Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Goldman Sachs und UBS bei der Bereitstellung einer Brückenfinanzierung für das beabsichtigte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Deutsche Wohnen AG zum Erwerb der österreichischen conwert Immobilien Invest SE beraten.
Die Finanzierung hat ein Volumen von rund 900 Millionen Euro und dient neben den Kaufpreiszahlungen auch der Übernahme von bestehenden Wandelschuldverschreibungen. Die in Frankfurt am Main ansässige Deutsche Wohnen AG ist im MDAX notiert und gehört zu den führenden Wohnungsgesellschaften in Deutschland. Schwerpunkte des zu erwerbenden conwert-portfolios sind Wohneinheiten u.a. in Berlin, Dresden und Leipzig.
Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partnerin Alexandra Hagelüken und Senior Associate Dr. Katja Lehr (beide Banking & Finance, Frankfurt) sowie Partner Dr. André Schwanna, Counsel Dr. Christian Vogel (beide Corporate, Düsseldorf) und Senior Associate Dr. Axel Wittmann (Corporate, Frankfurt). Zu Aspekten des österreichischen Übernahmerechts berieten Partner Dr. Marcus Benes und Senior Associate Dr. Nidal Karaman von Eisenberger & Herzog, Wien.
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Clifford Chance berät Goldman Sachs und UBS bei der Brückenfinanzierung
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