Jones Day berät MAHLE beim Kauf von Delphi Thermal, eines Teilkonzerns des Automobilzulieferers Delphi Automotive. Delphi Automotive ist an der New Yorker Börse gelistet und eine Ausgründung des Autobauers General Motors mit Sitz in Michigan. Die von MAHLE erworbene Delphi Thermal-Sparte erzielte 2014 mit rund 7.600 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Nach Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden wird mit dem Vollzug der Transaktion im Sommer 2015 gerechnet. In einem weiteren Schritt wird der Erwerb eines Joint Ventures von Delphi Thermal in China angestrebt.
Der Erwerb von Delphi Thermal dient dem strategischen Ausbau dieses wichtigen Wachstumsbereichs des MAHLE-Konzerns. Delphis Thermomanagement-Sparte ist in allen Weltregionen vertreten und hat 13 Produktionsstätten in Europa (Polen, Slowakei, Ungarn), Nord- und Südamerika (USA, Mexiko, Brasilien) und Asien (China, Indien) sowie zwei Entwicklungszentren in den USA und Luxemburg.
Jones Day berät MAHLE wiederholt bei M&A-Transaktionen. Bereits beim Erwerb des Geschäftsbereichs Ansaugmodule und Luftfiltration von der Siemens AG sowie der Amafilter-Gruppe war Jones Day für MAHLE tätig.
Das Jones Day Team wurde von Ansgar C. Rempp (M&A, Düsseldorf) und Adriane Sturm (M&A, München) geleitet und bestand im Kern aus Anwälten aus den Büros in Düsseldorf, Frankfurt, München, Columbus, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, New York, Paris, São Paulo, Sydney und Tokio: Randall M. Walters (M&A, Columbus), Markus Weber (M&A, Düsseldorf), Markus Ledwina (M&A, München), Christian Fulda (IP, München), Jakob Guhn (IP, Düsseldorf), Thomas Berg (Immobilienrecht, München), Markus Kappenhagen (Arbeitsrecht, Düsseldorf), Sandra C. Kamper (Banking & Finance, Frankfurt), Holger Neumann (Umweltrecht, Frankfurt), Jesus Gimeno (Arbeitsrecht, Madrid), Israel Garcia (M&A, Mexiko-Stadt), Mauricio Villegas (Öffentliches Recht, Mexiko-Stadt), Andrea Cesana (M&A, Mailand), Hong Seon Kim (IP, New York), Jean-Michel Bobillo (Arbeitsrecht, Paris), Philippe Li (M&A, Paris), Elie Sherique (M&A, São Paulo) und Yoshitake Masuda (M&A, Tokio).
Inhouse: Jörg Kiefer, General Counsel, MAHLE GmbH
Weitere Berater MAHLE:
Gleiss Lutz (Kartellrecht): Dr. Matthias Karl
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Investment Banking): Dr. Christian Kames
Delphi Automotive:
Latham & Watkins: Bradley Faris, Mark Gerstein
Bird & Bird (Kartellrecht): Anne Federle
Barclays (Investment Banking): Onur Eken
Über Jones Day
Jones Day ist mit über 2.400 Anwälten – darunter mehr als 400 in Europa und 200 in Asien ‑ eine der bedeutendsten Anwaltssozietäten der Welt. Jones Day vertritt und berät national und grenzüberschreitend tätige Industrie- und Finanzunternehmen an weltweit 41 Standorten. In Deutschland ist die Kanzlei mit mehr als 100 Anwälten in Düsseldorf, Frankfurt und München vertreten.