Egeria, ein führendes Private Equity Haus, verkauft gemeinsam mit dem Management 100% der Anteile an Mirror Controls International (“MCi”) an Flextronics International Ltd. für einen Anteilswert von Euro 457 Mio.
MCi ist der globale Marktführer für Aktuatoren zur Verstellung von Automobil-Außenspiegeln. Das Unternehmen ist in Woerden (NL) ansässig und liefert im Jahr ca. 60 Mio. Aktuatoren von Fertigungsstandorten in Irland, Mexiko und China an sämtliche führende Automobilhersteller weltweit. Durch den einzigartigen Fokus auf hochinnovative Antriebslösungen für Rückspiegel, insbesondere im stark und nachhaltig wachsenden Markt für Außenspiegel-Abklappantriebe, hat MCi sich eine stark herausgehobene Markposition erarbeitet.
Mark van der Spek, CEO von MCi, sagte: “MCi wurde von Egeria in den vergangenen Jahren sehr stark unterstützt und wir sind stolz auf das Erreichte. Flextronics zeichnet sich als idealer Transaktionspartner für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und Kunden aus. Flextronics überzeugte uns durch einen starken strategischen Fit im Bereich von Automotive-Problemlösungen, die globale und höchsteffiziente Fertigungsinfrastruktur sowie eine außerordentliche Supply Chain Kompetenz. Wir sind hoch erfreut, künftig mit dem Flextronics Team zusammen arbeiten zu können. Damit werden wir Teil einer sehr starken Automotive-Plattform die uns hilft, auf dem von uns eingeschlagenen bisherigen Wachstumspfad kontinuierlich weiter voranzugehen.“
Floris Waage, Investment Director von Egeria, fügte hinzu “Dies ist ein herausragendes Investment dank der starken Leistung des gesamten MCi Management Teams. Das M&A Team von Lincoln International hat erfolgreich einen sehr intensiven und kompetitiven Verkaufsprozess organisiert und bei dieser Transaktion für Egeria und MCi ein großartiges Resultat erzielt.”
Egeria ist ein unabhängiges niederländisches Private Equity Haus, welches sich auf Mehrheitsübernahmen in mittelständischen Unternehmen mit einer Verbindung zu den Niederlanden spezialisiert. Mit einem Fondsvolumen von Euro 1,7 Mrd. investiert Egeria mit dem Ziel, langfristige Wertsteigerungen zu erzielen. Dabei legt Egeria großen Wert auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Management.
Flextronics International Ltd. mit Sitz in Singapur und börsennotiert an der NASDAQ erzielt einen jährlichen Umsatz von ca. USD 26 Mrd.. Das Unternehmen verfügt über Fertigungsstätten in 30 Ländern und ist ein führender Partner für industrielle Fertigungsdienstleistungen entlang der kompletten Wertschöpfungskette in einer Reihe von Branchen und Endmärkten. MCi wird ein Teil der Flextronics High Reliability Solutions Gruppe, in welcher die komplexesten Produkte entwickelt werden und in der die Flextronics Automotive Division eingebettet ist. MCi’s mechatronische Kompetenz in Verbindung mit Flextronics‘ breiter Automobil-Plattform und führenden Elektronikkompetenz wird es beiden Unternehmen ermöglichen, neue Lösungen für Automobilkunden zu finden sowie MCi’s Kompetenz in neuen Anwendungsgebieten außerhalb der Automobilindustrie einzusetzen.
Lincoln International fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver M&A Berater für Egeria und das Management von MCi. Diese Transaktion repräsentiert die 20. erfolgreiche M&A Transaktion für die Global Automotive Group von Lincoln International seit Anfang 2014.
Über Lincoln International
Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus für mittelgroße Transaktionen bietet Lincoln International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. In den Büros in Amsterdam, Chicago, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Moskau, Mumbai, New York, Paris, Peking, San Paulo, Tokio, Wien und Zürich sind für Lincoln International ca. 380 Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2014 hat Lincoln International weltweit bei 135 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.
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