- Lincoln International berät die Plastic Omnium-Gruppe bei dem Verkauf des Nutzfahrzeug-Zulieferergeschäfts an den Finanzinvestor mutares, der hiermit zusammen mit seiner Beteiligung STS Acoustics einen globalen Zulieferer in der Nutzfahrzeugbranche formt
- Für Lincoln International ist dies die 16. Automotive & Truck-Transaktion im Jahr 2016 und die 70. Transaktion in diesem Sektor innerhalb der letzten 5 Jahre
Die Plastic Omnium-Gruppe („Plastic Omnium“) erhielt am 18. November 2016 von mutares ein unwiderrufliches Angebot zur Übernahme des Nutzfahrzeug-Zulieferergeschäfts. Der Geschäftsbereich spezialisiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Karosserie- und Strukturteilen für Nutzfahrzeuge und verfügt über 9 Standorte in Deutschland, Frankreich, Mexiko und China) mit insgesamt ca. 1.500 Mitarbeitern. Im Jahr 2015 erwirtschaftete der Bereich einen Umsatz von ca. Euro 190 Mio. und damit ca. 2 Prozent der weltweiten Plastic Omnium-Gruppe.
Die von Lincoln International begleitete Transaktion erlaubt Plastic Omnium sich auf die Entwicklung und Produktion von Karosserie- und Strukturteilen für PKW zu fokussieren. In diesem Bereich hat die Gruppe nach der jüngsten Übernahme des Exterior Systems-Bereichs von Faurecia eine marktführende Position mit einem Weltmarktanteil von ca. 15 Prozent.“
Félicie Burelle, Strategy & Development Director von Plastic Omnium, kommentiert: „Der sehr wettbewerbsintensive Prozess erlaubte uns den besten Partner für den Nutzfahrzeug-Bereich auszuwählen, der über ein sehr komplementäres Produktportfolio und über eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Realisierung von Synergien verfügt.
mutares formt mit der Akquisition und der Beteiligung an STS Acoustics einen führenden globalen Nutzfahrzeugzulieferer im Bereich Akustik- und Wärmemanagement mit einem Umsatz von nahezu Euro 400 Mio.“
Die angekündigte Transaktion wird im Einklang mit der französischen Gesetzgebung dem Betriebsrat von Plastic Omnium präsentiert und bei den relevanten Wettbewerbsbehörden angemeldet. Das Closing der Transaktion wird voraussichtlich im Jahr 2017 stattfinden.
Über Lincoln International
Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. In den Büros in Amsterdam, Chicago, Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, Mumbai, München, New York, Paris, Peking, Sao Paulo, Tokio, Wien und Zürich sind für Lincoln International über 475 Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2015 hat Lincoln International weltweit bei 166 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.
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