Custom Sensors & Technologies (“CST”) hat den Verkauf eines Portfolios von Sensoraktivitäten und -marken zu einer Bewertung von USD 1 Mrd. an Sensata Technologies für einen Unternehmenswert von USD 1,0 Mrd. abgeschlossen.
Die Transaktion beinhaltet die Produktlinien mit den Marken Kavlico, BEI, Crydom und Newall mit Vertriebs-, Entwicklungs-, und Produktionsstätten in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, China und Mexiko, die insgesamt ca. 250 Ingenieure beschäftigen. Das Portfolio an Sensoraktivitäten erzielte einen Umsatz von etwa USD 320 Mio. in den vergangenen 12 Monaten.
Kavlico ist ein führender Hersteller von „Mission-critical“ Positions- und Kraftsensoren für Aerospace OEMs und Tier 1-Zulieferer sowie von Drucksensoren für Industrieanwendungen und Nutzfahrzeuge. BEI bietet Positionssensoren für extreme Anwendungen, optische und magnetische Drehgeber für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Aerospace, Landwirtschaft und Medizingeräte an. Crydom produziert Halbleiterrelais zum Energiemanagement für industrielle Anwendungen. Newall produziert Encoder und digitale Ausleseprodukte für den Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau.
CST ist ein globaler Spezialist in der Entwicklung und Herstellung von Sensoren, Steuerungen und Aktuatoren mit Unternehmenssitz in Kalifornien, USA. Das Unternehmen bietet unter den Marken BEI Kimco, BEI Sensors, BEI PSSC, Crouzet, Crydom, Kavlico, Newall und Systron Donner Inertial ein breites Spektrum an höchst zuverlässigen und effizienten Komponenten für die Endmärkte Aerospace & Defence, Automotive & Truck, Industrie, Medizintechnik, Energie und Infrastruktur an. CST erlöste einen Umsatz von etwa USD 590 Mio. in 2014.
Sensata Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Sensoren, elektronischen Schutz-, Steuerungs- und Energieverwaltungslösungen mit Aktivitäten und Niederlassungen in fünfzehn Ländern. Sensatas Produkte verbessern die Sicherheit, die Effizienz und den Komfort von Million von Menschen tagtäglich in den Bereichen Automotive, Appliance, Luftfahrt, Industrie, Verteidigung, Nutzfahrzeuge, Heizungen und Klimaanlagen, Telekommunikation und Schifffahrt.
Lincoln International fungierte bei dieser Transaktion als Co-Berater für CST zusammen mit der Deutschen Bank und Bank of America Merrill Lynch.
Die Transaktion wurde von einem integrierten deutsch-amerikanischen Transaktionsteam durchgeführt und repräsentiert das 16. erfolgreich abgeschlossene Projekt der Lincoln International Automotive & Truck Gruppe im laufenden Jahr 2015.