Mummert & Company, eine unabhängige, international tätige Corporate Finance Beratung mit Hauptsitz in München, hat die Gesellschafter der AVEDO GmbH exklusiv bei der Veräußerung der Geschäftsanteile an SEAFORT Advisors beraten. Im Rahmen der Transaktion hat sich Herr Krause (CEO der Avedo Gruppe) rückbeteiligt mit seinem Investitionsvehikel ONICS GmbH. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion ist bereits vollzogen.
Der auf die Optimierung des „Customer Lifetime Value“ (CLTV) fokussierte Dialogmarketing-Spezialist bietet seinen Kunden ein umfassendes Dienstleistungsspektrum, welches derzeit mit rund 1.000 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland realisiert wird. Hierfür unterhält AVEDO ein eigenes zentrales Rechenzentrum. Das seit Gründung im Jahre 2010 stetig erzielte zweistellige Wachstum soll auch in Zukunft weiter fortgesetzt werden.
Für AUCTUS war dies eine äußerst erfolgreiche Transaktion. Dr. Ingo Krocke, Gründer und Geschäftsführer von AUCTUS, kommentiert: „Wir schauen auf eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der AVEDO zurück. Gemeinsam mit dem Management ist es AUCTUS gelungen, in nur 5 Jahren das ehemalige Start-Up zum Marktführer im Bereich Premium-Telesales zu entwickeln. Wir freuen uns, mit SEAFORT für die AVEDO einen Käufer gefunden zu haben, der unsere Wertvorstellungen teilt und die Marktführerschaft zukünftig ausbauen kann. Wir danken dem Management und allen Mitarbeitern der AVEDO für die hervorragende Zusammenarbeit und wünschen der AVEDO für die Zukunft alles Gute.“
Mummert & Company hat die Gesellschafter der AVEDO GmbH bei dieser Veräußerung exklusiv beraten. Philip Stein, Partner bei Mummert & Company und Projektleiter der Transaktion: „Wir freuen uns ein sehr gutes Ergebnis für die Gesellschafter der AVEDO in einem intensiven und kompetitiven Prozess erzielt zu haben. Die starke Rückbeteiligung der ONICS dokumentiert das Vertrauen des Management Teams und das enorme Potenzial das weiterhin in der AVEDO Gruppe steckt. Wir danken AUCTUS sowie den weiteren Gesellschaftern und dem Management Team von AVEDO für ihr Vertrauen in Mummert & Company.“
KURZPROFIL MUMMERT & COMPANY CORPORATE FINANCE GMBH
Mummert & Company ist eine führende, international tätige M&A Beratung mit Sitz in München und Büros in Wien und Princeton, USA. Seit über fünfundzwanzig Jahren begleiten die Partner von Mummert & Company erfolgreich Unternehmer und Unternehmen bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Wir beraten unsere Mandanten dabei in allen Phasen einer Transaktion von der Festlegung der strategischen und finanziellen Zielsetzung bis zum Abschluss. Der Fokus von Mummert & Company liegt auf mittelständischen Transaktionen.
KURZPROFIL AUCTUS CAPITAL PARTNERS AG
AUCTUS Capital Partners AG ist eine von Unternehmern gegründete Beteiligungsgesellschaft. Das verwaltete Fondskapital von über €500 Mio. wird von institutionellen Anlegern, erfolgreichen Unternehmern und dem AUCTUS Team zur Verfügung gestellt. Das aus 14 erfahrenen Beteiligungsexperten bestehende AUCTUS Team betreut aktuell 15 Plattform-Beteiligungen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen.
Das AUCTUS Team sucht attraktive Unternehmensbeteiligungen und setzt Wachstumskonzepte erfolgreich um. Dabei bedeutet „umsetzen“ nicht den Eingriff in das operative Tagesgeschäft, sondern AUCTUS versteht sich bei den Beteiligungsunternehmen als Sparringspartner für das Unternehmensmanagement und Ideengeber in Bezug auf die strategische Unternehmensentwicklung.
Die 15 Plattform-Beteiligungen mit insgesamt über 50 Einzelunternehmen erzielen in der Summe mehr als 750 Mio. € Jahresumsatz und mehr als 50 Mio. € Ergebnis. Dabei wachsen ihre Umsätze und Ergebnisse seit Jahren mit >10% pro Jahr.
KURZPROFIL AVEDO GMBH
Seit mehr als 10 Jahren steht das Know-how von AVEDOs Dienstleistungen Kunden und Partnern als strategischer Mehrwert zur Seite. Mit derzeit rund 1.000 Mitarbeitern an 4 Standorten, einem eigenen zentralen Rechenzentrum und der Fokussierung eines hoch qualifizierten Full Service Dienstleisters bietet AVEDO ein umfassendes Dienstleistungsspektrum aus einer Hand.
Mit den vertriebs- und beratungsstarken Mitarbeitern übernimmt AVEDO nicht nur umfangreiche Akquisitionsaufgaben, sondern qualifiziert auch kommende Kundensegmente für bevorstehende Kampagnen. AVEDO versteht sich dabei in erster Linie als beratender Partner, der hilft, neue Wege im Kundendialog zu finden und so den entscheidenden Vorteil im Markt zu sichern.
Ob Bestandskundenservice, Vertriebs- und Marketingoffensiven, Projektmanagement, Inbound- und Outboundkampagnen – Kunden profitieren von den Stärken und Erfahrungen von AVEDO. AVEDO übernimmt auch die Bereiche Lead Management, Telemarketing und Telesales für Kundenstämme und trägt durch Business Process Outsourcing (BPO) zu effizienteren Abläufen bei.
KURZPROFIL SEAFORT AVDISORS
SEAFORT Advisors ist eine in 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft. Gründungspartner sind erfahrene Private Equity Manager mit mehr als 36 Jahren Erfahrungen im Beteiligungsgeschäft. In den letzten Jahren wurden „Primary Investments“ von über €250 Mio. getätigt und „Secondary Investments“ von mehr als €450 Mio. realisiert. Hinter SEAFORT stehen renommierte, internationale Investoren, welche erhebliches Potential im deutschen Mittelstand sehen und anstreben, mit SEAFORT weitere Beteiligungen erfolgreich umzusetzen. SEAFORT hat dabei eine hohe Flexibilität bezüglich möglicher Transaktionsstrukturen und kann sowohl Erstinvestitionen als auch „secondary“ Investitionen umsetzen – bei „Secondary Deals“ ist SEAFORT zudem in der Lage und interessiert, auch Portfolio-Transaktionen zu prüfen und umzusetzen.
SEAFORT versteht sich als Partner für innovative Unternehmen mit motiviertem Management. Neben einer Incentivierung der Management-Teams, den gemeinsamen Erfolg aktiv mitzugestalten und selbst davon zu profitieren, bietet SEAFORT Erfahrungen und Netzwerke, um insbesondere im internationalen Geschäft das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.