Lincoln International berät Bilfinger SE beim Verkauf seiner polnischen und deutschen Offshore Aktivitäten an die VTC Group sowie an die niederländische Van Oord Gruppe. Mit diesen beiden grenzüberschreitenden Transaktionen unterstreicht Lincoln International erneut seine Expertise im Segment der erneuerbaren Energien.
Frankfurt, Oktober 2016 – Bilfinger, ein international führender Industriedienstleister, hat im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung seine Offshore-Windaktivitäten in zwei separaten Transaktionen an den deutschen Finanzinvestor VTC Group und die niederländische Van Oord Gruppe veräußert. Über Transaktionsdetails und über die jeweiligen Transaktionsvolumina wurde Stillschweigen vereinbart.
Die Mehrheitsbeteiligung der Bilfinger SE (62,5%) an der Bilfinger Mars Offshore (BMO), die Fundamente für Windkrafträder produziert, wurde von Europoles Renewables GmbH & Co. KG, einem Portfoliounternehmen der VTC Group, erworben. BMO fertigt im polnischen Stettin Stahlfundamente, die Windturbinen am Meeresboden verankern. BMO bietet mit Jackets, Transition Pieces und Monopfählen unterschiedliche Technologien an.
Der Offshore Installations Bereich der Bilfinger SE (100%), der die Fundamente für Windkrafträder im Meer installiert, wurde von dem niederländischen Familienunternehmen Van Oord erworben. In diesem Bereich war Bilfinger beispielsweise für die Fundamentinstallation des damals weltweit größten Offshore Windparks London Array verantwortlich.
Bilfinger SE
Bilfinger ist ein international führender Industriedienstleister. Das Unternehmen bietet seinen Kunden aus der Prozessindustrie maßgeschneiderte Engineering- und Serviceleistungen. Bilfinger steigert die Effizienz der Anlagen, erhöht deren Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: Von Consulting, Engineering, Fertigung und Montage bis hin zu umfassenden Instandhaltungskonzepten und deren Umsetzung inklusive Generalinspektionen. Bilfinger steht für höchste Sicherheit und Qualität und erfüllt damit anspruchsvollste Anforderungen seiner Kunden, die in den Bereichen Petrochemie, Chemie, Pharma, Energie sowie Öl und Gas tätig sind. Mit rund 40.000 Mitarbeitern erbringt das Unternehmen eine jährliche Leistung von mehr als Euro 4 Mrd.
VTC Partners
VTC ist eine unabhängige Industriebeteiligungsgesellschaft mit Investment Fokus auf die DACH Region und befindet sich im Besitz seiner vier Managing Partners. Das Portfolio von VTC beinhaltet fünf Unternehmen (inkl. BMO) mit einem Konzernumsatz von ca. Euro 700 Millionen und mehr als 4.000 Angestellten.
Van Oord
Van Oord ist ein niederländisches Familienunternehmen, das sich auf die Gebiete Nassbaggerei, Landgewinnung, Wasserbau und Küsteningenieurwesen spezialisiert hat. Van Oord ist eines der vier weltweit führenden Unternehmen in der Branche.
Lincoln International hat Bilfinger exklusiv bei diesen Transaktionen beraten und unterstützte Bilfinger in sämtlichen Aspekten von der Prozessvorbereitung über die Due Diligence bis zu den Verhandlungen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der internationalen Ansprache potentieller strategischer Investoren. Die global aufgestellte Energy Gruppe von Lincoln International berät regelmäßig im Bereich erneuerbarer Energien und hat dabei einen breiten Erfahrungshintergrund mit unterschiedlichen Erzeugungstechnologien.
Über Lincoln International
Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. In den Büros in Amsterdam, Chicago, Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, Mumbai, New York, Paris, Peking, Sao Paulo, Tokio, Wien und Zürich sind für Lincoln International über 400 Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2015 hat Lincoln International weltweit bei 166 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.
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