Führendes High-Tech-Unternehmen mit Fokus auf RFID-basierte Lösungen plant mit Unterstützung von Ardian weiteres Wachstum
Ardian, die führende unabhängige Investmentgesellschaft, erwirbt gemeinsam mit dem bestehenden Management die GANTNER Holding GmbH (GANTNER), ein auf elektronische Zutritts- und Abrechnungssysteme sowie Zeiterfassung spezialisiertes High-Tech-Unternehmen von der Identec Group AG. Die Beteiligung an GANTNER ist bereits das 13. Investment aus dem mit € 500 Millionen ausgestatteten Expansion Funds III. Über die Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.
Das 1982 mit Sitz im österreichischen Schruns gegründete Unternehmen gehört zu den europaweit führenden Anbietern von Systemen, die auf Basis der RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) das automatische und berührungslose Identifizieren ermöglichen. GANTNER Lösungen werden unter anderem in Fitnessclubs, Freizeitparks, Schwimmbädern und Thermen, sowie in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden (wie z.B. Universitäten und Bibliotheken) verwendet. Dabei umfassen GANTNER Systeme ganzheitlich integrierte Lösungen für die Mitglieder- bzw. Besucherverwaltung, für das bargeldlose Bezahlen sowie in der betrieblichen Organisation und Sicherheit für die Bereiche Zutritt (Türen, Schrank- und Schließfächer) und Zeiterfassung.
GANTNER entwickelt und produziert sowohl die Hardware als auch die zum Betreiben notwendige Software und bietet seinen Kunden integrierte Gesamtlösungen an. Im Segment Fitnessclubs ist GANTNER europäischer Marktführer und zählt zahlreiche der größten Fitnessketten – darunter bekannte Marken wie FitnessFirst, McFit, Holmes Place oder Elements – zu seinen Kunden. Auch im Bereich Schwimmbäder und Thermen gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern. GANTNER betreibt eigene Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Dubai und Australien und ist in mehr als 60 Ländern mit über 200 Mitarbeitern weltweit tätig – rund ein Viertel im Bereich Forschung & Entwicklung. Über 70 Prozent des Umsatzes wird gegenwärtig in Europa erzielt. 2015 weist das Unternehmen einen Umsatz von rund € 36 Millionen aus, was einem Wachstum von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Im Rahmen der Transaktion beteiligt sich das bestehende Management-Team, das seit mehr als zehn Jahren erfolgreich den Wachstumskurs von GANTNER verantwortet, am Unternehmen und stellt so die Kontinuität für die weitere erfolgreiche Entwicklung dar. Mit Unterstützung von Ardian plant das Management die führende Position von GANTNER als innovationsstarkem Anbieter von RFID-Systemen zu stärken und weiteres Wachstum durch die Erschließung neuer Märkte sowie arrondierender Akquisitionen zu generieren.
Elmar Hartmann, Geschäftsführer von GANTNER, sagt: „Mit unserer langjährigen Erfahrung, unserer internen F&E Kompetenz sowie unserem hervorragenden Team haben wir uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden stets die innovativsten Produktlösungen mit den besten Technologien anzubieten. Mit Ardian haben wir einen unternehmerischen Partner gefunden, der unser Geschäft versteht und uns dabei unterstützt, die weitere internationale Expansion von GANTNER zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, unseren erfolgreichen Wachstumspfad mit Ardian fortsetzen zu können.“
Dirk Wittneben, Managing Director bei Ardian und verantwortlich für die Investments des Expansion-Teams im deutschsprachigen Raum, ergänzt: „Hinter dem Erfolg von GANTNER stehen innovative Produkte, ein erfahrenes Team mit exzellentem Know-how, sowie langfristige Kundenbeziehungen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Management das bestehende Produktportfolio weiterzuentwickeln und wesentliche Impulse für das weitere internationale Wachstum des Unternehmens zu setzen. Zudem werden wir das Team mit unserem internationalen Netzwerk beim Eintritt in weitere Märkte unterstützen.“
ÜBER GANTNER
Das vor 30 Jahren im österreichischen Schruns gegründete Unternehmen gilt als Pionier in der berührungslosen elektronischen Zutrittskontrolle und Zeiterfassung in seinen Kernsegmenten. GANTNER bietet auf RFID-Technologie basierende Lösungen für Fitnessclubs, Bäder und Thermen, Freizeitparks, Universitäten und Bibliotheken sowie für weitere gewerbliche und öffentliche Gebäude. Diese umfassen Zutrittssysteme, elektronische Schrankschließsysteme, bargeldloses Bezahlen, Kassen- und Abrechnungssysteme sowie Zeiterfassungslösungen für Personal. GANTNER ist in über 60 Ländern tätig und besitzt Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Dubai und Australien. Das Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeiter weltweit. Geschäftsführer ist seit 2003 Elmar Hartmann.
www.gantner.com
ÜBER ARDIAN
Ardian wurde 1996 von Dominique Senequier gegründet, die das Unternehmen auch heute noch führt. Als unabhängige Investmentgesellschaft verwaltet Ardian für seine Investoren aus Europa, Nordamerika und Asien aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 55 Milliarden. Das Unternehmen fördert weltweit unternehmerisches Wachstum und schafft damit nachhaltig attraktive Renditen für seine Investoren. Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet und befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter.
Ardian verfügt über ein globales Netzwerk mit rund 410 Mitarbeitern in zwölf Büros in Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, New York, Paris, Peking, San Francisco, Singapur und Zürich. Für seine 470 Investoren bietet Ardian eine große Bandbreite alternativer Anlageklassen: Ardian Direct Funds (Beteiligungsfonds: Ardian Expansion, Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Growth und Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Funds of Funds (Dachfonds: primary, early secondary, secondary), Ardian Private Debt (alternative Finanzierungen), Ardian Real Estate und individuelle Mandatslösungen über Ardian Mandates.
www.ardian.com
ÜBER IDENTEC GROUP
IDENTEC GROUP ist ein international führender Anbieter von Machine–to–Machine (“M2M”) Lösungen. Das Unternehmen identifiziert, vernetzt, misst und verfolgt Objekte über die gesamte Wertschöpfungskette und stellt die Informationen Cloud-basiert zur Verfügung. IDENTEC GROUP offeriert integral alle relevanten Produkte (Beratung, Software, Hardware, Service). Die Lösungen haben weltweit zahlreichen Unternehmen in verschiedenen Branchen geholfen, ihre Effizienz und Effektivität zu erhöhen und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
www.identecgroup.com
BERATER DER TRANSAKTION
Ardian Team: Dirk Wittneben, Marc Abadir, Florian Korp, Yannic Metzger
Financial: Deloitte (Egon Sachsalber, Johann Christoph Pfeiffer)
Commercial: goetzpartners (Georg Hochleitner, Norbert Danneberg)
Legal: Willkie Farr & Gallagher (Mario Schmidt, Maximilian Schwab, Jan Willms (Finance)); Binder Grösswang (Thomas Schirmer, Bernd Schneiderbauer, Hermann Schneeweiss)
Tax: taxess (Gerald Thomas, Richard Schäfer)
Insurance: Aon (Christoph von Lehmann, Hans Jörg Pezzei)
Environmental: ERM (Werner Schulte)
M&A: Commerzbank (Wolfgang Frey)
M&A (Sell Side): Altium (Alexander Grünwald, Thomas Eulau, Nicola Sprenger, Arjeta Berisha)
Legal (Sell Side): Frieders, Tassul & Partner (Christian Tassul, Edgar Langeder)