Bregal Unternehmerkapital hat alle Anteile an der Onlineprinters GmbH von TA Associates Management LP erworben. Lincoln International hat dabei als exklusiver Finanzierungsberater Bregal unterstützt. Die Akquisitionsfinanzierung wurde durch die DZ Bank, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank und Raiffeisen Bank International arrangiert.
Lincoln International hat Bregal Unternehmerkapital als exklusiver Debt Advisor bei der Akquisition unterstützt einschließlich der Prozessführung, Technologie Sektor-Knowhow, Entwicklung einer passenden Finanzierungsstruktur sowie Verhandlungsunterstützung. Ein besonderer Schwerpunkt war dabei die Identifikation passender Kreditgeber sowie die Schaffung eines wettbewerbsintensiven Finanzierungsprozesses.
Onlineprinters
Die Onlineprinters GmbH zählt zu den größten Onlinedruckereien Europas. Die Firma wurde 2004 von Walter Meyer gegründet. Im Zuge der Internationalisierung wurde das Unternehmen in Onlineprinters GmbH umfirmiert. In Deutschland tritt die Firma nach wie vor als „diedruckerei.de“ auf. In über 30 anderen europäischen Ländern ist das Unternehmen als „Onlineprinters“ aktiv. Im letzten Jahr hat Onlineprinters über 2,1 Milliarden Druckprodukte vom klassischen Flyer bis zum kompletten Messestand produziert und über 500.000 Kunden beliefert Die Onlineprinters GmbH beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter.
Im Rahmen der Transaktion wechselt Walter Meyer, der Gründer der Onlineprinters GmbH, von der Geschäftsführung in den neu geschaffenen Beirat. Als Mitglied des Beirates wird Herr Meyer die Gesellschaft weiterhin unterstützen. Walter Meyer bleibt daneben an der Onlineprinters GmbH beteiligt.
Bregal Unternehmerkapital
Bregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generationen aufgebauten Familienunternehmens. Dank flexibler Finanzierungs- und Transaktionsstrukturen werden sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen angestrebt insbesondere bei mittelständischen Gesellschaften in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Bregal als Investor ist frei von institutionellen Zwängen, offen für langfristige Engagements und unabhängig von Entwicklungen an den Finanzmärkten. Bregal Unternehmerkapital strebt danach, die Unternehmen bei der Steigerung ihres Umsatzes und ihrer Ertragskraft nachhaltig zu unterstützen und begleitet sie mit Kapital, langjähriger Finanzierungsexpertise und einem breiten Netzwerk an Unternehmern und Industrieexperten auf partnerschaftlicher Ebene. Bregal bietet seinen Beteiligungen dabei eine hohe finanzielle Stabilität, ein Optimum an Flexibilität, schnelle Entscheidungswege sowie maximale unternehmerische Freiheit
Über Lincoln International
Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. In den Büros in Amsterdam, Chicago, Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, Mumbai, New York, Paris, Peking, Sao Paulo, Tokio, Wien und Zürich sind für Lincoln International über 400 Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2015 hat Lincoln International weltweit bei 166 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.
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