- Aufnahme von 7,2 Millionen Dollar (14 Millionen TND) durch Kapitalerhöhung, Convertible Bond (5 J. Laufzeit) und Aufnahme von Verbindlichkeiten (7 J. Laufzeit).
- Das Fundraising garantiert Investoren eine (gedeckelte) IRR.
- IEG – North Africa als exklusiver Financial Advisor.
Der Konkurs des Hauptauftraggebers und -anteilseigners von Denim Authority in 2009 hat große wirtschaftliche Verluste verursacht und die Finanzstruktur wie auch das Vertrauen in die Bekleidungsindustrie geschwächt. Um die Probleme zu beheben, beauftragte der CEO von Denim Authority IEG – North Africa mit der Sicherstellung einer finanziellen Umstrukturierung. Im Juli 2014 konnte diese in Form einer Kapitalerhöhung, eines Convertible Bonds sowie einer kurz- und mittelfristigen Finanzierung in Höhe von 7,2 Millionen Dollar (14 Millionen TND) erfolgreich abgeschlossen werden.
Das Team von IEG – North Africa hat das Management von Denim Authority während des gesamten Prozesses, welcher die Schätzung der finanziellen Ressourcen, die Identifikation der Investoren, die Verhandlungen und den Abschluss des Deals beinhaltete, begleitet.
Über IEG – North Africa
IEG – North Africa ist ein Corporate Advisory Unternehmen und gehört zur IEG – Investment Banking Group. IEG – North Africa wurde 2012 gegründet und ist eine Investment Banking Boutique für kleine und mittelständische Transaktionen in Tunesien, Marokko, Algerien, Libyen und Ägypten.
IEG – Investment Banking Group ist eine führende, globale Investment Banking Boutique mit dem Fokus auf die Industriegruppen Internet, Technology und Services. Mit 11 lokal verankerten, internationalen Präsenzen in allen wesentlichen Wachstumsregionen ist die IEG – Investment Banking Group ein einmaliger Transaktionspartner von Wachstumsunternehmen bis internationalen Konzernen für die Bereiche Mergers & Acquisitions, Finanzierungen und CFO-Advisory. IEG – Investment Banking Group wurde 1999 gegründet und ist im Besitz seiner über 100 Mitarbeiter. Mehr über IEG – Investment Banking Group unter: www.ieg-banking.com
Über Denim Authority
Denim Authority ist ein tunesischer Hersteller für Denim-Kleidung, der international führende Marken wie Tommy Hilfiger, Guess, IKKS, Scotch & Soda beliefert. Das Unternehmen gehört zu den Top-5 Unternehmen im Denim-Sektor in Tunesien und beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter. Der jährliche Umsatz liegt bei 28,3 Millionen Dollar (55 Millionen TND). Mehr Informationen unter: www.denimauthority.com