Kunden (SoHos, KMUs und öffentliche Anstalten) erfüllt. Seit Gründung konnte Nerim ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 30% pro Jahr erreichen und erzielt heute einen Umsatz von 40 Millionen Euro.
Das Unternehmen wird nun im Rahmen einer Secondary Transaktion von Dzeta Conseil übernommen, die damit neben dem Management von Nerim die wesentlichen Gesellschafter werden. Cyril de Metz, Nerims CEO, erklärt: „Diese Transaktion wird es Nerim erlauben, ein neues Kapitel in seiner Geschichte zu beginnen und dabei durch die Nutzung der hochklassigen Infrastruktur, der technischen DNA sowie dem großen Kundenstamm in Frankreich und international zu wachsen.”
Gontran Duchesne, Deputy Managing Director und Board Member von Foundations Capital LBO Partners sagt: “FC LBO Partners zeigte seine Fähigkeiten bei der Transformation von Nerim, insbesondere durch die Strategie des externen Wachstums (Boost, Normaction), welche es dem Unternehmen ermöglichte, landesweit eine neue Größenordnung zu erreichen bei gleichzeitiger Erweiterung des Produktangebots. LD&A Jupiters Team war von essentieller Bedeutung im Hinblick auf das Management des gesamten Verkaufsprozesses und der Optimierung des finalen Ergebnisses für alle beteiligten Parteien. Während des gesamten Prozesses zeichnete sich das Team sowohl durch großartige Zuhörerqualitäten als auch durch ausgeprägte Verfügbarkeit, Ausdauer und Kreativität aus.”
Christophe Morvan, Managing Partner bei LD&A Jupiter, ergänzt: „Nerim ist ein Juwel im französischen Telekommunikationssektor. Es war ein Vergnügen und ein Privileg Nerim nach einem ersten LBO im Jahr 2012 abermals beraten zu dürfen. Diese Transaktion stärkt unsere Expertise in diesem Sektor und unterstreicht unsere Fähigkeit unsere Kunden über einen langen Zeitraum zu begleiten.”
Über LD&A Jupiter
LD&A Jupiter ist eine renommierte internationale Corporate Finance Beratung mit Fokus im digitalen Sektor (Internet, Software, Telekommunikation, Technologie). Mit Büros in London, München, Paris, Berlin, Amsterdam sowie in New York und Los Angeles in Partnerschaft mit LD&A Redwood, hat LD&A Jupiter eine Marktpräsenz in den wichtigsten Finanzierungs- und Technologieknotenpunkten. LD&A Jupiter hat mehr als 120 Transaktionen durchgeführt, davon waren bisher 70% länderübergreifend, einschließlich kontinentübergreifend nach Amerika und Asien.