AVIC International Engineering Holdings Pte. Ltd., China, hat den Aktionären der börsennotierten KHD Humboldt Wedag International AG, Köln, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet. Network Corporate Finance hat den Aufsichtsrat der KHD im Rahmen der Transaktion beraten und eine Fairness Opinion erstellt.
Transaktion: AVIC International Engineering Holdings Pte. Ltd., China, hat am 11. Oktober 2013 die Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der KHD Humboldt Wedag International AG, Köln, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß Wertpapierübernahmegesetz zu unterbreiten. Am 21. November 2013 hat AVIC den Aktionären der KHD einen Kaufpreis von EUR 6,45 je Aktie angeboten, entsprechend einem Unternehmenswert (inkl. Nettofinanzverbindlichkeiten) von EUR 319 Mio. Network Corporate Finance hat den Aufsichtsrat der KHD im Rahmen der Transaktion beraten und eine Stellungnahme hinsichtlich der finanziellen Angemessenheit des Angebots (“Fairness Opinion”) erstellt.
KHD zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Ausrüstungen und Dienstleistungen für Zementproduzenten. Weltweit beschäftigt der Konzern über 750 Mitarbeiter. Das Unternehmen erzielte 2012 einen Umsatz von EUR 213,5 Mio. und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen zur KHD Humboldt Wedag International AG: www.khd.com
Network Corporate Finance ist eine unabhängige, partnergeführte Beratungsgesellschaft spezialisiert auf die Betreuung mittelständischer Kunden bei dem Kauf und Verkauf von Unternehmen (Mergers & Acquisitions) sowie Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Mit einem 24-köpfigen Team an den Standorten Düsseldorf, Berlin und Frankfurt verfügt Network Corporate Finance über umfangreiche Erfahrung aus mehr als 500 weltweiten Transaktionen.
Network Corporate Finance GmbH & Co. KG
Goethestr. 83 • D-40237 Düsseldorf • Fon: +49.211.239417-0
Meierottostraße 1 • D-10719 Berlin • Fon: +49.30.88720884-0
Schumannstr. 34b • D-60325 Frankfurt a.M. • Fon: +49.69.9074808-0
E-Mail: corporatefinance@ncf.de • Web: www.ncf.de