Der Verkauf eines „Hidden Champion“ und international führenden Anbieters von temporären Raumlösungen markiert die 40. von Lincoln International beratene Veräußerung für einen Private Equity Fonds im Jahr 2016
H.I.G. Europe, der europäische Arm von H.I.G. Capital, hat Ihre Anteile an der Losberger GmbH an von Gilde Buy Out Partners beratene Fonds veräußert. H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von mehr als Euro 18 Milliarden, spezialisiert auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen.
Losberger ist ein weltweit führender Anbieter von hochintegrierten temporären und semipermanenten Raumlösungen. Das Produktangebot umfasst Aluminium- und Stahlhallen, Raummodule, Rapid Deployment Systeme sowie schlüsselfertige Lösungen. Losberger bedient einen hochdiversifizierten Kundenstamm aus Privatunternehmen, Eventveranstaltern und –verleihunternehmen, Kommunen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und NGOs. Erfolgreiche schlüsselfertige Produkte umfassen die Errichtung von vollausgestatteten Feldkrankenhäusern und Flughafenterminals, Bildungseinrichtungen, öffentliche Wohneinheiten und Büroräumen. Losberger, mit Sitz in Bad Rappenau, verfügt über 5 Produktionsstandorte und 14 Vertriebsstellen weltweit.
Gilde Buy Out Partners ein führender europäischer Private Equity Fonds für mittelgroße Transaktionen in den Benelux-Staaten und der DACH-Region. Gilde verwaltet Kapital im Wert von über Euro 3 Milliarden und verfügt über Büros in Zürich/Frankfurt, Utrecht und Brüssel. Seit der Gründung im Jahre 1982 hat Gilde in mehr als 250 Unternehmen investiert.
„Während der erfolgreichen Partnerschaft mit H.I.G Capital ist die Losberger Gruppe kräftig gewachsen und hat ihren Umsatz sowohl durch deutliches organisches Wachstum als auch fünf Akquisitionen im In- und Ausland nahezu verdoppelt. Wir als Management freuen uns Gilde als Partner für die nächste Wachstumsphase von Losberger an unserer Seite zu haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Gilde unseren Umsatz substanziell weiter steigern, unsere führende Position als Innovator stabil ausbauen und die Zusammenführung unserer Kernmärkte proaktiv fortsetzen werden.“, sagte Berndt Zoepffel, CEO von Losberger
Lincoln International hat H.I.G. Capital exklusiv bei dieser Transaktion beraten und unterstütze H.I.G. in sämtlichen Aspekten, von der Prozessvorbereitung über die Due Diligence bis zu den Verhandlungen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Einbindung internationaler potentieller Investoren in einen kompetitiven Verkaufsprozess.
Über Lincoln International
Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. In den Büros in Amsterdam, Chicago, Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, Mumbai, New York, Paris, Peking, Sao Paulo, Tokio, Wien und Zürich sind für Lincoln International über 400 Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2015 hat Lincoln International weltweit bei 166 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.
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