Von der internationalen Beteiligungsgesellschaft Permira beratene Fonds haben eine Vereinbarung über den Kauf der GFKL Financial Services AG erzielt, einem führenden Finanzdienstleister für Forderungsmanagement in Deutschland. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
GFKL betreut ausstehende Forderungen über insgesamt 16,6 Milliarden Euro für Kunden aus diversen Branchen, unter anderem für Banken, Versicherungen, den Versandhandel und Telekommunikationsfirmen. GFKL gehört zu den wenigen Dienstleistern am Markt, die sowohl Großkonzernen als auch Mittelständlern ein professionelles Forderungsmanagement mit hohen Qualitätsstandards anbieten können. Im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse des Essener Unternehmens 244 Millionen Euro (2013: 196 Millionen Euro).
Die Permira Fonds werden GFKL dabei unterstützen, das große Wachstumspotenzial der Firma sowohl in Deutschland als auch international weiter auszuschöpfen. Immer mehr Unternehmen lagern ihr Forderungsmanagement aus, speziell Mittelständler haben oft nicht die personellen Ressourcen dafür. Zudem führt die zunehmende Bedeutung des Online-Handels zu neuen Wachstumschancen. Der deutsche Markt für Forderungsmanagement ist außerdem sehr fragmentiert und liefert zahlreiche Konsolidierungsmöglichkeiten.
„Die Erfahrungen der Permira Fonds im Finanzdienstleistungs- und Softwaresektor sowie unser internationales Netzwerk sind ideale Voraussetzungen, um das Management von GFKL in seiner Wachstumsstrategie zu unterstützen“, sagt Philip Muelder, Partner im Financial-Services-Team von Permira. „Wir sehen nicht nur in Deutschland, sondern auch international interessante Expansionsmöglichkeiten, die die Wachstumsdynamik von GFKL weiter beschleunigen können und die die Permira Fonds daher genau evaluieren und mit Kapital unterstützen werden.“
Die Übernahme von GFKL steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden. Die Permira Fonds investieren regelmäßig im Finanzdienstleistungssektor. So gehören in Großbritannien beispielsweise der Finanzdienstleister Just Retirement und der Vermögensverwalter Tilney Bestinvest zum Portfolio.
Die Permira Fonds erwerben die Anteile von Fonds, die von der Beteiligungsfirma Advent International beraten werden. Diese hatten GFKL im Dezember 2009 von einem Investorenkonsortium übernommen. Zum damaligen Zeitpunkt befand sich das Unternehmen in der Restrukturierung und war ein diversifiziertes Finanzdienstleistungskonglomerat mit Aktivitäten in Leasing, Finanzierung, Softwareapplikationen und Forderungsmanagement. Mit der Unterstützung von Advent hat GFKL maßgebliche Investitionen in Vertrieb, Arbeitsprozesse, Finanzen und IT getätigt.
„Wir freuen uns, mit Permira einen neuen, ebenso erfahrenen und verlässlichen Partner gefunden zu haben, mit dem GFKL die nächste Wachstumsphase einläuten wird“, sagt Kamyar Niroumand, Geschäftsführer von GFKL. „Wir danken Advent International für die kontinuierliche Unterstützung bei der Neuausrichtung unserer Gruppe und dem Aufbau einer starken, wettbewerbsfähigen Plattform. Wir sind damit bestens aufgestellt, um mit unserem Geschäft weiter zu expandieren und um mit unseren Kunden aus den verschiedensten Branchen weiter zusammenzuarbeiten. Zudem planen wir, die Konsolidierung des Marktes aktiv voranzutreiben.“
Dr. Christian Stoffel, Direktor bei Advent International Deutschland, sagt: „GFKL hat eine beeindruckende Transformation durchlaufen. Das gegenwärtige Management Team hat gemeinsam mit Advent hervorragende Arbeit bei der Weiterentwicklung der Gruppe geleistet. Wir sind davon überzeugt, dass GFKL ausgezeichnet positioniert ist, um seine erfolgreiche Expansion weiter voranzutreiben und durch seinen hochprofessionellen Service sowie seine wettbewerbsfähige Plattform weitere Marktanteile zu gewinnen. Wir wünschen GFKL, dem Management und Mitarbeitern auf dem weiteren Wachstumspfad alles Gute.”
Über Permira
Permira ist eine Beteiligungsgesellschaft mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Die von Permira beratenen Fonds, die Gelder von Pensionsfonds und anderen Institutionen verwalten, investieren langfristig in Unternehmen mit dem Ziel, den Wert dieser Firmen durch nachhaltiges Wachstum zu steigern. Permira wurde 1985 gegründet und berät Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 25 Milliarden Euro. Die Permira -Fonds haben seit 1985 mehr als 200 Private-Equity-Transaktionen getätigt. Permira deckt im Wesentlichen fünf Sektoren ab: Industrie, Technologie, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Deutschland ist für die Beteiligungsgesellschaft ein wichtiger Markt, in dem die von Permira beratenen Fonds regelmäßig in Firmen investieren, zuletzt in das Spezialchemieunternehmen CABB und den Softwarespezialisten TeamViewer. Neben dem Standort Frankfurt verfügt Permira über Büros in Dubai, Guernsey, Hong Kong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Menlo Park, New York, Paris, Seoul, Stockholm und Tokio.- Weitere Informationen: www.permira.com
Über GFKL Financial Services
Die GFKL Financial Services AG ist einer der führenden Dienstleister für Forderungsmanagement in Deutschland. Ihre rund 950 Mitarbeiter betreuen ein Forderungsvolumen von derzeit 16,6 Milliarden Euro. Das Angebot der GFKL richtet sich an Handelskonzerne, Banken, Versicherungen, Energieversorger, Telekommunikationsunternehmen und öffentliche Institutionen ebenso wie an kleine und mittelständische Unternehmen. Die Kompetenz der GFKL im Forderungsmanagement umfasst ein breites Portfolio mit hohem Qualitätsanspruch. Die Ratingagentur Standard & Poor’s verlieh ihr dafür bereits mehrmals das höchste Rating als Servicer: „Strong, Outlook Stable“. – Weitere Informationen: www.gfkl.com
Über Advent International
Advent International wurde 1984 gegründet und zählt zu den größten und erfahrensten Private Equity-Gesellschaften weltweit. Advent konzentriert sich ausschließlich auf das Beteiligungsgeschäft. Seit der Unternehmensgründung hat Advent in 40 Ländern mehr als 300 Transaktionen zum Abschluss gebracht. Aktuell verwaltet die Beteiligungsgesellschaft ein Vermögen von 27 Mrd. Euro. Advent hat mit seinen Büros auf vier Kontinenten ein global integriertes Team von über 180 Investment Professionals in Europa, Nord- und Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich in fünf Kernsegmenten auf wachstumsorientierte und traditionelle Buyouts sowie strategische Reorganisationen. Die Kernsegmente umfassen: Dienstleistungen & Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, sowie Handel, Konsumgüter & Freizeitindustrie, Technologie und Medien & Telekommunikation. Nach 30 Jahren im internationalen Beteiligungsgeschäft setzt sich Advent weiterhin für eine enge Zusammenarbeit mit den Managementteams der Portfoliounternehmen ein, um nachhaltige Umsatz- und Ertragssteigerungen zu erzielen. – Weitere Informationen: www.adventinternational.com